Рынок нефти восстанавливается после падения с отметки 70 долларов за баррель

24.05.2021

1958 просмотров

В фокусе внимания рынка – заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ (31.05)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В конце прошлой недели курс по валютной паре USDKZT снизился до отметки 428,82 тенге за доллар (-0,38 тенге). Очевидно, что участники локального рынка отыгрывали восстановление цен на нефть. При этом на рынке отмечался рост торговой активности — совокупный объём торгов составил 147,6 млн долларов (+35,9 млн), оставаясь выше среднесуточных объёмов в текущем году (126 млн). Дополнительную поддержку нацвалюте на текущей неделе может оказать завершение периода налоговых выплат в стране.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 427,83 тенге за доллар, что на 99 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали нейтральную динамику. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт осталась на прежнем уровне 8,03%, в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась до 7,94% годовых (-7 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 431,8 млрд тенге (-107 млрд тенге). Между тем открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи рекордного уровня в 5,6 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE немного восстанавливался в пятницу, прибавив 0,32% до 3 361,77 пунктов. При этом в структуре индекса наблюдалась разнонаправленная динамика. В «красной зоне» завершились торги акциями БЦК (-0,7%), Казахтелекома (-0,6%) и KEGOC (-0,5%), в то время как ростом закрылись акции Народного Банка (+1,9%) и Казатомпрома (+1,4%). Из событий на долговом рынке отметим, что Отбасы банк привлек на KASE 6,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004133 под 10,80% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали разностороннюю динамику на фоне сохраняющейся обеспокоенности инвесторов по поводу последствий ускорения инфляции, относительно сильной макростатистики. Так, промышленный индекс DJIA поднялся на 0,4%, но S&P и Nasdaq упали на 0,1 и 0,5% соответственно. Таким образом, переток ликвидности из акций роста в акции стоимости продолжился, чему также способствовали свежие данные о состоянии экономики. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пунктов против 63,5 пунктов в апреле. При этом PMI в производственном секторе и в сфере услуг выросли в отчетном месяце до 61,5 и 70,1 пунктов, соответственно. С другой стороны, всплеск спроса на рынке жилья в США немного затухает. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% до 5,85 млн единиц.

На текущей неделе в фокусе внимания – выступления членов Федрезерва, продолжающаяся волатильность криптовалют, сезон отчетности, статистика по доходам и расходам американских домохозяйств, данные по индексу доверия потребителей.

НЕФТЬ

После трех дней падения мировые цены на нефть в пятницу демонстрировали восстановительный рост. По итогам дня цена Brent выросла на 2,0% до отметки 66,4 долларов за баррель. Ключевое давление на котировки в моменте оказывают ожидания по отмене основных санкций, действующих в отношении Ирана, усилившиеся на прошлой неделе в свете продолжающихся переговоров в Вене. Отметим также, что по данным Baker Hughes число действующих нефтяных буровых установок в США за прошлую неделю увеличилось до 356 агрегатов (+4 ед.). В фокусе внимания рынка – заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ (31.05), далее министры мониторингового комитета ОПЕК+ рассмотрят отчет технической панели (01.06) и примут решение об уровнях добычи нефти.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на восстановление котировок нефти российский рубль незначительно снизился в пятницу. По итогам торгов курс по паре USDRUB закрепился на уровне 73,62 рублей за доллар (+0,14%). В пятницу Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». Однако американские сенаторы остались недовольными приостановлением действия санкций против компании-оператора газопровода и ее гендиректора. В этой связи в Сенате был инициирован законопроект об отмене решений администрации Белого дома относительно газопровода «Северный поток – 2». Между тем на текущей неделе поддержку рублю может оказать пик налоговых выплат – 25 и 28 мая российским компаниям необходимо уплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Из других событий ожидается, что Саммит ЕС (24-25 мая) осудит действия РФ против своих государств-членов.

События в Казахстане:

В период локдауна количество торговых барьеров в ЕАЭС возросло – Касым-Жомарт Токаев.
Госпрограммы не должны препятствовать созидательному разрушению – Елена Бахмутова.
Что даст Казахстану общий финрынок в ЕАЭС.
Срок выплат вкладчикам Delta Bank продлили до 1 мая 2022 года.
Как новое регулирование бизнеса в РК повлияет на активность фирм.

Корпоративные события:

С 25 мая АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по акциям US4642882249 (US_ICLN) iShares Global Clean Energy ETF, выпущенных инвестиционным фондом iShares Trust.
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" привлекло на KASE 21 мая 6,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004133 (JSBNb1) под 10,80 % годовых.

Международные события:

США раскрыли косвенное доказательство утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.
Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2".
Стало известно о возможной сертификации «Спутника V» в Евросоюзе до конца июня.
Глава Евросовета призвал ICAO расследовать инцидент с самолетом в Минске.
Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции.