Рубль укрепляется третью сессию подряд на фоне паузы в геополитической напряженности

01.02.2022

1197 просмотров

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут телефонный разговор

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне благоприятной внешней среды нацвалюта завершила последние торги января на позитивной ноте. На торгах понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до 433,52 тенге за доллар (-0,32 тенге), продолжив нисходящий тренд четырех сессий подряд. При этом объём торгов был вблизи средних значений и составил 159,3 млн долларов (-3,6 млн). Отметим, что в январе средневзвешенный курс по паре USDKZT колебался в относительно узком диапазоне 431,82–435,13 тенге за доллар на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры сырьевого рынка и поручений главы государства. Между тем во второй половине текущего месяца поддержку нацвалюте могут оказать выплаты налогов крупными недропользователями.

Из опубликованной статистики отметим, что в декабре 2021 г. объём кредитования банками экономики вырос на 3,7% и составил 18,5 трлн тенге (в годовом выражении рост составил 26,5%). Объем кредитов юридическим лицам за месяц увеличился на 3,5% – до 7,8 трлн тенге, физическим лицам – на 3,8%, до 10,7 трлн тенге.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:01 ALA) торгуется на уровне 433,71 тенге за доллар, что на 0,19 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в понедельник удерживались вблизи верхнего коридора базовой ставки (TONIA – 11,02%, SWAP – 10,78%) при повышенных объёмах торгов (1,1 трлн тенге). Такая динамика во многом обусловлена высоким спросом на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников и наблюдаемым снижением объема этой ликвидности. Отметим, нетто-позиция по операциям НБРК остаётся у минимальных значений за последние три года в 2,7 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В понедельник индекс KASE продемонстрировал восходящую динамику, закрывшись у отметки 3 549,3 пункта (+0,73%). Драйвером указанного роста выступили акции КазТрансОйла (+2,6%), БЦК (+2,5%) и Kcell (+1,5%). Между тем в понедельник нефтетранспортная компания сообщила об изменениях в составе правления (см. Корпоративные события). Из предстоящих событий на долговом рынке отметим, что сегодня состоится размещение 1,0 млн однолетних облигаций МФО «R-Finance» (номинальная стоимость – 1 тыс. тенге).

МИРОВОЙ РЫНОК

Несмотря на волатильность в течение дня, ключевые фондовые индексы США завершили торги понедельника ростом в пределах 1,2-3,4% за счет восстановления технологического сектора, секторов потребительских товаров и услуг. Поддержку рынку оказал продолжающийся выход относительно сильной корпоративной отчетности. Так, акции Apple и Visa зафиксировали рекордную чистую прибыль и выручку. Между тем данные макростатистики США продолжают сигнализировать о разгоне инфляции. Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в декабре увеличился на 5,8% годовых – максимального темпа за 40 лет.

В фокусе внимания инвесторов продолжают оставаться финансовые отчеты крупных компаний, а также ожидаемые в пятницу данные по рынку труда в США.

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть Brent незначительно снизились (до 89,3 доллара за баррель) после разнонаправленного движения в ходе торгов понедельника. Неопределенность на рынке энергоресурсов связана с текущими ожиданиями по спросу и предложению. Так, холодная зима в США может способствовать повышению спроса на нефть, а сохраняющаяся геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке продолжает создавать риски перебоев с поставками. Некоторый импульс ценам на нефть на этой неделе могут придать итоги встречи ОПЕК+, запланированной на среду. Согласно ожиданиям аналитиков, альянс сообщит о готовности продолжать ранее принятые обязательства по увеличению добычи сырья на 400 тыс. б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Пауза в геополитической напряжённости, высокие рублевые ставки и цены на нефть способствовали укреплению российского рубля на 0,6% – до 77,4 рубля за доллар. Между тем рубль может оказаться под давлением ввиду ожидаемого решения Сената США о введении ряда санкций против РФ вне зависимости от развития ситуации, а также одобрения правительством Великобритании масштабного замораживания активов и запретов на поездки для российских компаний и близких к Кремлю лиц (12.02). Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергеем Лавровым проведут телефонный разговор. Напомним, ранее в Госдепе сообщили о получении от РФ ответа на свое предложение по деэскалации ситуации вокруг предоставления гарантий безопасности.

События в Казахстане:

Президент Казахстана поручил увеличить строительство социальных объектов в столице.
Алихан Смаилов провел совещания по вопросам разработки программы действий правительства на 2022 год.
Ерболат Досаев назначен акимом Алматы.
Международные резервы Нацбанка снизились на 3,1%.
Из МВД в Министерство труда и соцзащиты передано 20 функций в сфере миграции.
Снижен порог для постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС.
Объем кредитов в тенге за месяц увеличился на 3,8%.

Корпоративные события:

S&P подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит со стабильным прогнозом.
Изменен состав Правления Акжал Голд Ресорсиз.
Изменен состав Правления КазТрансОйл.
Fincraft Group стал обладать 99,0%-й долей участия в ТОО «Частная школа имени Шокана Уалиханова».

Международные события:

В СБ ООН обсудили ситуацию вокруг Украины.
В посольстве РФ заявили, что Москва не пойдет на уступки из-за угрозы санкций США.
Великобритания анонсировала самые жесткие санкции против России.
В ЕК заявили о несоответствии Nord Stream 2 энергетической политике союза.
Госдеп: есть лишь «несколько недель», чтобы договориться по иранской ядерной сделке.
В СНБО Украины заявили о невыполнимости минских соглашений.
ВВП еврозоны вырос ниже прогноза из-за вспышки COVID-19 в Европе.