О значительном увеличении чистой прибыли отчитались компании из различных отраслей экономики США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютных торгах среды инициатива сохранялась на стороне покупателей инвалюты, несмотря на привлекательные тенговые ставки в системе и отмену покупок инвалюты в ЕНПФ. По итогам торгов среды средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 488,67 тенге за доллар (+1,17 тенге). При этом объем торгов продолжил рост до 294,3 млн долларов (+19,0 млн), сигнализируя о сохранении повышенного спроса на инвалюту в моменте. Приобретение долларов может происходить ввиду необходимости оплаты растущих импортных поставок в страну перед сезонным увеличением потребительской активности, а также обслуживания/погашения внешних обязательств в четвертом квартале текущего года (10,2 млрд долларов).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индикативные ставки денежного рынка выросли: средневзвешенная ставка репо овернайт – на 14 б.п., до 13,29% годовых, ставки однодневного валютного свопа – на 21 б.п., до 7,84% годовых. При этом торговая активность остается у своих среднесуточных значений, составляя 775,3 млрд тенге (+14,6 млрд). Между тем НБРК продолжает изымать краткосрочную ликвидность с рынка – вчера на депозитах было размещено 1,4 трлн тенге. На этом фоне открытая позиция удерживается у отметки 7,1 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На торгах в среду индекс KASE практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 5 149,11 пункта (-0,08%). Это было связано с тем, что снижение стоимости акций Kaspi (-2,4%) и Эйр Астаны (-0,6%) было практически полностью нивелировано ростом долевых бумаг Казахтелекома (+2,3%) и Казатомпрома (+1,0%). Из событий долгового рынка можно выделить планы БРК по выпуску тенговых (до 100 млрд, 3,5 года, 13,5-13,75% годовых) и долларовых (до 500 млн, 5 лет, 5,3% годовых) еврооблигаций в целях финансирования досрочного выкупа подлежащих погашению в 2025 году еврооблигаций (335,8 млн долларов под 5,75% годовых).

НЕФТЬ

После глубокого падения в начале недели цены на нефть на вчерашней сессии выросли на 0,3%, до 74,45 доллара за баррель. Поддержку котировкам оказывают ожидания дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ и Федрезервом, что в перспективе может поддержать спрос на сырье. На фоне замедления экономической активности (снижение с 51 до 49,6 пункта в сентябре) ЕЦБ с большой вероятностью снизит ставки на 25 б.п. в четверг. В то же время в США в прошлом месяце наблюдалось снижение импортных цен, что является дезинфляционным фактором для страны. Более того, согласно данным API, американские запасы нефти на прошлой неделе снизились на 1,6 млн баррелей, что стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших их роста на 3,2 млн.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Сильная корпоративная отчетность крупных американских компаний поддержала позитивный сентимент на фондовых рынках. Как итог, ключевые индексы США завершили день умеренным ростом на 0,3-0,8%. О значительном увеличении чистой прибыли в третьем квартале, превысившей прогнозы рынка, отчитались компании из различных отраслей: производитель фармацевтической продукции и медицинского оборудования Abbot Laboratories, финансовый холдинг U.S. Bancorp, а также один из крупнейших банков США Morgan Stanley. Также о впечатляющих финансовых показателях и прогнозах на будущее сообщили американские авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines. В целом эти результаты могут свидетельствовать о сохраняющейся силе американской экономики и ее потенциальной «мягкой посадке».

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

По итогам торгов среды индекс доллара США вырос до 103,6 п. (+0,3%), так как инвесторы практически полностью исключили значительное снижение процентных ставок на ноябрьском заседании Федрезерва. В то же время стоимость золота в ходе торгов превышала психологическую отметку в 2 700 долларов за унцию на фоне продолжающегося снижения доходности казначейских облигаций (-8 б.п. с начала недели) и сохранения глобальной политической напряженности.

События в Казахстане:

• В экономику Казахстана через МФЦА привлекли инвестиции на $13 млрд.
• Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева.
• Товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос до $66,7 млрд.
• Импорт из Китая в Казахстан снизился по итогам I–III кварталов 2024 года.
• Европейским депозитариям хотят разрешить напрямую открывать счета в Казахстане.
• Введение прямого запрета на онлайн-займы преждевременно – АРРФР.
• Банкам могут запретить переводить деньги зарубежным криптобиржам.
• Для иностранных банков снизят требования к активам до $10 млрд.
• В Казахстане планируют выдавать номера телефонов через eGov.
• Годовая инфляция в сентябре замедлилась в 11 регионах.

Корпоративные события:

• KASE запросит данные об аффилированных лицах у собственников, выкупивших долю биржи у MOEX.
• Globaltrans Investment PLC подал заявку на листинг своих ГДР на AIX.
• Freedom Holding Corp. сообщает о сокращении количества простых акций US3563901046 (FRHC_KZ) в обращении.
• Единственный акционер Фридом Финанс решил выплатить дивиденды по простым акциям за 2023 год.

Международные события:

• Байден сообщил лидерам Конгресса США о размещении системы ПРО в Израиле.
• Белый дом: США объявили о новой военной помощи Киеву на $425 млн.
• ЕС и шесть арабских государств Персидского залива призвали к прекращению огня в Газе.
• Страны ШОС подписали Концепцию развития «Нового экономического диалога».
• Goldman Sachs повысил прогнозы роста экономики КНР.
• Объем нового банковского кредитования в Китае за первые 3 квартала составил свыше $2,2 трлн.
• Золото приблизилось к рекорду из-за неопределенности вокруг исхода выборов в США.