За вчерашний день Brent подешевел на 7%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

К моменту завершения вчерашних торгов на KASE стоимость барреля нефти Brent продолжала оставаться вблизи максимального за последние четыре месяца уровня – 69 долларов США за баррель. Несмотря на это, тенге завершил торги снижением. Средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT понизился на 0,04%, до 385,42 тенге за доллар. При этом объем торгов долларом с расчётами «завтра» уменьшился на 31,7 млн долларов в сравнении с понедельником, до 89,2 млн долларов. Между тем, тенге незначительно укрепился в паре с российским рублём – на два тиына, до 6,02 тенге за рубль.

На сегодняшней торговой сессии пара USDKZT (10:29 ALA) торгуется на уровне 386,50 тенге за доллар, что на 1,08 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в целом не изменились за вчерашний день – ММ Index остался на уровне 8,48% годовых. Между тем, доходность операций репо «овернайт» выросла до 8,58% годовых (+2 б.п.), а однодневные операции своп подешевели на 1 б.п. до 8,02% годовых.

В то же время, отмечено повышение интереса участников рынка к недельным депозитам в НБРК. Так, если объем привлечённых в понедельник депозитов составил 23,0 млрд тенге, то на вчерашнем аукционе было привлечено 202,7 млрд тенге. При этом доходность депозитов не изменилась – 9,29% годовых, а спрос со стороны рынка был удовлетворён в полном объёме.   

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник высоколиквидные бумаги казахстанского фондового рынка в основном демонстрировали негативную динамику. Так, индекс KASE снизился на 0,26%, до 2 182,44 пунктов. В составе индекса завершили день в «зелёной» зоне долевые бумаги АО «Казахтелеком» (+1,58%), АО «Народный банк Казахстана» (+0,77%) и АО «КазТрансОйл» (+0,40%). Однако, отмеченный позитив был нейтрализован снижением стоимости акций KAZ Minerals PLC (-4,73%) и АО «KEGOC» (-0,46%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Сегодня завершается двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Если лишь неделей ранее рынки были уверены в том, что регулятор США примет решение о понижении ставок на 25 б.п., то на данный момент мнения разделились. По оценке CME Group вероятность понижения ставок на 25 б.п. оценивается в 54,2%, тогда как вероятность сохранения ставок на уровне 2,00-2,25% оценивается в 45,8%. Мнение по поводу того, что ФРС может не пойти на смягчение ДКП усилилось на фоне роста нефтяных котировок. Однако, нефтяные котировки вчера отступили от многомесячных максимумов, что вероятнее всего привело к пересмотру ожиданий. Индекс доллара за вчерашний день снизился на 0,35%, до 98,26 пунктов. Также следует отметить, что во вторник ФРС провела первое вынужденное вливание ликвидности с момента финансового кризиса из-за резкого роста процентных ставок на денежном рынке США. Так, в понедельник, 16 сентября, ставки по операциям репо «овернайт» выросли с 2,29% до 4,75%, а во вторник ставки в моменте превысили 10%. С целью поддержания базовой процентной ставки в целевом диапазоне 2–2,25% была предоставлена ликвидность в объёме 53,15 млрд долларов США.

НЕФТЬ

Цены на фьючерс нефти марки Brent за вчерашний день снизились на 7,04%, до 64,16 долларов США за баррель. Снижению котировок поспособствовали комментарии министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, который заявил, что производство будет восстановлено до конца месяца, а страна обеспечит в полном объёме обязательства по поставкам нефти своим клиентам. Однако следует отметить, что в цену на нефть ещё долго будет заложена премия за риск в связи с нарастанием геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Между тем, появилась информация о том, что нападения беспилотников на нефтяные объекты саудитов были совершены из территории Ирана. Вице-президент Майк Пенс отметил, что США полностью готовы защищать интересы своих союзников на Ближнем Востоке. При этом госсекретарь США Майкл Помпео отправился на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На валютном рынке Московской биржи российский рубль к концу торговой сессии демонстрировал ослабление под влиянием резкого падения цен на «черное» золото. По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,51% и закрылся на отметке 64,37 рублей за доллар. Между тем, фактором поддержки российской валюте выступает налоговый период, стартовавший в начале текущей недели. Также отметим, что Минфин РФ сегодня проведёт два аукциона по размещению ОФЗ на 25,3 млрд рублей.

События в Казахстане:

• Токаев: В 2022 производительность труда и экспорт в сельском хозяйстве должны вырасти в 2,5 раза.
• Задача - к 2025 году встать вровень с Финляндией.
• В Казахстане предложили создать госбанк проектов строительства.
• Казахстанцы ежедневно покупали ноты Нацбанка на 2 млн тенге.

Корпоративные события:

• Определены параметры подгрупп неиндексированных ГЦБ на четвертый квартал 2019 года в целях осуществления их рыночной оценки.
• Совет директоров KASE утвердил новый внутренний документ "Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке".
• АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать акциями АО "Международный аэропорт Атырау", АО "Международный аэропорт Актобе" и АО "Аэропорт Павлодар".
• 20 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 626 112 облигаций KZMJ00000529 (ATK024_052) местного исполнительного органа Алматинской области.

Международные события:

• Трамп определится с ответом на атаки в Саудовской Аравии в ближайшие дни.
• Поставки нефти С.Аравией вернулись в норму - министр энергетики.
• ФРС провела первое вынужденное вливание ликвидности в США с финансового кризиса.
• «Один пояс, один путь»: Страны Центральной Азии загоняют в ловушку долгов.
• С.Аравия восстановит добычу нефти быстрее, чем ожидалось -- источники.
• Верховный суд Британии решает, не солгал ли Борис Джонсон королеве.
• Таджикистан вручил Киргизии ноту протеста в связи с конфликтом на границе.
• США и Беларусь впервые за 11 лет обменяются послами. Почему это важно?