27.03.2024
356 просмотров
S&P 500 растёт в марте на 2,1% и 9,1% за первый квартал

Рынок находится на флэте ввиду сильного роста индексов с начала года и отсутствия новых драйверов роста

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне заметно возросших цен на нефть во время выходных в стране и стабильного предложения инвалюты в рамках конвертации трансфертов в бюджет валютная пара USDKZT начала текущую укороченную рабочую неделю движением вниз – до отметки 450,06 тенге за доллар (-1,09 тенге). При этом объём торгов с долларом сохранился высоким и составил 215,5 млн долларов (-55,6 млн), что во многом обусловлено длинными выходными в стране. Напомним, среднедневной объём торгов в текущем году составляет 189,2 млн долларов. Между тем изменения курса могут сохраниться невысокими перед объявлением запланированных объёмов продаж инвалюты из Нацфонда на апрель (01.04) и решением НБРК по базовой ставке (12.04).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке наблюдалось традиционное увеличение спроса на тенге после продолжительных выходных. При этом индикативные ставки рынка практически не изменились: ставка репо «овернайт» снизилась до 13,79% годовых (-44 б.п.), а доходность однодневного валютного свопа зафиксировалась на уровне 8,58% годовых (+9 б.п.). Отметим, что объём торгов вырос до 865,6 млрд тенге в сравнении с показателем в 651,2 млрд тенге на предыдущих торгах (+214,2 млрд).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала ростом: во вторник индекс KASE вырос до нового исторического рекорда в 5 004,9 пункта (+0,47%). Заметно лучше рынка завершили день акции Kaspi (+3,6%), КазТрансОйла (+1,5%) и Air Astana (+1,2%). Отметим, что спрос на отдельные локальные бумаги может продолжить расти в преддверии дивидендного сезона, реинвестирования дивидендов и повышения целевых цен профессиональными управляющими инвестпортфелем.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США закрылись во вторник небольшим снижением на 0,1-0,4%, продолжив негативную динамику третью сессию подряд. Фиксация прибыли в большей степени происходит ввиду сильного роста индексов с начала года и отсутствия новых драйверов роста. Отметим, что с начала марта S&P 500 прибавляет 2,1% и 9,1% с начала года, Nasdaq вырос на 1,4% в марте и 8,7% с начала года, а Dow вырос на 0,7% и 4,2% соответственно.

Между тем в фокусе внимания текущей укороченной недели (американские биржи будут закрыты в пятницу в связи с пасхальными праздниками) – отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции (PCE), выступление председателя Федрезерва, и т.д.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки во вторник продемонстрировали снижение, опустившись до 85,3 долларов за баррель (-1,7%). Основное давление на котировки могли оказывать данные о сильном росте запасов сырья в США (+9,3 млн баррелей, API). В фокусе внимания нефтетрейдеров – очередная встреча ОПЕК+, которая состоится 3 апреля.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник оказался под умеренным давлением продавцов на фоне снижения цен на нефть. Курс по паре USDRUB по итогам дня вырос до 92,70 рубля за доллар (+0,13%). Давление на рыночный сентимент также могли оказывать ожидания по сокращению экспортных доходов из-за санкций, добровольных сокращений нефтедобычи в рамках ОПЕК+, а также атаки беспилотников на НПЗ. По оценкам аналитиков, нефтеперерабатывающие мощности РФ в результате атак дронов сократились примерно на 400 тыс. б/с.

События в Казахстане:

  • Токаев: СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с Китаем.
  • Президент РК и сенатор США обсудили вопросы безопасности.
  • Казахстан договаривается с Украиной, Россией и Европой о безопасности КТК.
  • КазМунайГаз и Eni обсудили реализацию совместных проектов в Казахстане.
  • Казахстан нарастит поставки урана в США.
  • Россия может начать строительство ТЭЦ в Казахстане уже в 2024 году.
  • В правила выдачи онлайн-кредитов вносят изменения.
  • На льготное кредитование аграриев необходимо 1,5 трлн тенге.

Корпоративные события:

  • Катарский инвестор уже провел due diligence Bereke Bank.
  • КМГ опубликовал операционные и финансовые результаты за 2023 год.
  • Kaspi.kz сообщило об аннулировании листинга ADS и GDR на Лондонской фондовой бирже.
  • S&P повысило рейтинг Kaspi Bank по национальной шкале до kzAА-с позитивным прогнозом.
  • S&P повысило рейтинг Банка ЦентрКредит по национальной шкале до kzA с позитивным прогнозом.
  • S&P повысило рейтинг ForteBank по национальной шкале до kzA с позитивным прогнозом.

Международные события:

  • Дипломатическая ссора Израиля и США осложняет ситуацию в Газе.
  • Госсекретарь Блинкен обсудил безопасность в Европе с главами МИД стран Балтии.
  • МИД Венгрии сообщил, что страна не будет отказываться от контактов с РФ на высшем уровне.
  • Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка по программе реформ.
  • FT: РФ начала поставлять нефть в КНДР вопреки санкциям ООН.
  • Крупнейший инвестфонд предрек мировой «пенсионный кризис».
  • Visa и Mastercard в США согласились ограничить комиссии по своим картам для торговли.
последние новости
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.