S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных уровней

24.04.2019

919 просмотров

Вашингтон и Пекин проведут новые раунды переговоров 30 апреля и 08 мая

Баланс спроса и предложения на валютных торгах вторника сместился в сторону покупателей иностранной валюты. По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс доллара США вырос до отметки 377,33 тенге за доллар (+0,22 тенге). При этом объём торгов составил всего лишь 68,5 млн долларов в сравнении с 223,1 млн долларов в понедельник. Тем временем внешний фон оставался для тенге относительно позитивным. Стоимость барреля нефти Brent приблизилась к максимальному уровню последних шести месяцев в 74,0 долларов за баррель. На фоне роста нефтяных котировок и налогового периода российский рубль удерживает отыгранное в последнее время значительное преимущество к доллару США (-8,8% с начала года).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Между тем ставки денежного рынка во вторник немного выросли (TONIA с 8,02% до 8,05%, SWAP-1D - с 6,95% до 7,05%) при средних объёмах торгов. Так, совокупный объём торгов сохранился примерно на одном уровне с уровнем предыдущих торгов и составил 345,7 млрд тенге (среднесуточный объём составляет 312,4 млрд тенге). В то же время размещений краткосрочных нот не проводилось, а на депозитном аукционе отмечалось снижение объёма размещения. Нацбанк привлёк 48,0 млрд тенге (-14,0 млрд тенге) при средневзвешенной доходности в 8,73% годовых (+13 б.п.). Между тем объём денег на корреспондентских счетах в НБРК находится вблизи отметки в 200,0 млрд тенге (-7,4 млрд тенге).

Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг преобладали покупки. Лучше рынка выглядели бумаги нефтегазовой отрасли – АО «КазТрансОйл» (+1,93%), рост которых также происходил на фоне позитивной динамики нефтяных котировок; а также телекоммуникационного сектора - АО «Казахтелеком» (+1,89%), которые восстанавливались после значительного снижения на прошлой неделе (-14,1%). Торги проходили при низкой активности – совокупный объем торгов снизился на 29,8% до 70,0 млн тенге. Между тем АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сообщило о принятом на годовом общем собрании акционеров решении о выплате дивидендов по простым акциям в размере 10,78 тенге за акцию.

В то же время на мировых фондовых рынках также преобладали позитивные настроения, ключевые индексы Европы и Америки продемонстрировали уверенный рост. При этом S&P 500 и Nasdaq достигли во вторник рекордных уровней закрытия на отчетах компаний и статданных. Среди опубликованной отчетности, превысивших ожидания рынка, отметим такие компании как Twitter, Lockheed Martin, Hasbro и другие. Кроме того, лучше ожиданий вышли данные по продажи новых домов в США в марте - 692 тысяч против 650 тысяч (рост на 4,5%). На фоне публикации сильной статистики, ослабившей опасения по замедлению экономики, индекс доллара США во вторник достиг максимального уровня за последние 22 месяца - 97,64 пунктов (+0,36%).

Диаграмма 2. S&P 500:

Источник: Bloomberg

Улучшили сентимент на рынках и комментарии советника президента США по экономике Ларри Кудлоу заявившего, что США и Китай достигли немалого прогресса в торговых переговорах. Между тем новые раунды переговоров Вашингтона и Пекина по торговле пройдут 30 апреля и 8 мая, сообщили в пресс-службе Белого дома. По данным источников WSJ, если сторонам удастся договориться, то после этого им понадобится еще пара недель для того, чтобы доработать финальный текст соглашения со всеми юридическими деталями.

Между тем стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent во вторник выросла ещё на 0,43% (до отметки 74,36 баррелей за доллар), торгуясь в районе максимальных отметок с начала ноября 2018 года. Поддержку котировкам по-прежнему оказывает принятое в понедельник решение администрации Белого дома о прекращении действия исключений из нефтяных санкций против Ирана со 02 мая. Как сообщило во вторник агентство Reuters, входящие в ОПЕК страны Персидского залива могут восполнить потенциальный дефицит предложения на рынке после решения США запретить покупку иранской нефти. При этом отмечается, что сначала они посмотрят на наличие реального спроса, а потенциальное увеличение добычи не будет немедленным. Между тем дальнейший рост котировок сдерживался данными по росту запасов нефти в США от API (+6,9 млн баррелей).

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже доллар США продолжил дешеветь на фоне приближения пика налоговых выплат и высоких цен на нефть. Тем временем сдерживающим рост рубля фактором продолжают выступать валютные интервенции Банка России в рамках бюджетного правила. Курс по паре USDRUB вчера снизился на 0,19% до 63,69 рублей за доллар. Отметим, что 25 апреля в РФ наступает срок уплаты НДПИ, НДС и акцизов, а 29 апреля завершится срок оплаты налога на прибыль. Тем временем Минфин запланировал на сегодняшний день два аукциона по размещению ОФЗ. Так, рынку будут предложены гособлигации со сроком погашения в 2024 и 2030 годах. Высокий спрос на ОФЗ может в определённой мере поддержать российский рубль по ходу сегодняшних торгов.

События в Казахстане:

Токаев сдал экзамен на знание государственного языка.
Назарбаев готовился к уходу с поста более трех лет.
Как изменился страховой рынок Казахстана с введением электронных страховок.
ЕЭК заявила о прорыве в устранении разногласий на пути к общему энергорынку ЕАЭС.

Корпоративные события:

Акционеры АО Kaspi.kz утвердили консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность за 2018 год, приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00001536 (KSPI) и избрали членов Совета директоров.
«Казпочту» могут продать стратегическому инвестору.

Международные события:

Доходность итальянских госбондов достигла пика 7 недель на фоне политической напряженности.
Ким приехал к Путину. Как Владивосток готовился к его визиту.
Парламент Ирана одобрил решительные меры против "террористических действий" США.
Минск разругался с Москвой из-за грязной российской нефти. Беларусь ищет нового поставщика.
ЦИК Украины объявил о победе Зеленского.
Мэй призвала Зеленского бороться против российской агрессии.
В Reuters исправили статью о венесуэльском бизнесе "Роснефти".