Минфин РК разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,2 млрд евро

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне ухудшения внешних условий на валютном рынке страны в среду преобладали негативные настроения. По итогам торгов в среду средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до 387,64 тенге за доллар (+1,13 тенге) при объёме торгов – 110,4 млн долларов (+3,2 млн). В отсутствии внутренних драйверов, внешняя конъюнктура вероятно будет оказывать определяющее влияние на настроения участников рынка.  

Из прошедших событий отметим, что Минфин РК разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,2 млрд евро. На фоне достаточно высокого спроса ведомству удалось привлечь средства по достаточно низким ставкам. Так, были размещены 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 0,6% и 15-летние евробонды на 650 млн евро с доходностью 1,5%. Общий спрос на суверенные евробонды РК превысил 2,8 млрд евро.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке третью сессию подряд сохраняется повышенный спрос на краткосрочную ликвидность, что обуславливает нахождение ставок у верхней границы базовой ставки (TONIA - 10,0%, SWAP - 8,27%). В то же время объёмы изъятия краткосрочной ликвидности сохранялись немного выше объёмов погашений: суммарно было изъято ликвидности на сумму 137,0 млрд тенге, в то время как суммарный объём погашений составил 116,4 млрд тенге. Из прошедших событий отметим, что с 30 сентября на KASE открываются торги операциями валютного свопа со сроками исполнения шесть месяцев и один год в отношении валютной пары USDKZT.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Наблюдаемые с начала недели «распродажи» на фондовом рынке продолжились в среду. По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE снизился на 0,21% до 2 167,50 пунктов при объёме торгов 91,9 млн тенге (-3,9%). Аутсайдерами торгов выступили акции Казахтелекома (-1,1%) и БЦК (-1,3%). Новостной фон в отношении указанных компаний был нейтральным. Из опубликованных событий отметим, что сегодня на LSE и AIX пройдет SPO Казатомпрома. Рынку будет предложено 6,5 млн ГДР или 2,5% от акционерного капитала компании.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые биржи в среду выросли на 0,6-1,0%. Поддержку рынку оказали комментарии президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем ожидалось. Настроения инвесторов улучшились в том числе и на новостях о подписании соглашения о торговле между США и Японией на полях Генассамблеи ООН. Однако, дальнейший рост сдерживали беспокойства по поводу нарастающего политического кризиса в США. Опубликованная версия стенограммы разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским показала, что глава Белого дома попросил украинского коллегу «сделать ему одолжение» и возобновить расследование в отношении сына экс-вице-президента.

НЕФТЬ

Фьючерсы на Brent в среду подешевели на 0,86%, достигнув отметки 62,56 долларов за баррель. Данные Минэнерго США сообщили о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране на 2,4 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижения запасов на 0,25 млн баррелей. Давление на котировки также оказывало сообщение о том, что Saudi Aramco восстанавливает мощности по добыче нефти с опережением графика примерно на неделю. По данным Bloomberg, суточная добыча компании уже превысила 11 млн баррелей. При этом также сообщается, что компания может провести первичное размещение акций в ноябре.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 0,25% до 64,15 рублей за доллар. Давление на российскую валюту создаёт усиление внешних рисков, продолжающееся снижение нефтяных котировок и приближение срока завершения сентябрьского налогового периода. Между тем Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил ОФЗ двух серий на общую сумму 32,4 млрд рублей при совокупном спросе 250,73 млрд.

События в Казахстане:

• Экономика Казахстана будет поступательно расти – Глава государства на Генассамблее ООН.
• Токаев встретился с Трампом.
• АБР повысил прогноз по ВВП Казахстана, но оставил его ниже среднего по региону.
• Казахстан разместил бонды на один миллиард евро.
• Казахстанские страховщики будут по-новому оценивать свои риски.
• Текущая стоимость трежерис в портфеле ЕНПФ увеличилась на 485,9 млрд тенге за август.
• Объекты ВИЭ общей мощностью более 900 МВт введены в Казахстане.

Корпоративные события:

• Самрук-Қазына объявил об SPO Казатомпрома.
• Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о размещении 1 000 простых акций.
• Единственный акционер Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" принял решения о распределении чистого дохода за 2018 год.
• ЖССБ начнет кредитовать корпоративных клиентов.

Международные события:

• «Даже неудобно вас о таком просить»: полная расшифровка беседы Трампа и Зеленского.
• Трамп: сделка с Китаем может быть заключена раньше, чем все предполагают.
• Импичмент президента США: как работает процесс.
• Новое правительство Израиля сформирует Биньямин Нетаньяху.
• В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank.