Фаворитом в борьбе за пост считается Борис Джонсон, который придерживается более жёсткой позиции в отношении выхода Британии из состава ЕС

По итогам вчерашних торгов на KASE стоимость доллара США снизилась на 52 тиына, до 384,37 тенге за доллар. При этом объем торгов вырос в сравнении с пятничными торгами (59,3 млн долларов США), но остался ниже среднего уровня текущего года – 92,7 против 124,2 млн долларов США. Между тем средневзвешенная стоимость российского рубля не изменилась, составив 6,11 тенге за рубль. Тем временем фактором поддержки тенге выступает рост нефтяных котировок.   

На текущий момент (11:03 ALA) курс по паре USDKZT составляет 384,15 тенге за доллар, что на 22 тиына ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Индикативные ставки денежного рынка снизились в понедельник. Так, доходность сделок по привлечению/размещению ликвидности с помощью операций валютного свопа снизилась до 7,56% годовых (-29 б.п.), а доходность однодневных операций репо составила 8,01% годовых (-1 б.п).

В понедельник Нацбанк провёл два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. В частности, рынку были предложены четырёхнедельные ноты, спрос на которые составил 157,1 млрд тенге. Было размещено нот на 146,1 млрд тенге при доходности бумаг в 9,05% годовых. Тем временем на аукционе недельных депозитов Нацбанк привлёк 60,0 млрд тенге при доходности 9,04% годовых и спросе, равном 61,0 млрд тенге.

Индекс KASE в понедельник частично восстановил позиции, потерянные на прошлой неделе, увеличившись на 0,19%, до 2 263,43 пунктов. В составе индекса подешевели бумаги АО «Банк ЦентрКредит» (-1,49%) и АО «КазТрансОйл» (-0,79%). Тогда как росту индекса поспособствовало увеличение стоимости акций АО «Народный банк Казастана» (+1,19%) и Kcell (+0,70%).

Руководители ФРС США вошли в так называемый период затемнения, когда они отказываются от публичных комментариев о процентных ставках, чтобы подготовиться к заседанию по монетарной политике 30-31 июля и не будоражить рынки. Между тем вероятность того, что ФРС понизит ставку на 25 базисных пунктов оценивается в 76,5%, тогда как возможность снижения ставки на полпроцента оценивается в 23,5%. Отметим, что только 18 июля вероятность снижения ставки на 50 б.п. оценивалась в 60,2%. Однако, глава ФРБ Сент-Луиса Эрик Розенгрен заявил, что американской экономике, по его мнению, в данный момент вообще не требуется снижение ставки.

Диаграмма 2. Вероятность изменения ставок ФРС по итогам заседания 31 июля:

Источник: CMEGroup

В отсутствии новых комментариев от представителей ФРС индекс доллара США за последние сутки вырос на 0,2%, до 97,38 пунктов. Тем временем росту индекса доллара поспособствовало ослабление британского фунта стерлингов. Курс по паре GBPUSD снизился на 0,4%, до 1,246 долларов за фунт. Напомним, в Британии завершилось голосование партии консерваторов. Результаты голосования будут оглашены сегодня в полдень по местному времени по итогам которых станет известен новый лидер партии и 77-й премьер-министр страны. За наивысшую государственную должность ведут борьбу экс-глава МИД Борис Джонсон и текущий министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Фаворитом в борьбе за пост считается Борис Джонсон и он придерживается более жёсткой позиции в отношении выхода Британии из состава ЕС. Между тем несколько членов кабинета министров уже заявили, что они уйдут в отставку в случае победы Джонсона, а первый заместитель министра иностранных дел страны Алан Дункан уже подал в отставку.

Индекс Dow Jones вчера вырос на 0,07%, S&P прибавил 0,28%, а Nasdaq набрал 0,7%. Поддержку фондовому рынки оказывают ожидания публикации корпоративной отчётности ряда компании на этой неделе, в том числе Facebook, Amazon и Google. Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США с конца прошлой недели продолжает оставаться вблизи уровня 2,05% годовых.

Нефтяные котировки продемонстрировали минимальный рост по итогам вчерашних торгов. Так, стоимость барреля эталонной нефти марки Brent вчера выросла на 0,16%, до 63,31 долларов США. Сдерживающим рост нефтяных котировок фактором послужило заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что США не будут использовать захват танкера Stena Impero под британским флагом в качестве аргумента в условиях противостояния с Ираном.

Несмотря на рост нефтяных котировок, российский рубль в понедельник демонстрировал негативную динамику. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,11% и закрылся на отметке 63,10 рублей за доллар. Тем не менее, приближение пика июльского налогового периода в РФ поддерживает российскую валюту. Напомним, пик российского фискального периода, включая уплату НДПИ, приходится на 25 июля, а 29 июля пройдёт уплата налога на прибыль. В центре внимания российского рынка на текущей неделе будут выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера перед юридическим комитетом и комитетом по разведке палаты представителей конгресса США относительно результатов расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года (24.07), а также заседание Банка России по ключевой ставке (26.07).

События в Казахстане:

• Председатель Национального Банка Ерболат Досаев рассказал о работе финрегулятора по поручениям Главы государства.
• О новых Правилах минимальных резервных требований.
• Темпы экономического роста в Казахстане стабилизировались.
• Президент назначил Сулейменова на новую должность.
• Какие преимущества МФЦА предложит БРК иностранным инвесторам.
• В рамках программы «7-20-25» одобрено9 322 заявки на предоставление займа.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 22 июля 97,3 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-240 второго выпуска (KZKD00000741) с доходностью к погашению 8,59% годовых.

Корпоративные события:

• KASE запустит на всех рынках услуги центрального контрагента.
• АО "КазТрансОйл" сообщило о завершении работ по возврату 141 728 тонн технологической нефти.
• АО "Tengri Bank" сообщило о составе своего Совета директоров.
• КазАгро раскрыл свой антикризисный план.

Международные события:

• Трамп договорился с лидерами Конгресса по двухлетнему бюджету и потолку госдолга.
• Выборы в Раду: как "Слуга народа" сбивает политиков-гигантов.
• Британия пригрозила Ирану увеличением военного присутствия у его берегов.
• Южная Корея обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства.
• Минюст разрешил Мюллеру давать показания Конгрессу только в рамках доклада.
• СМИ узнали подробности трагедии на «Лошарике» в Баренцевом море.
• США ввели санкции против компании из КНР за покупку иранской нефти.