Это самый продолжительный период с финансового кризиса 2008 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Соотношение спроса и предложения инвалюты на внутреннем валютном рынке в пятницу вновь было несбалансированным, что обусловило заметное изменение курса. По итогам торгов пятницы курс по паре USDKZT закрылся на отметке 464,8 тенге за доллар (+5,05 тенге). При этом объём торгов также возрос и приблизился к среднесуточным значениям текущего года – 207,9 млн долларов (+49,6 млн). Комментируя последние изменения курса глава Нацбанка Тимур Сулейменов отметил, что нацвалюта возвращается к своим фундаментальным значениям, а каких-то резких изменений не ожидается.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 465,6 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне негативной динамики нацвалюты ставки денежного рынка по итогам пятницы заметно выросли (TONIA с 13,51 до 14,45%, SWAP-1D – с 6,41 до 7,48%), но по-прежнему удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки. В то же время в рамках депозитного аукциона Нацбанк в пятницу изъял из рынка 612 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,5% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается вблизи отметки в 5,7 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в пятницу продемонстрировал коррекцию, опустившись до отметки в 5 096,9 пункта (-0,16%). Небольшие продажи наблюдались в акциях КазТрансОйла (-1,3%), Air Astana (-0,7%) и БЦК (-0,5%). Амплитуда колебаний остаётся невысокой на фоне низкой активности инвесторов из-за прохождения активного сезона отпусков, отсутвия факторов для дальнейшего роста/снижения. Из событий долгового рынка можно отметить размещение НУХ «Байтерек» однолетних облигаций на сумму 50 млрд тенге под 14,05% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США по итогам торгов пятницы снизились (на 0,2%) на фоне фиксации прибыли и слабой макростатистики. Отметим, что после заметного роста индексов (8 из последних 9 недель демонстрировали рост) инвесторы фиксировали прибыль в ожидании дальнейших драйверов. Аналитики также отмечают, что уже 377 дней подряд рынок не демонстрировал коррекции выше 2,05% впервые с финансового кризиса 2008 года. Кроме того, продажи на вторичном рынке жилья в США в мае снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за четыре месяца 4,11 млн домов.

На текущей неделе в фокусе внимания – данные по доходам и расходам американцев в мае, заявкам за пособиями по безработице, результаты стресс-тестов крупнейших американских банков, ребалансировка портфеля ввиду завершения второго квартала и первого полугодия, и т.д.

НЕФТЬ

По итогам пятницы котировки нефти Brent снизились на 0,55% – до 85,2 доллара за баррель. Давление на настроения нефтетрейдеров мог оказать рост индекса доллара (+0,2%) на фоне жесткой денежно-кредитной политики Федрезерва. При этом ключевое влияние на рынок в моменте оказывает рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке (частые обмены военными ударами между Израилем и Ливаном) и отраслевая статистика из США (запасы сырья падают, отражая сезонный рост спроса).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне смягчения требований об обязательной продаже валютной выручки пара USDRUB по итогам пятницы выросла до 87,96 рубля за доллар (+3,0%). Отметим, что правительство РФ в пятницу объявило о решении смягчить недавно продленное на год требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами (порог снижен с 80% до 60% от инвалюты, полученной по внешнеторговым контрактам).

События в Казахстане:

• На восстановление и строительство жилья направляется 251 млрд тенге – Олжас Бектенов.
• Смаилов: ключевая проблема — хронический дефицит бюджета.
• Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном превысил $1,5 млрд.
• Казахстанская отрасль связи получит инвестиции на $1 млрд.
• Порядка 200 проектов на 1 трлн тенге инвестиций реализуют СПК в 2024 году.
• Министр финансов: План поступлений в бюджет исполнен за счёт приостановки возврата НДС.
• Опубликован проект нового Налогового кодекса.
• Господдержку на 114,7 млрд тенге получили аграрии в 2024 году.
• Доходность пенсий под управлением Нацбанка за пять месяцев уступила инфляции.

Корпоративные события:

• БРК профинансирует инвестпроект по восстановлению автодорог республиканского значения.
• Айдала Мунай опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Матен Петролеум опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• ДП Актобе-Темир-ВС опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Акционеры Kaspi Bank приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год.

Международные события:

• США и Китай проводят первые за пять лет неофициальные ядерные переговоры.
• Nikkei: ЕС намерен наладить военное партнерство с Токио и Сеулом.
• Нетаньяху заявил о скором окончании интенсивных боев в секторе Газа.
• ЕС одобрил начало переговоров о вхождении Украины в состав блока.
• Страны ЕC предоставят Украине до 60% из общего кредита в 50 млрд долларов.
• Госдепартамент: Украина станет членом НАТО.
• В ШОС одобрен проект стратегии развития энергетического сотрудничества.