Итоги сегодняшнего заседания ЦБРФ будут объявлены в 16:30 ALA

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в четверг продемонстрировала коррекционное снижение на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков, а также роста числа заболеваний Covid-19 внутри страны. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 404,73 тенге за доллар (+0,51). При этом торговая активность особо не изменилась – совокупный объём торгов составил 105,3 млн долларов (+5,5 млн). Отметим, что в соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассмотрены дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, включающие новые ограничения на ближайшие выходные.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на денежном рынке в четверг продемонстрировали разностороннюю динамику (TONIA выросла с 9,56 до 9,73%, SWAP-1D снизилась с 10,12 до 8,87%) при средних объёмах торгов. Совокупный объём торгов составил 313,7 млрд тенге против 308,0 млрд тенге днём ранее. В то же время открытая позиция Нацбанка продолжает оставаться вблизи уровня в 4,2 трлн тенге нетто-задолженности. В четверг аукционы по размещению краткосрочных нот не проводились, тогда как на депозитном аукционе Нацбанк привлёк 141,0 млрд тенге под 9,4% годовых.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Среди «голубых» фишек KASE в четверг наблюдалась разнонаправленная динамика. Заметно слабее рынка торговались акции Казахтелекома (-1,1%), тогда как лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг выступили акции Народного Банка (+2,7%) и КазТрансОйла (+2,1%). Как итог, по итогам дня индекс KASE прибавил 0,7% до отметки 2 327 пунктов. Из прошедших событий отметим, что горнорудная компания БАСТ в четверг разместила 12 тыс. простых акций на сумму 150,0 млн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

В четверг ключевые фондовые биржи США продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне сохраняющихся рисков «второй волны» эпидемии Covid-19, негативной макростатистике. К закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 0,15%, а Nasdaq и S&P 500 выросли на 0,33% и 0,06% соответственно. Отметим, что в ряде штатов США наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Так, например, число госпитализаций в Техасе подскочило на 11%, в то время как КНР приостановил полеты в Пекин и оттуда, закрыл школы и ограничил перемещения населения в столице. Между тем в четверг министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в Америке за неделю, завершившуюся 13 июня, снизилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек.  При этом аналитики ожидали снижение показателя до уровня в 1,3 миллиона.

В фокусе внимания инвесторов в четверг также было заседание Банка Англии, по итогам которого центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0,1% в соответствии с ожиданиями рынка. При этом Банк Англии увеличил объем программы скупки облигаций на 100 млрд фунтов стерлингов (125 млрд долларов) до 745 млрд в попытке помочь экономике восстановиться после рекордного спада в марте и апреле из-за мер по борьбе с Covid-19.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent с поставкой в августе в четверг выросли на 1,65% до отметки 41,4 долларов за баррель, а в настоящий момент прибавляют ещё 0,92% (до 41,9). Нефтетрейдеры позитивно отреагировали на данные о снижении добычи нефти в США в апреле на 4,5% до 12,143 млн б/с. При этом по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг все страны ОПЕК+ подтвердили свое намерение выйти на 100% выполнение сделки и компенсировать недосокращенную в мае нефтедобычу. В частности, речь идёт об Ираке и Казахстане. Комментируя итоги заседания, министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул, что мировой рынок нефти может сбалансироваться концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,19% до 69,87 рублей за доллар. Давление на рубль оказала новость о продлении Евросоюзом на год санкций в отношении РФ, введенных в связи с присоединением Крыма к России. В то же время ограничили потери рубля покупки валюты ЦБРФ в рамках бюджетного правила, рост нефтяных котировок, а также стартовавший на текущей неделе июньский фискальный период. Вместе с тем российский рынок находится в ожидании решительного снижения ключевой ставки на сегодняшнем заседании Банка России. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков предполагает снижения ставки до уровня 4,5% с текущих 5,5%. Напомним, ранее ЦБРФ дал ясный сигнал к дальнейшему снижению ставки.

События в Казахстане:                    

• Токаев провёл встречу с Кулибаевым.
• Уход в тень и другие аспекты. Готов ли Казахстан к введению прогрессивной шкалы ИПН?
• ВВП Казахстана в 2020 году упадет на 1,2% - АБР.
• Казахстан обещал дополнительно сократить добычу нефти в августе и сентябре.
• Нацбанк ответил на вопросы об оттоке капитала в офшорные зоны.
• Счетный комитет недоволен размером дивидендов нацкомпаний.
• В Казахстане усилят сберегательную функцию Нацфонда.
• Выходные в городах Казахстана пройдут под усиленным карантином.

Корпоративные события:  

• 12,7 млрд тенге дивидендов выплатило в июне АО «KEGOC» своим акционерам.
• В Коммеск-Өмiр объяснили убыток в 555,7 млн тенге.
• АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE 18 июня 10,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00004273 (BRKZb14) под 11,0 % годовых.
• Изменен состав Правления АО "Нурбанк".
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" за 2019 год.
• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "Баян Сулу" за 2019 год.

Международные события:

• Мониторинговый комитет ОПЕК+ встретится 15 июля--проект документа.
• Банк Англии сохранил уровень ставок, расширил программу скупки облигаций.
• ЦБ Китая снизил ставку 14-дневного обратного репо.
• ЦБ Бразилии снизил ставку до рекордного минимума, не исключил новых стимулов.