Курс доллара США по отношению к тенге вчера закрылся на уровне 383,02 тенге за один доллар
Объёмы торгов на валютном рынке в понедельник несколько снизились, в то время как нацвалюта продолжила восстанавливать позиции. По итогам дня курс по паре USDKZT снизился на 0,30 тенге до 383,04 тенге за доллар. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM на бирже был достаточно высоким, но ниже пятничного показателя, составив 321,1 млн долларов (-124,8 млн). Отмечаем, среднедневной объём торгов в текущем году составляет около 120 млн долларов США. В то же время торги с инструментом RUBKZT не проводились, а пара USDRUB закрылась на уровне 64,78 рублей за доллар. Таким образом, кросс-курс по паре RUBKZT удерживается на уровне 5,91.
Отмечаем, улучшение сентимента на рынке происходило на фоне восстановления цен на нефть с пятимесячных минимумов (цены консолидируются выше отметки 62 долларов США за баррель), а также укрепления российского рубля. Между тем, как стало известно в понедельник, нетто-участие регулятора на валютном рынке остаётся нулевым по итогам января-мая. На текущей утренней сессии KASE (10:25 ALA) курс доллара составляет 383,67 тенге, что на 63 тиынов выше уровня закрытия пятничных торгов.
Ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали рост: в сегменте репо доходность выросла до уровня 8,69% годовых (+23 б.п.), а в сегменте валютного свопа достигла отметки 8,86% годовых (+56 б.п.), что является максимальным уровнем с начала года. Указанная динамика может быть обусловлена как увеличением спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников, так и временным дефицитом долларовой ликвидности. При этом объёмы торгов были невысокими и составили 217,3 и 14,9 млрд тенге соответственно (среднедневные объёмы — 289,6 и 21,6 млрд тенге соответственно).
Диаграмма 1. Ставки денежного рынка KASE:
Источник: KASE
Тем временем в понедельник центробанк разместил месячные ноты на сумму 376,8 млрд тенге под 8,91% годовых (57,5% спроса), при этом объём погашений составил 389,6 млрд тенге. В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции составило 61,0 млрд тенге (100% спроса) под 8,96% годовых, а объём погашений — 287,5 млрд тенге. Таким образом свободная ликвидность сектора по-прежнему направляется преимущественно на покупку высоколиквидных нот. Из событий на долговом рынке хотим отметить размещение долгосрочных облигаций Министерством финансов РК на сумму 50,0 млрд тенге с доходностью к погашению 8,60% годовых сроком 13,9 лет.
В секторе высоколиквидных бумаг преобладали распродажи: индекс KASE по итогам торгов в понедельник снизился на 0,20% до 2 190,75 пунктов. Торги проходили при низкой активности — объём торгов составил всего лишь 32,3 млн тенге (снизился в 2,6 раза). Наибольшее снижение показали акции АО «Народный Банк» (-2,16%) и АО «Казахтелеком» (-1,24%), что было частично компенсировано ростом цен на акции KAZ Minerals (+2,13%).
В то же время основные американские фондовые индексы немного выросли (в пределах 0,3-1,1%), поддерживаемые новостями об отказе США от введения пошлин на импорт товаров из Мексики. Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что предлагаемые 5-процентные тарифы на мексиканский импорт будут приостановлены на неопределенный срок. По словам Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. На этом фоне мексиканский песо продемонстрировал лучший день почти за год, прибавив более 2,0% против доллара США. Между тем инвесторы продолжили пристально следить за развитием событий вокруг торговой войны между США и Китаем. В понедельник Трамп заявил CNBC, что верит в заключение сделки между сторонами. Однако, он также сообщил, что дополнительные пошлины на китайские товары готовы к вступлению в силу после саммита G20 в конце июня, если сторонам не удастся заключить торговую сделку. В случае негативного результата США могут моментально установить тарифы в отношении оставшихся 60% китайского импорта в США. В свою очередь, китайская сторона сообщила, что Пекин готов к новым торговым переговорам с Вашингтоном, но никаких деталей о встрече пока нет.
Фьючерсы на нефть Brent в понедельник потеряли 2,26% до отметки 62,29 долларов за баррель. Участники пакта о сокращении мировой добычи нефти работают над мерами, способными предотвратить обвал цен, сообщил в понедельник министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он также отметил, что РФ остаётся единственным экспортером нефти, который еще не принял решения о необходимости продления сделки. Кроме того, первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов, если ОПЕК+ не договорится по сделке об ограничении добычи. Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что такой сценарий не исключен.
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже доллар США незначительно подешевел на 0,14% до 64,78 рублей за доллар. Отметим, что повышению риск-аппетита среди инвесторов поспособствовала деэскалация торговой напряжённости между США и Мексикой. При этом доходность гособлигаций РФ продолжает снижаться, что также выступает в поддержку российской валюты. Так, доходность 10-летних гособлигаций РФ вчера снизилась на 5 б.п. до 7,69% годовых. Тем временем российские рынки будут закрыты в среду в связи с празднованием Дня России, а 14 июня состоится совет директоров ЦБРФ. Ожидается, что российский центробанк возобновит политику смягчения ДКП и снизит ключевую ставку на 25 б.п. до 7,50% годовых.
- Токаев победил. Как распределились голоса избирателей?
- БВУ повысили ставки вознаграждения по долларовым вкладам.
- Консолидированный бюджет по итогам четырёх месяцев сложился с дефицитом в 187 млрд тенге.
- Количество сделок купли-продажи жилья в РК выросло на 20,5%.
- Добыча нефти в Казахстане сократилась.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 10 июня 50,0 млрд тенге.
Корпоративные события:
- Акционеры АО "Национальная компания "КазМунайГаз" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год.
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию о результатах деятельности за первый квартал 2019 года на английском языке.
- Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" за 2018 год.
- Аналитики ждут от ЦБР в июне возвращения к снижению ставки.
- Трамп грозит Мексике новыми пошлинами, если парламент не одобрит миграционную сделку.
- Трамп пригрозил ввести пошлины на вино из Франции.
- Путин отправится с визитом в Саудовскую Аравию в октябре – аль-Фалих.
- За пост британского премьера будут бороться 10 человек.
- Шансы пройти в Верховную раду есть у пяти партий.