Рынки в ожидании итогов заседания ФРС

30.10.2019

897 просмотров

Палата общин Великобритании проголосовала за внеочередные выборы 12 декабря

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс паре USDKZT, продемонстрировал минимальное изменение, поднявшись на 15 тиынов, до 388,05 тенге за доллар. Объем торгов долларами с расчётами «завтра» в сравнении с понедельником снизился на 71,59 млн долларов, до 78,4 млн долларов. Давление на тенге создаёт снижение нефтяных котировок. К моменту завершения торгов на KASE стоимость эталонной нефти Brent снижалась на 1,61% и находилась на уровне 60,59 долларов США за баррель. В то же время, отмеченный негатив в значительной степени был нивелирован ожиданиями снижения ставок ФРС, очередной отсрочкой Brexit, а также надеждами на успешное разрешение торгового спора США и КНР.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:28 ALA) торгуется на уровне 388,40 тенге за доллар, что на 35 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали некоторое снижение– MM Index опустился на 8 б.п. до 8,52%. Доходность операций РЕПО «овернайт» уменьшилась на 7 б.п. до 8,55% годовых, тогда как однодневные операции своп подешевели на 8 б.п. до 8,33% годовых. Объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 249,2 млрд тенге, что на 5,0 млрд тенге выше объёма днём ранее, но на 28,3 млрд тенге меньше среднедневного объёма в текущем году. Спрос на недельные депозиты НБРК составил 73,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Открытая позиция по операциям НБРК остаётся вблизи уровня 3,4 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг фондового рынка не сложилось единой динамики. При этом индекс KASE практически не изменился – 2 243,01 пунктов (+0,05%). В составе индекса рост стоимости акций АО «KEGOC» (+3,18%) и АО «КазТрансОйл» (+0,37%) в значительной степени было нивелировано снижением стоимости KAZ Minerals PLC (-2,89%) и АО «Казахтелеком» (-0,43%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Рынки продолжают пребывать в ожидании итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Вероятность того, что ФРС сегодня снизит ставки на 25 б.п. оценивается в 98,3% (CME Group). Индекс доллара США за вчерашний день снизился на 0,07%, до 97,69 пунктов. В то же время, заявление президента США Дональда Трампа о том, что он ожидает подписания значительной части торговой сделки с Китаем раньше запланированного, прибавило аппетит инвесторов к риску. Между тем, британская Палата общин, после согласования отсрочки Brexit до 31 января, согласилась провести внеочередные выборы 12 декабря. Однако, британский фунт был индифферентен к указанной новости. Курс по паре GBPUSD находится на уровне 1,29 доллара за фунт (-0,02%).

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Нефтяные котировки продолжают оставаться под давлением. Стоимость эталонной нефти Brent вчера снизилась на 0,5%, а к данному моменту теряет ещё 0,34% и находится на уровне 61,05 доллара за баррель. Давление на котировки создали комментарии замминистра энергетики России Павла Сорокина, который заявил о том, существующее соглашение об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ пока что эффективно и на данный момент слишком рано принимать дополнительные меры по стабилизации рынка.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После двухдневного роста российский рубль во вторник демонстрировал некоторое ослабление в рамках коррекции. По итогам валютных торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,30% и закрылся на отметке 63,95 рубля за доллар. Завершение налогового периода и негативная динамика котировок нефти снижали спрос на российскую валюту. В фокусе внимания российского рынка сегодняшний аукцион ОФЗ, рынку будут предложены облигации двух выпусков с погашением в 2020 и 2025 годах.

События в Казахстане:

Регистрация, безопасность, плотины. Какие ещё поручения дал Токаев в Алматы
Вера в онлайн: сколько Santufei зарабатывает на продаже авиабилетов.
Акимат Алматинской области привлек на KASE 29 октября 179,0 млн тенге, разместив облигации KZMJ00000529 (ATK024_052).

Корпоративные события:

Мамутов Ж.Ж. избран заместителем Председателя Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана".
С 01 ноября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS1902171757 (UA_01_2811) Министерства финансов Украины.
АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 29 октября 20,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006211 (BASPb4) со средневзвешенной доходностью 10,94% годовых.
АО "Лизинг Групп" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества, прогноз "Стабильный".
ТОО "Жаикмунай" сообщило результаты деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года.

Международные события:

Досрочные выборы в Британии пройдут 12 декабря.
Трамп отчитал ФРС за день до решения о ставке.
Точной даты встречи Трампа и Си пока нет -- чиновник Белого Дома.
Конгрессмены одобрили санкции против Турции из-за С-400 и Сирии.
Премьер-министр Ливана Харири уходит в отставку из-за массовых протестов.
Число контрактов на продажу домов в США выросло в сентябре.
Новым гендиректором МАГАТЭ стал аргентинский дипломат Рафаэль Гросси.
Индийский лоукостер заказал у Airbus самолетов на 30 миллиардов евро.