26.04.2022
411 просмотров
Рынок в ожидании корпоративной отчетности крупных технологических компаний

Сегодня финрезультаты опубликуют Google и Microsoft, позже на неделе – Facebook, Amazon и Apple

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне коррекции котировок нефти и глобального бегства от риска нацвалюта на биржевых торгах понедельника демонстрировала умеренное ослабление. По итогам валютных торгов курс по паре USDKZT вырос до 448,44 тенге за доллар (+4,35 тенге). При этом объём торгов долларом на бирже был минимальным с начала года и составил всего 49,8 млн долларов (-19,1 млн). Отметим, что новостной фон остаётся довольно напряжённым в свете геополитических событий и ожиданий, что Федрезерв ускорит принятие мер по ужесточению монетарных условий.

В таких условиях поддержать спрос на тенговые активы и оказать поддержку нацвалюте может очередное повышение базовой ставки до 14% годовых. В опубликованном пресс-релизе Нацбанк также обозначил возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 453 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка продемонстрировали незначительное изменение в понедельник: доходность операций репо выросла до 13,98% (+1 б.п.), в то время как доходность по однодневным валютным свопам зафиксировалась на уровне 15,26% (-9 б.п.). Суммарный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 963,8 млрд тенге (-4,3 млрд тенге). Между тем открытая позиция по операциям НБРК удерживается у своих минимальных значений за последние четыре года в 2,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с сильных распродаж. По итогам дня индекс KASE снизился на 2,4% – до 3 070,6 пункта. Основное снижение наблюдалось в акциях Казатомпрома (-5,3%), КазТрансОйла (-3,5%), Народного Банка (-3,1%) и Kcell (-2,3%). Ухудшение локального сентимента во многом обусловлено аналогичным бегством инвесторов от риска на мировых рынках в свете последних заявлений от Федрезерва в отношении процентных ставок.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ведущие американские фондовые индексы в понедельник смогли отыграть внутридневное падение и завершить день приростом на 0,6–1,3%. На рынке спекулируют, что замедление мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае может сдержать темпы ужесточения денежно-кредитных условий в развитых странах. На сентимент так же позитивно повлияла новость о том, что Илон Маск купил Twiter за 44 млрд долларов. В результате акции соцсети выросли в понедельник на 5,7%.

Сегодня в фокусе внимания – квартальная отчётность Google и Microsoft, данные о продажах новых домов и индекс потребительского доверия.

НЕФТЬ

По итогам волатильной сессии понедельника котировки нефти марки Brent потеряли 2,2%, опустившись до 102,3 доллара за баррель. Основным фактором давления на сырьевой рынок выступает рост заболеваемости Covid-19 в Китае, что может привести к сокращению спроса на энергоресурсы. Кроме того, противоречивые новости поступают по вопросу эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС в рамках шестого пакета санкций. Из других важных событий на рынке отметим, что добыча на ливийских месторождениях, приостановленная ранее из-за протестов, может возобновиться в течение нескольких дней.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов на Московской бирже в понедельник курс USDRUB снизился на 3,1% – до 73,13 рубля за доллар. На стороне рубля выступало прохождение пика налогового периода апреля. По оценкам аналитиков, суммарные платежи в бюджет в этом месяце составляют около 3,2 трлн рублей. В то же время спрос на инвалюту остаётся подавленным из-за ряда действующих ограничений со стороны Банка России. В фокусе внимания российского рынка – пятничное заседание по вопросу ключевой ставки. Прогноз аналитиков, опрошенных "Ведомостями", предполагает снижение процентной ставки до 15% с текущего уровня в 17% годовых. Основными факторами в пользу такого решения будут значительное замедление темпов недельной инфляции, укрепление рубля и снижение инфляционных ожиданий россиян в апреле.

События в Казахстане:

  • Президент принял министра обороны Китая Вэй Фэнхэ.
  • Конституционный совет принял к производству обращение президента РК.
  • Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН по урегулированию международных коммерческих споров.
  • Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку.
  • Казахстан может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году.
  • Пенсионные взносы казахстанцев за год выросли на 28%.
  • PwC Казахстан проанализировала рынок платежей в Казахстане.

Корпоративные события:

  • Kaspi.kz выкупит свои GDR на Лондонской бирже на $100 млн.
  • Kaspi.kz опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2022 г.
  • Сентрас Секьюритиз опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 г.
  • BCC Invest намерен выплатить дивиденды по простым акциям за 2021 г.
  • Акционеры RG Brands приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2021 г.
  • Каниев Б.С. избран председателем Совета директоров Tin One Mining.
  • Избран состав Совета директоров Аскер Мунай Эксплорэйшн.

Международные события:

  • Британия запрещает поставки в РФ продукции, которая может быть использована против Украины.
  • Киев не достиг договоренности с Москвой о создании гуманитарного коридора из Мариуполя.
  • Украина нуждается в дополнительном оборудовании для своих АЭС.
  • Нидерланды хотят отказаться от нефти, газа и угля из России до конца года.
  • Цена на Brent опустилась ниже $100 впервые за две недели.
  • ВОЗ: cистема здравоохранения на востоке Украины близка к краху.
  • Илон Маск купил Twitter за $44 млрд.
последние новости
15.08.2022
Saudi Aramco готова нарастить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки
Во втором квартале чистая прибыль компании выросла на 90% – до 48,4 млрд долларов
12.08.2022
Нефтяной камбэк: котировки Brent приблизились к психологической отметке в 100 долларов за баррель
Goldman Sachs по-прежнему видит основания для роста цен на нефть Brent до 130 долларов до конца года
11.08.2022
Рынок пересмотрел вниз ожидания по повышению процентной ставки Федрезервом
Более вероятным шагом на сентябрьском заседании рынок рассматривает повышение ставки на 50 базисных пунктов против 75 ранее
10.08.2022
Пауза в борьбе с инфляцией: эксперты ожидают сохранения базовой ставки в сентябре
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в августе 2022 года.
10.08.2022
Акции Kcell с начала месяца выросли на 18%
Сотовый оператор ранее опубликовал сильные финансовые результаты за первое полугодие
09.08.2022
Компании по страхованию жизни ищут новые точки роста в сегментах unit-linked, супружеских аннуитетов и образовании
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за первое полугодие 2022 года.