Саудовская Аравия может пересмотреть планы по сокращению добычи в ноябре

05.10.2023

748 просмотров

Дополнительное предложение нефти при неопределенных перспективах спроса на нее может оказать давление на котировки

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашней сессии курс по паре USDKZT составил 476,74 тенге за доллар (-0,45 тенге). При этом объем торгов остается немного повышенным – 161,1 млн долларов против среднесуточных значений с начала года в 142,9 млн. Поддержку нацвалюте могли оказывать как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних можно выделить снижение индекса доллара (-0,2%), восстановление риск-аппетита глобальных инвесторов и околонулевую динамику рубля. В то же время на локальном рынке спрос на инвалюту со стороны импортеров и внешних заемщиков, вероятно, полностью удовлетворяется продажей экспортной валютной выручки и конвертацией трансфертов из Нацфонда (1,5-1,6 млрд долларов в октябре).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка на торгах среды разнонаправленно изменились: TONIA снизилась на 53 б.п., до 16,27%, тогда как SWAP вырос на 64 б.п., до 13,47%. При этом объем торгов остается повышенным – 1,7 трлн тенге (+177,1 млрд). В то же время Нацбанк изъял 205 млрд тенге краткосрочной ликвидности посредством депозитного аукциона (100% спроса под 16,5% годовых). Открытая позиция НБРК зафиксировалась на отметке ~4,4 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашней сессии индекс KASE снизился на 0,9%, до 4 058,83 пункта. Основным драйвером снижения выступили акции Казатомпрома (-2,9%), что может быть связано с фиксацией локальными инвесторами прибыли после их сентябрьского «взлета». В то же время долевые бумаги КазТрансОйла прибавили 2,5% в преддверии публикации операционных результатов компании за 9 месяцев 2023 года (20.10). Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК долгосрочных облигаций объемом 39,2 млрд тенге и годовой доходностью 13,6%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США завершили торги среды ростом в диапазоне 0,4-1,4% на фоне дезинфляционной макростатистики. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 53,6 пункта против 54,5 пункта месяцем ранее. Также, по данным ADP, в сентябре неожиданно снизилось количество рабочих мест в американском частном секторе: до 89 тыс. при прогнозах роста до 153 тыс. Между тем WSJ ставит под сомнение возможность «мягкой посадки» экономики США, так как рост доходностей гособлигаций в совокупности со спадом на фондовом рынке и укреплением доллара может существенно замедлить экономический рост в стране уже в следующем году.

НЕФТЬ

Цена нефти Brent по итогам торгов среды упала до 86,0 доллара за баррель (-5,4%) впервые за последний месяц. Давление на котировки могли одновременно оказать негативные перспективы спроса на нефть при потенциальном росте ее предложения на мировом рынке. По данным JP Morgan, сезонное потребление бензина в США находится на самом низком уровне за 22 года. Более того, скачок цен на топливо в третьем квартале привел к изменению сезонного тренда – вместо роста спроса наблюдалось его заметное падение (на 223 тыс. б/с). Соответственно, запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 6,5 млн баррелей против ожидания сокращения на 0,3 млн. В то же время, несмотря на то, что ОПЕК+ на вчерашней встрече подтвердила приверженность ранее принятым решениям, Саудовская Аравия объявила о возможном пересмотре планов по добровольному сокращению добычи нефти в ноябре.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в среду практически не изменился (-0,03%) и составил 99,6 рубля за доллар. Участники российского валютного рынка, вероятно, ожидают сегодняшнего выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай», в ходе которого могут быть озвучены новости относительно дальнейшей стабилизации курса рубля. Между тем Минфин РФ объявил об увеличении объема покупок инвалюты и/или золота в рамках бюджетного правила: с 6 октября по 7 ноября их ежедневный объем составит 18,12 млрд против 13,15 млрд рублей месяцем ранее.

События в Казахстане:

Мажилис утвердил создание единого рынка аудита в ЕАЭС.
Казахстан может войти в топ-10 в мире по запасам газа — Санжар Жаркешов.
Казахстан планирует развивать средний и южный транспортные коридоры.
Вопрос строительства АЭС обсудили в Минэнерго.
Регулятор предложил узаконить новый вид инвестфондов в Казахстане.
Свыше 300 инвестпроектов в сельском хозяйстве планируют запустить в Казахстане.
От казахстанцев поступило почти 7 тысяч заявок на получение льготных микрокредитов.

Корпоративные события:

КМГ проведет роуд-шоу для привлечения инвестиций в разведку и разработку новых месторождений.
«Дочка» «КазМунайГаза» утроила число судов для перевозки урана через нейтральные воды Каспия.
Единственный акционер First Heartland Securities принял решение о добровольном прекращении действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и делистинге простых акций KZ1C00008077 (FHSE) на KASE.
Изменен состав правления Самрук-Энерго.

Международные события:

США следят за ростом поставок российской нефти по арктическому маршруту.
Администрация Байдена выделит $9 млрд на облегчение бремени студенческих долгов.
Украина, Польша и Литва достигли соглашения об ускорении экспорта зерна.
Bloomberg узнал о подготовке Турцией встречи по урегулированию на Украине.
Саудовская Аравия привержена добровольному сокращению нефтедобычи.
Германия для подстраховки вернет в эксплуатацию почти 2 ГВт угольных станций.
Годовая инфляция в России приблизилась к 6%.