Рынок в ожидании решения Федрезерва по процентной ставке и программе выкупа активов

28.04.2021

1942 просмотров

Сегодня также президент США Джо Байден выступит на совместном заседании Конгресса

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта во вторник продолжила отыгрывать потерянные ранее позиции на фоне новостей о сохранении планов ОПЕК+ по добыче сырья на следующие три месяца, укрепления российского рубля. По итогам дня курс USDKZT опустился до 429,42 тенге за доллар (-0,52 тенге). Вместе с тем на рынке отмечался рост объёма торгов до 98,9 млн долларов (+31,4 млн), но который по-прежнему ниже среднесуточного уровня в текущем году (~125 млн).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:37 ALA) торгуется на уровне 429,35 тенге за доллар, что на 7 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Краткосрочные ставки на денежном рынке страны продемонстрировали нейтральную динамику, удерживаясь вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки (TONIA – 8,58%, SWAP-1D – 8,01%), что в основном обусловлено сохраняющимся структурным профицитом краткосрочной ликвидности в системе. При этом совокупный объём торгов был пониженным и составил 257,2 млрд тенге (-22,9 млрд тенге). Отметим, что нетто позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи рекордного уровня в 5,0 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник вырос на 0,47% до 3 245,46 пунктов. Локомотивом указанного роста выступили долевые инструменты KAZ Minerals (+4,8%). Изменения в остальных бумагах были невысокими (менее 0,7%). Отметим, что во вторник KAZ Minerals предоставила информацию о планируемом делистинге 11 мая 2021 года простых акций на LSE и KASE и проведении 12 мая 2021 года общего собрания акционеров. Из других прошедших событий на рынке отметим, что Отбасы банк привлёк 30,2 млн тенге, разместив облигации под 10,80% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США продемонстрировали преимущественно нейтральную динамику во вторник на фоне роста доходности американских трежерис, неоднозначной корпоративной отчетности, а также в преддверии заседания Федрезерва. Отметим, что доходность 10-летних гособлигаций США во вторник достигла отметки 1,61% (+5 б.п.) в свете публикации сильной макростатистики. Так, в Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия вырос до самого высокого уровня с февраля прошлого года – 121,7 пунктов, тогда как аналитики ожидали увеличения лишь до 113. Кроме того, композитный индекс цен на жильё (S&P/CS Composite-20), который отслеживает цены в 20 мегаполисах США, вырос в феврале на 11,9% в годовом исчислении, против ожиданий роста на 11,7%. Вышедшая во вторник корпоративная отчётность была неоднозначной (например, Tesla, 3M, UPS).

Сегодня в фокусе внимания – итоги заседания Федрезерва по базовой ставке. Рынок ожидает, что регулятор сохранит базовую ставку на текущем уровне 0-0,25% годовых, даст четкие сигналы о ее дальнейшем сохранении в стимулирующей зоне на среднесрочный период, развеет опасения о скором сокращении покупок облигаций. Сегодня также президент США Джо Байден выступит на совместном заседании Конгресса, где он может дать уточняющие комментарии по поводу инфраструктурных расходов.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Несмотря на неожиданный рост запасов сырья в США и сложной ситуации с Covid-19 в отдельных странах Азии, нефтяные котировки продемонстрировали позитивную динамику во вторник. Стоимость эталонной нефти Brent по итогам дня выросла на 0,6% до 66,0 долларов за баррель. Нефтетрейдеры позитивно восприняли решение участников ОПЕК+ придерживаться прежнего плана по постепенному наращиванию объёмов нефтедобычи на 2,1 млн б/с в течение следующих трёх месяцев (май-июль), которое было оглашено на день раньше, чем было запланировано. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 01 июня, участники сделки рассмотрят планы по уровням добычи на август, а также в целом до конца года. Между тем запасы сырья в США, по данным API, выросли сразу на 4,3 млн баррелей при ожиданиях роста показателя на 0,4 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне роста котировок нефти и приближения окончания выплат налогового периода апреля (28.04) на валютном рынке Московской биржи преобладали умеренно позитивные настроения. По итогам торгов пара USDRUB снизилась до отметки 74,91 рублей за доллар (-0,13%). При этом сдерживала дальнейшее укрепление российской валюты геополитическая ситуация, связанная с планами правительства РФ представить список недружественных стран. Так, глава российского МИД Сергей Лавров во вторник сообщил, что критерии понятны и ждать осталось недолго. Напомним, ранее в российском МИДе сообщили, что в список недружественных стран «естественно» войдут США.

События в Казахстане:

Более 7 млрд тенге взыскали в бюджет налоговики за два года.
Мамин: По итогам апреля прививки от COVID-19 должны получить 20% подлежащего вакцинации населения.
Разработать специальную дорожную карту договорились руководители КТЖ и РЖД.
Оформить ипотеку можно будет удалённо.
Fitch: Риски банков - в корпоративных кредитах.

Корпоративные события:

Citi в очередной раз признан лучшим иностранным банком в Казахстане.
Компания KAZ Minerals PLC предоставила информацию на английском языке о планируемом делистинге 11 мая 2021 года простых акций GB00B0HZPV38 (GB_KZMS) на LSE и KASE и проведении 12 мая 2021 года общего собрания акционеров.
Единственный акционер АО "Банк Развития Казахстана" утвердил годовую финансовую отчетность и принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год.

Международные события:

Страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти.
США назвали условие переговоров с Россией.
Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран.
США назвали дискуссию по судьбе иранской ядерной сделки обнадёживающей.
Названы самые безопасные страны в период пандемии коронавируса.