Сегодня свои квартальные финрезультаты представят Alphabet и Microsoft

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта продолжает умеренно терять позиции в последние рабочие дни января: по итогам торгов понедельника курс по паре USDKZT вырос до отметки 449,84 тенге за доллар (+0,06 тенге). При этом объём торгов был чуть ниже среднесуточного значения января (171,3 млн) и составил 157,2 млн долларов. Возможно, баланс спроса и предложения смещается из-за удовлетворения спекулятивного иностранного спроса на тенговые активы на фоне пересмотра рыночных ожиданий по снижению ставок Федрезервом (рынок больше не ожидает снижения в марте). Напомним, с начала января вложения в ноты НБРК выросли на ₸40 млрд, в облигации Минфина — на ₸87 млрд.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» на KASE в понедельник продемонстрировала снижение, удерживаясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки на фоне повышенных объёмов краткосрочной ликвидности в системе. Так, стоимость однодневных сделок своп снизилась до 8,98% годовых (-51 б.п.), а доходность операций репо овернайт зафиксировалась на уровне 14,96% (-5 б.п.). При этом объём торгов на рынке заметно вырос и составил 914,0 млрд тенге (+186 млрд). Между тем открытая нетто-позиция по операциям НБРК особо не изменилась и находится вблизи отметки 5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов понедельника индекс KASE снизился до 4 270,9 пункта (-0,46%) при объёме торгов 553,6 млн тенге (-45%). Под давлением продавцов оказались акции КМГ (-2,0%), КазТрансОйла (-1,6%), Казатомпрома (-1,3%) и Народного Банка (-1,0%). Продажи могли происходить на фоне фиксации прибыли и необходимости формирования ликвидности перед IPO Air Astana. Отметим, что ориентировочный ценовой диапазон IPO национального авиаперевозчика установлен на уровне 2,13 - 2,75 доллара за акцию. В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит 770 - 962 млн долларов. Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (~9 февраля).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли в пределах 0,6-1,1% (S&P в очередной раз обновил исторический рекорд) в преддверии сегодняшнего старта двухдневного заседания Федрезерва и отчетности крупных технологических компаний. Отметим, что аналитики практически со 100% вероятностью прогнозируют сохранение базовой ставки на текущем уровне 5,25-5,5% годовых. Поскольку сомнений в сохранении ставок нет, то основное внимание будет направлено на комментарии главы Федрезерва о дальнейших мерах центробанка. Вместе с тем инвесторы и трейдеры также ожидают сильной отчетности таких крупных технологических компаний, как Microsoft, Apple, Meta, Amazon и Alphabet, что в т.ч. объясняет вчерашний рост рынка.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent завершили торги понедельника снижением на 2,4% – до отметки 81,8 доллара за баррель. Беспокойство по поводу перебоев в поставках сырья из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке могло быть перевешено новостями о ликвидации крупнейшего девелопера Китая Evergrande. Кроме того, после атаки на военную базу США в Иордании Белый дом заявил, что США не стремятся к войне и конфликту с Ираном.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В единый день уплаты январских налогов курс по паре USDRUB снизился на 0,85% – до 88,98 рубля за доллар. На стороне рубля также выступают обязательная продажа инвалюты российскими экспортерами и дополнительное предложение инвалюты в рамках бюджетного правила.

События в Казахстане:

• Казахстан планирует привлечь 40 млрд евро инвестиций в транспортную инфраструктуру.
• Казахстан намерен решить вопрос использования трансграничных рек.
• Долги АМТ перед подрядчиками перешли Qarmet — премьер-министр.
• Эксперимент по покупке акций КМГ на деньги Нацфонда предложили продлить и расширить.
• Казахстан готов передать все аэропорты иностранным инвесторам.
• ФНБ «Самрук-Казына» не планирует сокращать свою долю в Air Astana ниже 41%.
• В Казахстане на четверть выросли денежные переводы.

Корпоративные события:

• ФНБ «Самрук-Казына» приобрел 100%-ю долю GPC Investment и 50%-ю долю Soft Art.
• НУХ «Байтерек» разместил на KASE облигации объемом 190 млрд тенге.
• КМГ подвел итоги деятельности нефтеперерабатывающих заводов за 2023 год и наметил планы на 2024 год.
• Эйр Астана объявляет ценовой диапазон предложения акций KZ1C00004050 (AIRA) и ГДР.
• Halyk Finance, Freedom Finance Global plc, BCC Invest, Jusan Invest и Skybridge Invest уведомляют о начале приема заявок на участие в IPO Эйр Астана.

Международные события:

• Генпрокуроры 26 штатов потребовали встречи с Байденом из-за кризиса на границе.
• Байден: США не оставят без ответа гибель своих военных в Иордании.
• Politico: США могут нанести удар по военным Ирана в Сирии в ответ на атаку на свои ВС.
• Госсекретарь США Блинкен призвал Конгресс к скорейшему утверждению пакета помощи Украине.
• FT узнала о возможном провале плана ЕС подорвать экономику Венгрии.
• Послы ЕС поддержали конфискацию доходов от замороженных активов РФ.
• Bloomberg узнал о планах Москвы бессрочно продлить продажу валютной выручки.