03.08.2023
378 просмотров
Снижение кредитного рейтинга США запустило волну распродаж на рынках

Фондовые индексы США в среду потеряли в пределах 1,0-2,2%, рынок нефти – 2,5%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в среду продемонстрировала дальнейшее укрепление к доллару, несмотря на преимущественно негативный внешний фон. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 443,75 тенге за доллар (-1,19 тенге) при высоком объёме торгов в 199,6 млн долларов (+36,8 млн). Рост предложения инвалюты на внутреннем рынке мог быть обусловлен операциями НБРК (продажа инвалюты из Нацфонда) и КГС (обязательная продажа 30% выручки), продолжающимся притоком вложений нерезидентов в ГЦБ (+400 млн долларов с н.г.), а также подготовкой к квартальному налоговому периоду.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:18 ALA) торгуется на уровне 444,3 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких» денег на KASE в среду продемонстрировала разностороннюю динамику. Так, средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT упала до 13,0% годовых (-100 б.п.), тогда как доходность операций репо овернайт выросла до отметки 16,93% годовых (+10 б.п.). Тем временем НБРК продолжает активно использовать инструменты по изъятию тенговой ликвидности, что сдерживает ее переток на валютный рынок. Так, на депозитном аукционе было привлечено 214 млрд тенге (100% спроса) под 16,75% годовых. На этом фоне открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 4,6 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился околонулевым изменением – по итогам дня индекс KASE сохранился на отметке 3 708 пунктов (+0,02%). Изменения в инструментах индекса также носили слабовыраженный характер – менее 0,7%. Очевидно, что инвесторы не проявляли активных действий, что может быть обусловлено ухудшением аппетита к риску на мировых рынках капитала, а также заметным ростом индекса с начала года (+14%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги среды довольно значимым падением на 1,0-2,2% на фоне снижения кредитного рейтинга США. Отметим, Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг США до «АА+» с наивысшего рейтинга «ААА» из-за ожидаемого ухудшения фискальных показателей в ближайшие три года, высокой долговой нагрузки, сохранения угрозы рецессии и роста базовой ставки Федрезерва. Кроме того, проинфляционными вышли данные ADP по росту занятости в частном секторе (выросла на 324 тысячи при прогнозе в 189 тысяч), что может привести к необходимости поддержания высоких ставок на более длительный период относительно ожиданий рынка.

Сегодня в фокусе внимания отчетность – Apple, Amazon, и т.д. Отметим, что почти 350 компаний, входящих в индекс S&P 500, уже опубликовали свои квартальные финрезультаты и более 81% из них превысили прогнозы аналитиков по прибыли.

НЕФТЬ

Рынок нефти оставался под давлением в среду на фоне общерыночного бегства от риска. В среду цена барреля марки Brent упала на 2,5% – до 82,8 доллара. Падение происходило несмотря на резкое снижение запасов сырья в США (-17,1 млн баррелей), что может свидетельствовать о назревшей коррекции после недавнего ралли. Между тем в пятницу, 4 июля, пройдёт встреча министров ОПЕК+, от которой рынки ожидают продления добровольного сокращения добычи сырья Саудовской Аравией.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне падения цен на нефть, растущего импорта и продолжающегося оттока капитала российский рубль показал ослабление в среду. По итогам дня курс USDRUB вырос на 2,0% – до 94,16 рубля за доллар впервые с 28 марта 2022 года. Между тем рост потребительских цен в РФ с 25 по 31 июля замедлился впервые за полтора месяца до 0,13% с 0,23% в предыдущий недельный период. Однако годовой показатель ИПЦ к 31 июля увеличился до 4,42% с отметки 4,2%, зафиксированной неделей ранее.

События в Казахстане:

  • Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба.
  • В первом полугодии на Тенгизском месторождении добыто 14,9 млн тонн сырой нефти.
  • Прогнозы по цене на пшеницу озвучили в Зерновом союзе Казахстана.
  • Аналитики улучшили прогноз по росту экономики Казахстана.
  • Инвестиции нерезидентов в облигации Минфина Казахстана выросли до исторического максимума.
  • МСХ: страхование посевов позволяет минимизировать потери от засухи.

Корпоративные события:

  • Moody's подтвердило рейтинги Аграрной кредитной корпорации с позитивным прогнозом.
  • Fitch подтвердило рейтинги ForteLeasing со стабильным прогнозом.
  • Жаикмунай сообщил о назначении корпоративного брокера NOSTRUM OIL & GAS PLC.
  • Жаикмунай сообщил о начале реализации программы поисково-оценочных работ на группе месторождений «Степной леопард».
  • Каспий нефть выплатит дивиденды по простым акциям KZ1C00000694 (KSNF) за 2022 год и первый квартал 2023 года.
  • КЖК выплатит дивиденды по простым акциям KZ1C00000637 (KZIK) за 2022 год.

Международные события:

  • США пригласили нового министра иностранных дел Китая в Вашингтон.
  • Сенаторы США предлагают более $1,8 млрд на восстановление энергетического сектора Украины.
  • Румыния обвинила Россию в военных преступлениях из-за обстрелов Измаила.
  • Moody's предупредило о риске дефолта Нигера из-за санкций.
  • Азиатские рынки упали после решения Fitch понизить рейтинг США.
  • Глобальный спрос на золото поддерживался в первом полугодии за счет активных покупок центробанков.
  • «Ведомости»: Минфин может отступить от бюджетного правила из-за падения рубля.
последние новости
17.07.2024
Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 за неделю вырос на 11,6%
На рынке наблюдается активная ротация ценных бумаг в инвестпортфелях: от акций крупных компаний к малым
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок