Сегодня финрезультаты опубликуют Google и Microsoft, позже на неделе – Facebook, Amazon и Apple

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне коррекции котировок нефти и глобального бегства от риска нацвалюта на биржевых торгах понедельника демонстрировала умеренное ослабление. По итогам валютных торгов курс по паре USDKZT вырос до 448,44 тенге за доллар (+4,35 тенге). При этом объём торгов долларом на бирже был минимальным с начала года и составил всего 49,8 млн долларов (-19,1 млн). Отметим, что новостной фон остаётся довольно напряжённым в свете геополитических событий и ожиданий, что Федрезерв ускорит принятие мер по ужесточению монетарных условий.

В таких условиях поддержать спрос на тенговые активы и оказать поддержку нацвалюте может очередное повышение базовой ставки до 14% годовых. В опубликованном пресс-релизе Нацбанк также обозначил возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 453 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка продемонстрировали незначительное изменение в понедельник: доходность операций репо выросла до 13,98% (+1 б.п.), в то время как доходность по однодневным валютным свопам зафиксировалась на уровне 15,26% (-9 б.п.). Суммарный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 963,8 млрд тенге (-4,3 млрд тенге). Между тем открытая позиция по операциям НБРК удерживается у своих минимальных значений за последние четыре года в 2,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с сильных распродаж. По итогам дня индекс KASE снизился на 2,4% – до 3 070,6 пункта. Основное снижение наблюдалось в акциях Казатомпрома (-5,3%), КазТрансОйла (-3,5%), Народного Банка (-3,1%) и Kcell (-2,3%). Ухудшение локального сентимента во многом обусловлено аналогичным бегством инвесторов от риска на мировых рынках в свете последних заявлений от Федрезерва в отношении процентных ставок.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ведущие американские фондовые индексы в понедельник смогли отыграть внутридневное падение и завершить день приростом на 0,6–1,3%. На рынке спекулируют, что замедление мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае может сдержать темпы ужесточения денежно-кредитных условий в развитых странах. На сентимент так же позитивно повлияла новость о том, что Илон Маск купил Twiter за 44 млрд долларов. В результате акции соцсети выросли в понедельник на 5,7%.

Сегодня в фокусе внимания – квартальная отчётность Google и Microsoft, данные о продажах новых домов и индекс потребительского доверия.

НЕФТЬ

По итогам волатильной сессии понедельника котировки нефти марки Brent потеряли 2,2%, опустившись до 102,3 доллара за баррель. Основным фактором давления на сырьевой рынок выступает рост заболеваемости Covid-19 в Китае, что может привести к сокращению спроса на энергоресурсы. Кроме того, противоречивые новости поступают по вопросу эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС в рамках шестого пакета санкций. Из других важных событий на рынке отметим, что добыча на ливийских месторождениях, приостановленная ранее из-за протестов, может возобновиться в течение нескольких дней.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов на Московской бирже в понедельник курс USDRUB снизился на 3,1% – до 73,13 рубля за доллар. На стороне рубля выступало прохождение пика налогового периода апреля. По оценкам аналитиков, суммарные платежи в бюджет в этом месяце составляют около 3,2 трлн рублей. В то же время спрос на инвалюту остаётся подавленным из-за ряда действующих ограничений со стороны Банка России. В фокусе внимания российского рынка – пятничное заседание по вопросу ключевой ставки. Прогноз аналитиков, опрошенных "Ведомостями", предполагает снижение процентной ставки до 15% с текущего уровня в 17% годовых. Основными факторами в пользу такого решения будут значительное замедление темпов недельной инфляции, укрепление рубля и снижение инфляционных ожиданий россиян в апреле.

События в Казахстане:

• Президент принял министра обороны Китая Вэй Фэнхэ.
• Конституционный совет принял к производству обращение президента РК.
• Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН по урегулированию международных коммерческих споров.
• Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку.
• Казахстан может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году.
• Пенсионные взносы казахстанцев за год выросли на 28%.
• PwC Казахстан проанализировала рынок платежей в Казахстане.

Корпоративные события:

• Kaspi.kz выкупит свои GDR на Лондонской бирже на $100 млн.
• Kaspi.kz опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2022 г.
• Сентрас Секьюритиз опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 г.
• BCC Invest намерен выплатить дивиденды по простым акциям за 2021 г.
• Акционеры RG Brands приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2021 г.
• Каниев Б.С. избран председателем Совета директоров Tin One Mining.
• Избран состав Совета директоров Аскер Мунай Эксплорэйшн.

Международные события:

• Британия запрещает поставки в РФ продукции, которая может быть использована против Украины.
• Киев не достиг договоренности с Москвой о создании гуманитарного коридора из Мариуполя.
• Украина нуждается в дополнительном оборудовании для своих АЭС.
• Нидерланды хотят отказаться от нефти, газа и угля из России до конца года.
• Цена на Brent опустилась ниже $100 впервые за две недели.
• ВОЗ: cистема здравоохранения на востоке Украины близка к краху.
• Илон Маск купил Twitter за $44 млрд.