17.11.2022
238 просмотров
Рынки вернулись «на круги своя»

Фондовые индексы и нефтяные котировки вновь перешли к снижению после непродолжительного роста

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам среды курс по валютной паре USDKZT снизился до 459,4 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 460,8 тенге днем ранее. При этом объем торгов с долларом упал вдвое по сравнению с предыдущей сессией – до 77,2 млн долларов. Поддержку нацвалюте мог оказать стартовавший квартальный налоговый период, профицит торгового баланса, а также снижение индекса доллара по отношению к остальным мировым валютам. Между тем продолжающееся падение нефтяных котировок может оказать давление на тенге на сегодняшних торгах.

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на денежном рынке ожидаемо выросли в среду: TONIA увеличилась на 5 б.п., до 15,07%, SWAP-1D вырос сразу на 68 б.п., до 14,93%. При этом объемы торгов остаются пониженными – 435,3 млрд тенге (-31,5 млрд). В рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности на депозитах в Нацбанке было размещено 335 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 16,0%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки в 4,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду к закрытию торгов индекс KASE вновь незначительно снизился – на 0,1%, до 3 051,1 пункта. Акции пяти из восьми компаний представительского списка закрылись в «красной зоне», при этом основным драйвером снижения выступил банковский сектор: долевые бумаги Народного Банка упали на 2,9%, Kaspi – на 0,2%, БЦК – на 0,1%. Между тем повышенный спрос на акции Казахтелекома (+4,8%) позволил частично нивелировать указанное снижение. Из событий долгового рынка можно отметить привлечение Минфином РК 80,0 млрд тенге путем размещения четырех выпусков средне- и долгосрочных облигаций с различной доходностью (15,35-15,57%), в том числе, с плавающим купоном, привязанным к TONIA.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду вновь упали, снизившись по итогам дня на 0,1-1,5%. Это произошло на фоне противоречивой макростатистики и «ястребиных» заявлений членов Федрезерва. С одной стороны, объем розничных продаж в США в октябре вырос на 1,3% при прогнозах роста на 1,0%, что отражает сохранение высокого потребительского спроса, способного вновь разогнать инфляцию. С другой стороны, объем промышленного производства снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что может говорить о замедлении экономического роста. В итоге настроение участников фондовых рынков определило заявление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что до паузы регулятор «повысит ставку, по крайней мере, еще на 1 п.п. и даже больше».

НЕФТЬ

По итогам среды котировки нефти Brent вновь заметно снизились – до 92,7 доллара за баррель (-1,3%). Давление на цены могли оказать сразу несколько факторов. Среди них можно выделить возобновление поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», а также рост числа новых случаев заболеваний коронавирусом в Китае. Более того, с учетом очередной волны заболеваемости JPMorgan понизил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы до 2,9% и 4,0%, соответственно, отметив, что постепенное открытие китайской экономики начнется только весной 2023 года. Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5,4 млн баррелей при прогнозе уменьшения лишь на 1,9 млн, что может косвенно указывать на снижение спроса на нефть внутри страны.

 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В среду курс по паре USDRUB практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 60,35 рубля за доллар (-0,1%). Позитивный настрой участников локального валютного рынка, вероятно, поддержало рекордное за всю историю российского рынка гособлигаций размещение ОФЗ. Минфин РФ продал бумаги на 823 млрд рублей при общем спросе в 1,2 трлн рублей, побив максимум 2020 года. Между тем инфляция в России продолжила замедление: по итогам прошлой недели годовой рост цен составил 12,4% против 12,52% неделей ранее. Напомним, что годовой прогноз Банка России по инфляции на 2022 год составляет 12-13%.

События в Казахстане:

  • Токаев: Перекладывать ответственность за собственное благополучие на государство нельзя.
  • Токаев: «Мы должны стать нацией инженеров, конструкторов, агрономов и программистов».
  • Природные богатства принадлежат гражданам – президент.
  • Ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства в Алматы на 10% поручил Токаев.
  • Смаилов позвал Škoda построить завод в Казахстане.
  • ESG-повестку обсудили эксперты на конференции в Алматы.
  • Минторговли: в Казахстане подписано более 100 меморандумов с торговыми сетями о снижении торговой надбавки.
  • Как новые акценты геополитики влияют на экономические реформы в Казахстане.

Корпоративные события:

  • В КМГ рассчитывают увеличить добычу на месторождении Тенгиз на 40%.
  • Планируется ввести лимит по вложениям активов ЕНПФ в «зеленые» бумаги.
  • В «Самрук-Казына» определили 19 приоритетных проектов на сумму в 16 трлн тенге.
  • Совет директоров ШалкияЦинк ЛТД принял решение о размещении 2 116 090 простых акций KZ1C00000967 (SHZN).
  • Изменен состав Совета директоров Казхром.
  • Нурлан Байбазаров возглавил Банк развития Казахстана.

Международные события:

  • Страны G20 поддержали продление Черноморской зерновой инициативы.
  • Глава Пентагона: США и их союзники будут в зимнее время укреплять оборону Украины.
  • США заявили об ответственности России за ракетный инцидент в Польше.
  • Польша отказалась от планов задействовать 4 статью договора НАТО.
  • «Ъ»: Польша хочет закупать нефть России в 2023 году, несмотря на планы отказа от нее.
  • ЕК рекомендовала принять три страны в Шенгенскую зону.
  • Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1%.
  • Росстат оценил спад российской экономики в третьем квартале.
последние новости
02.12.2022
Отчёт по рынку труда США может запустить очередную волну роста фондовых индексов
Аналитики ожидают роста показателя на 200 тысяч
01.12.2022
Спрос на нефть со стороны США и Китая может скоро восстановиться
Цена на нефть резко выросла на фоне сокращения запасов нефти в США и ослабления ограничений в Китае
30.11.2022
Американские фондовые индексы падают в преддверии выступления главы Федрезерва
Представители центробанка сохраняют «ястребиный» тон в отношении дальнейшего изменения процентной ставки
29.11.2022
Венесуэльская нефть не приведет к существенному увеличению предложения на глобальном рынке
Цена на нефть замедлила снижение на фоне отсутствия предпосылок для существенного роста предложения на глобальном рынке сырья
28.11.2022
Среднерыночная рентабельность капитала компаний по страхованию жизни за 9 месяцев составила 18,5%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 9 месяцев 2022 года.
28.11.2022
Нефть и фондовые рынки падают на фоне протестов в КНР
Цена нефти Brent опустилась до 82 долларов за баррель, азиатские фондовые индексы в моменте теряют 1-2%