На неделе в фокусе внимания – данные по инфляции в США и старт сезона корпоративной отчетности

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии продолжительных выходных в стране предложение инвалюты на рынке резко возросло, что обусловило снижение курса USDKZT в среду, 5 июля, до 444,02 тенге за доллар (-2,58 тенге). Очевидно, что происходила продажа инвалюты для формирования тенговой массы. Об этом можно также судить по заметно возросшему объёму торгов – 223,4 млн долларов (+66,3 млн).

Позитивное влияние на рыночный сентимент могло оказывать решение НБРК сохранить высокий уровень базовой ставки – на отметке 16,75% годовых. Как сообщили в НБРК, это позволит поддержать замедление инфляционных процессов, частично нивелировать рост государственных расходов и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 447 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Значимых изменений на денежном рынке не наблюдалось, индикативные ставки изменялись вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 17,33%, SWAP_1D – 16,46%), что во многом обусловлено сохраняющимся повышенным спросом на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 4,3 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду, 5 июля, индекс KASE закрылся с околонулевой динамикой – у отметки 3 610,3 пункта (+0,04%). Снижение цен на акции БЦК (-1,2%) и КМГ (-0,9%) было полностью отыграно ростом долевых инструментов Казатомпрома (+0,8%) и других бумаг (в пределах 0,1-0,2%). Слабое изменение стоимости «голубых фишек» во многом обусловлено низкой активностью инвесторов (объём торгов упал на 23%) и отсутствием драйверов для дальнейшего роста/снижения.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ведущие американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали умеренное снижение (от -0,1% до -0,6%) на растущих ожиданиях дальнейшего повышения ставок Федрезервом. При этом вышедший в пятницу отчет о рынке труда отразил замедление роста занятости в экономике (до 209 тыс. при ожиданиях в 215 тыс.), но рынок труда в целом остается довольно сильным (безработица в июне снизилась до 3,6%). Указанные данные дают мало оснований для приостановки повышения ставки на июльском заседании (вероятность повышения на 25 базисных пунктов оценивается в 92%, FedWatch, CME Group).

В этом ключе отметим, что в среду будут опубликованы данные по инфляции за июнь, а в четверг – стартует сезон корпоративной отчетности за II квартал.

НЕФТЬ

По итогам торгов пятницы нефть марки Brent подорожала на 2,6% – до 78,5 доллара за баррель. Поддержку котировкам могли оказать данные о снижении запасов сырья в США, новости о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов, а также довольно значимое снижение индекса доллара (-0,77%). Кроме того, Министерство энергетики США в пятницу сообщило, что в рамках процесса восполнения стратегического нефтяного резерва планирует закупить дополнительно 6 млн баррелей нефти.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс USDRUB снизился на 1,13% – до 91,25 рубля за доллар. Поддержку рублю мог оказать рост цен на сырьё, а также сигналы Банка России о готовности повышать базовую ставку. Однако в целом спрос на инвалюту из-за оттока капитала, восстановления импорта и зарубежных летних отпусков по-прежнему превышает её предложение на рынке. На этом фоне на открытии сегодняшних торгов рубль слабеет на 0,25%.

События в Казахстане:

• Общий объем инвестиций Швейцарии в экономику Казахстана составил $32,5 млрд.
• ООН: Казахстан стал лидером по привлечению инвестиций на постсоветском пространстве.
• Казахстан и Китай задумались о совместном строительстве заводов по производству оборудования для ВИЭ.
• Инвестиции в основной капитал в 2022 году увеличились на 9,2%.
• Нефтяной флот Казахстана пополнился новыми танкерами.
• Смена тренда: какой будет траектория базовой ставки во второй половине года.
• Гарантированные трансферты из Нацфонда намерены утвердить на 3 года.
• Что изменится в предоставлении адресной социальной помощи.

Корпоративные события:

• Акционеры Актюбинского завода нефтяного оборудования утвердили порядок распределения чистого дохода компании за 2022 год.
• Fincraft сообщил о добровольном прекращении действия лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем.
• КазТрансОйл отгрузил во втором квартале 2023 года 37,9 тыс. тонн российской нефти в целях транзита через территорию Казахстана в Узбекистан.
• КазТрансОйл сообщил о текущей ситуации с аварийными сбоями электроснабжения на нефтеперекачивающих станциях компании и водонасосных станциях Магистрального водовода.
• КазТрансОйл увеличил во втором квартале 2023 года объем экспорта нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан до 347,1 тыс. тонн.

Международные события:

• Джо Байден против принятия Украины в НАТО до завершения украинского конфликта.
• США передадут Украине кассетные боеприпасы.
• Зеленский призвал лидеров НАТО послать «четкий сигнал» о вхождении Украины в альянс.
• Швеция вновь призвала Турцию снять возражения против ее вступления в НАТО.
• Глава МАГАТЭ заявил об отказе России остановить последний реактор Запорожской АЭС.
• Глава ВР: Текущий размер трат стран ОЭСР на энергию слишком высок.
• ОПЕК пригласила Азербайджан стать членом организации.
• Еврокомиссия объявила второй тендер по закупке газа для ЕС.
• Мировые цены на продовольствие в июне продолжили снижение.
• Мировые центробанки в мае продали 27 тонн золота - WGC.