Снижение уровня выполнения условий в ведомстве связывают с ростом производства в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В четверг нацвалюта продолжила демонстрировать невыразительную динамику в паре с долларом США на фоне умеренно позитивных сигналов с внешних рынков. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT снизился до отметки 418,72 тенге за доллар (-0,18). При этом торговая активность особо не изменилась – совокупный объём торгов составил 93,6 млн долларов (-8,4 млн).

Из опубликованной статистики отметим, что по предварительным оценкам НБРК профицит текущего счета в первом полугодии составил 2,1 млрд долларов, тогда как в аналогичном периоде прошлого года текущий счет сложился с дефицитом в 1,7 млрд долларов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день выросли ближе к уровню базовой ставки НБРК: репо – 9,28% годовых (+100 б.п.), своп – 8,74% годовых (+14 б.п.), что возможно обусловлено предстоящим стартом выплат квартальных налогов. В то же время открытая позиция Нацбанка продолжает оставаться вблизи уровня в 4,5 трлн тенге нетто-задолженности. В четверг аукционы по размещению краткосрочных нот не проводились, тогда как на депозитном аукционе Нацбанк привлёк 180,0 млрд тенге под 9,0% годовых.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Биржевые торги акциями казахстанских эмитентов завершили торги четверга с восходящей динамикой: индекс KASE вырос на 0,27% до 2 434,0 пунктов. Отмечаем, пять из восьми акций представительского списка индекса KASE завершили торги в плюсе. Наибольший рост продемонстрировали долевые бумаги KAZ Minerals (+1,7%), КазТрансОйла (+1,7%) и БЦК (+1,0%). Из прошедших событий отметим, что правительство РФ и KAZ Minerals договорились совместно профинансировать строительство автодороги длиной 428 км на Чукотке от Баимского ГОКа до портового терминала на мысе Наглейнын Чаунской губы. Оценочная стоимость проекта около 70 млрд рублей.

МИРОВОЙ РЫНОК

В четверг ключевые фондовые биржи США продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне неутешительных новостей вокруг принятия дополнительного пакета экономических стимулов. К закрытию торгов индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,20% и 0,29% соответственно, а Nasdaq вырос на 0,27%. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что финансирование почтовой службы США и укрепление избирательной инфраструктуры является основным камнем преткновения в переговорах по принятию пакета экономических стимулов между Белым домом и лидерами демократов. По словам президента, его переговорщики сопротивлялись призывам демократов выделить дополнительные деньги, чтобы помочь сотрудникам избирательных комиссий США подготовиться к президентским выборам во время пандемии. Вместе с тем немного улучшила сентимент на рынках статистика по рынку труда США: число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 963 тысяч (-228 тыс. с показателя предыдущей недели), впервые с 14 марта опустившись ниже одного миллиона.

В фокусе внимания инвесторов переговоры между США и КНР по исполнению первой фазы торговой сделки, которые должны состоятся в субботу, 15 августа.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent с поставкой в октябре в четверг снизились на 0,81% до отметки 45,1 долларов за баррель, где и удерживаются в настоящий момент. Нефтетрейдеры негативно отреагировали на публикацию августовского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, ведомство сообщило, что ожидает падения спроса на нефть по итогам года до 8,1 млн баррелей в сутки вместо ранее ожидавшихся 7,9 млн. Ранее ОПЕК также немного скорректировала вниз краткосрочный прогноз падения мирового спроса на нефть. Вместе с тем по данным МЭА, ОПЕК+ в июле выполнил условия новой сделки по сокращению добычи на 89%. Снижение уровня выполнения условий в МЭА связывают с ростом производства в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Эти страны месяцем ранее добровольно, дополнительно снизили добычу нефти суммарно на 1,1 млн баррелей в сутки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на снижение котировок нефти, российская валюта в четверг ощутимо укрепилась к доллару, отыгрывая общее повышение спроса на рисковые активы. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 1,03% до 72,96 рублей за доллар. Также на стороне российской валюты налоговый период, пик которого придется на 25 августа. Налоговые поступления в этом месяце могут составить 1,5 трлн рублей. Из опубликованной статистики отметим, что международные резервы РФ на 07 августа составили 600,7 млрд долларов. Рост за неделю составил 8,9 млрд долларов или на 1,5%. Указанный рост произошел под воздействием положительной курсовой переоценки из-за снижения курса доллара США к другим резервным валютам и повышения цен на золото.

События в Казахстане:                    

• Госкомиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер с 17 августа.
• Более 2,3 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в период карантина.
• Более 2 700 золотых слитков приобрели казахстанцы в июле.
• В Казахстане признали низкорентабельными восемь месторождений.

Корпоративные события:  

• Moody's оценило состояние трех казахстанских банков.
• AIX получила доступ к российскому центральному депозитарию.
• Турция сняла арест с акций «Самрук-Казыны» в Sekerbank.
• «КазМунайГаз» рискует не достичь плановых показателей.
• Сменился гендиректор АО «Пассажирские перевозки».

Международные события:

• Сделка ОПЕК+ в июле исполнялась на 89%.
• Китай надеется, что США создадут условия для реализации первой фазы торговой сделки – чиновник.
• Почти все страны ЕС подписали ноту протеста в защиту "Северного потока - 2".
• Ким Чен Ын решил сменить главу правительства КНДР.
• Израиль и ОАЭ достигли исторического соглашения о нормализации отношений.
• Палестинцы отзывают посла из Объединенных Арабских Эмиратов.
• Госсекретарь США Помпео не исключил санкции против Минска.
• Глава европейской дипломатии предупредил Лукашенко о возможных санкциях.