В фокусе внимания рынка – заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ (31.05)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В конце прошлой недели курс по валютной паре USDKZT снизился до отметки 428,82 тенге за доллар (-0,38 тенге). Очевидно, что участники локального рынка отыгрывали восстановление цен на нефть. При этом на рынке отмечался рост торговой активности — совокупный объём торгов составил 147,6 млн долларов (+35,9 млн), оставаясь выше среднесуточных объёмов в текущем году (126 млн). Дополнительную поддержку нацвалюте на текущей неделе может оказать завершение периода налоговых выплат в стране.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 427,83 тенге за доллар, что на 99 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали нейтральную динамику. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт осталась на прежнем уровне 8,03%, в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT снизилась до 7,94% годовых (-7 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 431,8 млрд тенге (-107 млрд тенге). Между тем открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи рекордного уровня в 5,6 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.     

ФОНДОВЫЙ РЫНОК   

Индекс KASE немного восстанавливался в пятницу, прибавив 0,32% до 3 361,77 пунктов. При этом в структуре индекса наблюдалась разнонаправленная динамика. В «красной зоне» завершились торги акциями БЦК (-0,7%), Казахтелекома (-0,6%) и KEGOC (-0,5%), в то время как ростом закрылись акции Народного Банка (+1,9%) и Казатомпрома (+1,4%).  Из событий на долговом рынке отметим, что Отбасы банк привлек на KASE 6,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004133 под 10,80% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали разностороннюю динамику на фоне сохраняющейся обеспокоенности инвесторов по поводу последствий ускорения инфляции, относительно сильной макростатистики. Так, промышленный индекс DJIA поднялся на 0,4%, но S&P и Nasdaq упали на 0,1 и 0,5% соответственно. Таким образом, переток ликвидности из акций роста в акции стоимости продолжился, чему также способствовали свежие данные о состоянии экономики. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пунктов против 63,5 пунктов в апреле. При этом PMI в производственном секторе и в сфере услуг выросли в отчетном месяце до 61,5 и 70,1 пунктов, соответственно. С другой стороны, всплеск спроса на рынке жилья в США немного затухает. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в апреле снизилось на 2,7% до 5,85 млн единиц.

На текущей неделе в фокусе внимания – выступления членов Федрезерва, продолжающаяся волатильность криптовалют, сезон отчетности, статистика по доходам и расходам американских домохозяйств, данные по индексу доверия потребителей.

НЕФТЬ

После трех дней падения мировые цены на нефть в пятницу демонстрировали восстановительный рост. По итогам дня цена Brent выросла на 2,0% до отметки 66,4 долларов за баррель. Ключевое давление на котировки в моменте оказывают ожидания по отмене основных санкций, действующих в отношении Ирана, усилившиеся на прошлой неделе в свете продолжающихся переговоров в Вене. Отметим также, что по данным Baker Hughes число действующих нефтяных буровых установок в США за прошлую неделю увеличилось до 356 агрегатов (+4 ед.). В фокусе внимания рынка – заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ (31.05), далее министры мониторингового комитета ОПЕК+ рассмотрят отчет технической панели (01.06) и примут решение об уровнях добычи нефти.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на восстановление котировок нефти российский рубль незначительно снизился в пятницу. По итогам торгов курс по паре USDRUB закрепился на уровне 73,62 рублей за доллар (+0,14%). В пятницу Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2». Однако американские сенаторы остались недовольными приостановлением действия санкций против компании-оператора газопровода и ее гендиректора. В этой связи в Сенате был инициирован законопроект об отмене решений администрации Белого дома относительно газопровода «Северный поток – 2». Между тем на текущей неделе поддержку рублю может оказать пик налоговых выплат – 25 и 28 мая российским компаниям необходимо уплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Из других событий ожидается, что Саммит ЕС (24-25 мая) осудит действия РФ против своих государств-членов.

События в Казахстане:

• В период локдауна количество торговых барьеров в ЕАЭС возросло – Касым-Жомарт Токаев.
• Госпрограммы не должны препятствовать созидательному разрушению – Елена Бахмутова.
• Что даст Казахстану общий финрынок в ЕАЭС.
• Срок выплат вкладчикам Delta Bank продлили до 1 мая 2022 года.
• Как новое регулирование бизнеса в РК повлияет на активность фирм.

Корпоративные события:

• С 25 мая АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по акциям US4642882249 (US_ICLN) iShares Global Clean Energy ETF, выпущенных инвестиционным фондом iShares Trust.
• АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" привлекло на KASE 21 мая 6,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004133 (JSBNb1) под 10,80 % годовых.

Международные события:

• США раскрыли косвенное доказательство утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.
• Судно "Фортуна" возобновило работы по укладке "Северного потока — 2".
• Стало известно о возможной сертификации «Спутника V» в Евросоюзе до конца июня.
• Глава Евросовета призвал ICAO расследовать инцидент с самолетом в Минске.
• Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции.