Рынок нефти в ожидании сегодняшнего заседания стран ОПЕК+

04.10.2021

3100 просмотров

По данным источников Reuters, на заседании будет рассматриваться сценарий увеличения добычи сырья

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Первые валютные торги октября завершились некоторым ослаблением тенге к доллару США, на фоне повышенной волатильности ключевых внешних факторов, а также неутешительной статистики по инфляции в стране. По итогам торгов пятницы на KASE курс по паре USDKZT закрылся на уровне 426,05 тенге за доллар (+0,30 тенге). При этом объём торгов сохранился вблизи средних значений – 136,4 млн долларов (+4,4 млн). Отметим, что внешние условия остаются крайне неустойчивыми и могут оказывать негативное влияние на настроения локальных участников валютного рынка.

Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам сентября выросла до 8,9% (8,7% в августе), по-прежнему превышая целевой коридор НБРК в 4-6%. Увеличение в сентябре в годовом выражении продемонстрировали все ее компоненты: цены на продовольственные товары – до 11,5% с 11,4% месяцем ранее, на непродовольственные – до 7,5% с 7,3%, платные услуги – до 6,8% с 6,6%. На этом фоне процесс нормализации денежно-кредитной политики Нацбанком с высокой вероятностью найдет свое продолжение на заседании в конце октября (25.10). Напомним, в текущий момент базовая ставка составляет 9,5% (реал. %-ая ставка – 0,6%).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 425,80 тенге за доллар, что на 0,25 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в конце прошлой недели опустились до нижней границы коридора базовой ставки, на фоне завершения сентябрьского фискального периода. Так, доходность однодневных операций репо снизилась до 8,98% годовых (-37 б.п.), в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 8,71% годовых (-37 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 496,4 млрд тенге против показателя в 520,8 на предыдущих торгах.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Старт нового месяца на казахстанском рынке акций ознаменовался умеренным ростом. По итогам дня индекс KASE вырос на 0,85%, достигнув отметки 3 412,3 пунктов. В составе индекса наибольшие покупки наблюдались в акциях Kcell (+1,8%), БЦК (+1,6%), Казатомпрома (+1,5%) и Казахтелекома (+1,1%). Из прошедших событий отметим, что Казахтелеком сообщил о продаже 24% акций Кселл на KASE. Напомним, днём ранее Jusan Bank сообщил о приобретении 9,08% акций сотового оператора.

МИРОВОЙ РЫНОК

После продолжительного снижения ведущие американские фондовые индексы в пятницу прибавили в пределах 0,8-1,4% на фоне позитивной макростатистики, сохраняющихся надежд на новый пакет фискальных стимулов в США. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 61,1 пунктов, при прогнозах снижения до 59,6 пунктов. Кроме того, расходы американцев в августе выросли на 0,8%, при ожидавшемся повышении на 0,6%. Напомним также, что днём ранее в Конгрессе утвердили временный бюджет во избежание прекращения финансирования правительственных учреждений.

В фокусе внимания инвесторов на текущей неделе вопрос повышения потолка американского госдолга, утверждение Конгрессом двух программ фискального стимулирования, данные по рынку труда США за сентябрь, а также индексу деловой активности в сфере услуг ISM.

НЕФТЬ

Котировки нефти марки Brent в пятницу возобновили рост, достигнув отметки 79,3 долларов за баррель (+0,97%). Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать опасения по поводу возможного дефицита предложения сырья в зимний период. По сообщениям СМИ, власти КНР поручили крупнейшим государственным энергетическим компаниям любой ценой обеспечить достаточное количество запасов энергоносителей текущей зимой. В этом ключе отметим, что Bank of America прогнозирует стремительный рост цен на нефть до 100 долларов за баррель впервые с 2014 года на фоне глобального энергокризиса.

Между тем сегодня в фокусе внимания нефтетрейдеров – заседание стран ОПЕК+. Ожидается, что нефтепроизводители будут придерживаться обязательства увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре. В то же время, по данным источников Reuters, на заседании будет рассматриваться опция нарастить производство нефти в большем объёме, чем планировалось.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в пятницу продемонстрировал нейтральную динамику, несмотря на улучшение настроений инвесторов на внешних рынках и повышение интереса к риску, а также рост котировок нефти. По итогам торгов на Московской бирже в пятницу курс USDRUB практически не изменился – 72,73 рублей за доллар (-0,04%). Против рубля, возможно, играл фактор приближающихся выходных, когда инвесторы, как привило, закрывают "длинные" позиции в рубле, а также неустойчивая динамика внешнего фона. Из опубликованной статистики отметим, что оборот розничной торговли в РФ в августе 2021 года увеличился на 5,3% по сравнению с показателем за август 2020 года – до 3,4 трлн рублей.

События в Казахстане:

Президент Казахстана открыл проект расширения Актогая.
Минтруда Казахстана разработало поправки в Концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы.
КФГД вслед за рынком повысил ставку по краткосрочным депозитам на ноябрь 2021.
Суд удовлетворил иск Нацбанка к Capital Bank Kazakhstan.
Второй этап переписи населения стартовал в Казахстане.
С начала года цены на продукты выросли на 9,6%.

Корпоративные события:

Сентрас Секьюритиз сообщил об успешном размещении облигаций Bank RBK на 50 млрд тенге.
Казахтелеком сообщил о продаже 24 % акций Кселл на KASE.
Изменен состав Совета директоров Jusan Mobile.
КФУ привлек 10 млрд тенге за счет размещения облигаций KZ2C00008043 (KFUSb31) на KASE.

Международные события:

Конгресс США принял законопроект о временном финансировании правительства.
СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS.
Международный суд ООН вскоре рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана.
ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине.
Газпром прекратил поставки газа в Венгрию через Украину.
Опубликован архив офшорных операций глав государств.
Торги акциями китайского Evergrande приостановлены на Гонконгской бирже.