Основное давление на них оказывает падение акций технологического сектора

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов пятницы пара USDKZT снизилась до 446,44 тенге за доллар (-0,91 тенге) при объеме торгов в 245,3 млн долларов (-26,0 млн). Укрепление курса нацвалюты происходило на благоприятном внешнем фоне, включая некоторое восстановление нефтяных котировок и снижение индекса доллара США. При этом на локальном валютном рынке поддержку тенге могли оказывать такие факторы, как улучшение торгового баланса, спрос нерезидентов на казахстанские ГЦБ, а также регулярные продажи инвалюты НБРК в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка выросли: TONIA прибавила 38 б.п., до 13,66%, тогда как SWAP_1D увеличился на 16 б.п., до 7,25%. При этом объем торгов остается повышенным, составляя 548,6 млрд тенге против среднесуточного значения с начала года в 481,2 млрд. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 1,2 трлн тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 14,75% годовых). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги на фондовом рынке в пятницу завершились снижением индекса KASE – до 4 903,86 пункта (-0,2%). При этом умеренное снижение цены акций Эйр Астаны (-0,7%), БЦК (-0,6%), КМГ (-0,5%) и Казатомпрома (-0,5%) было частично нивелировано ростом стоимости долевых бумаг телекоммуникационных компаний – Казахтелекома (+0,6%) и Kcell (+0,4%). Отметим, что Казатомпром объявил о проведении ГОСА 23 мая 2024 года, в рамках которого будет определен порядок распределения чистого дохода группы за 2023 год. Среди событий долгового рынка можно выделить сегодняшнее размещение Фондом развития промышленности пятнадцатилетних облигаций объемом 190 млрд тенге и купоном в 13,15% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно: S&P и Nasdaq снизились на 0,9% и 2,1%, соответственно, тогда как Dow прибавил 0,6%. Подобная динамика могла быть связана с высокой геополитической напряженностью и неоднозначными корпоративными результатами крупных американских компаний. Основное давление на индексы оказало падение акций Netflix (-9,1%) после того как прогнозы выручки на второй квартал не оправдали ожиданий аналитиков, и компания неожиданно заявила, что больше не будет предоставлять данные о количестве подписчиков. В то же время рост Dow был обеспечен, главным образом, повышением стоимости акций American Express (+6,2%) после публикации данных за первый квартал об увеличении чистой прибыли и выручки, превзошедших ожидания рынка. Что касается выступлений представителей Федрезерва, то президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби в пятницу отметил, что сейчас разумно дождаться большей ясности относительно траектории инфляции, прежде чем начинать снижение ставок.

НЕФТЬ

В пятницу цена нефти Brent слабо выросла до отметки 87,3 доллара за баррель (+0,2%) после того, как стало понятно, что Иран пытается избежать втягивания в ближневосточный конфликт. Напомним, что Израиль в пятницу нанес авиаудар по иранской провинции Исфахан. Однако иранские военные однозначно заявили, что не будут отвечать на него, так как он не причинил стране ущерба. В то же время JPMorgan опубликовал отчет, в котором говорится, что в текущих макроэкономических и геополитических условиях страны мира будут отходить от агрессивного перехода к возобновляемым источникам энергии. Соответственно, этот процесс может занять «десятилетия, а не годы».

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятничных торгов курс по паре USDRUB продолжил снижение, закрепившись на отметке 93,15 рубля за доллар (-0,7%). Основную поддержку рублю в отсутствие других значимых событий, вероятно, оказывает подготовка экспортеров к единому дню оплаты налогов (02.05). На текущей неделе может наблюдаться пониженная волатильность курса российской валюты до решения властей о продлении нормы об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами (истекает 30.04), тогда как торговая активность будет пониженной в преддверии длинных выходных (28.04-01.05).

События в Казахстане:

• Закон о страховании ответственности медработников подписал президент.
• Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи.
• Казахстан и Азербайджан создают инвестиционный фонд на $300 млн.
• Аналитики: В Казахстане лишь четыре экономические зоны из 14 можно назвать успешными.
• Пострадавшим будут компенсировать испорченное из-за паводков имущество.
• Более 2000 семей в Казахстане получили компенсацию за ущерб во время паводков.
• Экспорт продукции АПК Казахстана вырос за пять лет в два раза – до $6 млрд.
• Фермерам хотят выдать больше кредитов на посевную кампанию и упростить механизм получения субсидий.

Корпоративные события:

• Отбасы банк изменил условия по ипотеке «Отау».
• Teniz Capital Investment Banking сообщил о размещении 100 000 простых акций KZ1C00000256 (IFDR).
• Ел Орда Арнау стало обладать 95,0%-й долей Izet Commerce.
• Немецкая компания создаст предприятие для производства сверхлегких самолетов в Алматы.

Международные события:

• Палата представителей США одобрила помощь Израилю, Украине и Тайваню почти на $100 млрд.
• СМИ: Израиль требует от США пересмотреть решение о санкциях против подразделения ЦАХАЛ.
• Генштаб ЦАХАЛа утвердил план продолжения боевых действий в Газе.
• Bloomberg узнал о планах Блинкена передать предупреждение КНР из-за поддержки России.
• США призвали ЕС снизить налоги на доходы от замороженных российских активов.
• Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда.
• Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива.
• Крупнейшее в Европе месторождение газа окончательно закрыто.