04.04.2024
511 просмотров
Снижение нетто-продаж инвалюты Банком России может оказать давление на рубль

С завтрашнего дня дневные нетто-продажи резко сократятся: до 0,6 млрд с мартовских 7,1 млрд рублей

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды курс по паре USDKZT зафиксировался на уровне 446,91 тенге за доллар (-0,55 тенге), частично отыграв ослабление вторника (+0,81 тенге). При этом торговая активность снизилась – объем торгов составил 162,8 млн долларов (-49,9 млн) против среднесуточных значений с начала года в 191,5 млн. Поддержку нацвалюте на вчерашних торгах могли оказывать как внешние, так и внутренние факторы. Традиционно среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,5%). На локальном валютном рынке спрос на тенге мог быть связан с апрельским увеличением объемов нетто-продажи инвалюты Нацбанком, а также восстановлением спроса на казахстанские ГЦБ со стороны нерезидентов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

 Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали умеренное снижение: средневзвешенная ставка репо овернайт опустилась до уровня 13,52% годовых (-31 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 8,59% годовых (-31 б.п.). В то же время совокупный объем изъятия ликвидности (нетто-позиция НБРК) стабилизировался вблизи отметки 5,5 трлн тенге. При этом на вчерашнем аукционе на депозитах в Нацбанке было размещено 680 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность 14,75%).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE снизился после восьми сессий непрерывного роста, зафиксировавшись по итогам торгов на отметке 5 097,22 пункта (-0,4%). Главным драйвером этого снижения выступили акции Эйр Астаны (-3,7%) и БЦК (-2,9%). Возможно, причиной распродаж акций национального авиаперевозчика послужило выявление нарушений в информационной безопасности компании, в результате которых произошла утечка клиентских данных в феврале 2024 года. По итогам расследования Минцифровизации РК выдало Эйр Астане предписание на устранение этих нарушений в течение года. Аналогичное предписание получил Казахтелеком, долевые бумаги которого потеряли на вчерашних торгах 0,4%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торговый день среды слабой разнонаправленной динамикой: S&P и Nasdaq прибавили 0,1% и 0,2%, тогда как Dow снизился на 0,1%. Участники рынков по-прежнему продолжают анализировать выходящие макроданные, оценивая силу американской экономики и, соответственно, сроки начала снижения процентных ставок Федрезервом. Данные ADP показали, что число рабочих мест в частном секторе в марте выросло на 184 тыс. при прогнозах увеличения на 148 тыс. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг снизился до минимальных за три месяца 51,4 пункта при прогнозах его повышения до 52,7 пункта. Что касается комментариев представителей Федрезерва, то его глава Джером Пауэлл в очередной раз сообщил о необходимости удержания высоких ставок до полной уверенности в устойчивом снижении инфляции. Тогда как глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что ставки могут снижены только один раз в четвертом квартале текущего года.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки завершили торги среды ростом до 89,6 доллара за баррель (+0,7%). Рыночный сентимент по-прежнему поддерживала обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке в случае разрастания конфликта. Также цены на нефть могли поддержать данные о неожиданном сокращении товарных запасов бензина в США: за прошлую неделю они упали на 4,3 млн баррелей против ожиданий роста на 0,1 млн. В совокупности с сильными макроэкономическими показателями это может свидетельствовать о потенциальном росте спроса на топливо в США в ближайшей перспективе.

Также отметим, что по итогам вчерашней встречи министры мониторингового комитета ОПЕК+ ожидаемо не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти. Следующее заседание запланировано на 1 июня в формате оффлайн встречи.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль завершил торги среды укреплением: курс по паре USDRUB снизился до отметки 92,3 рубля за доллар (-0,3%). Между тем Минфин РФ в апреле планирует увеличить объемы покупки инвалюты/золота в рамках бюджетного правила: ежедневный объем операций составит 11,2 млрд рублей. В то же время Банк России продолжает (до 28 июня) ежедневные продажи инвалюты объемом 11,8 млрд рублей в день. Соответственно, с завтрашнего дня его дневные нетто-продажи резко сократятся – до 0,6 млрд с мартовских 7,1 млрд рублей. В совокупности с неподтвержденными официально сложностями с возвратом экспортной выручки на российский рынок, это сокращение предложения инвалюты в текущем месяце может оказать негативное влияние на курс рубля.  

События в Казахстане:

  • Президент принял председателя коллегии ЕЭК.
  • Токаев заявил об усиливающейся угрозе международного терроризма и предложил ответные действия.
  • Бектенов: Крупные предприятия должны поддерживать МСБ.
  • Казахстан готов поставлять в Армению товары на $348,2 млн.
  • В Минэнерго пообещали резко не поднимать тарифы.
  • В Казахстане ликвидируют посредников на рынке электроэнергии.
  • С начала года государству вернули более 391 тысячи га сельхозземель.
  • Министр финансов Мади Такиев: «Все снова перешли на мобильные переводы».

Корпоративные события:

  • КМГ перестал обладать 20,0%-й долей Силлено.
  • Bereke Bank сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00010049 (BERKb14).
  • КазТрансОйл сообщает о возобновлении Батумским нефтяным терминалом отгрузки казахстанских темных нефтепродуктов для поставки в страны Европы.
  • Эйр Астана сообщила о получении авиакомпанией FlyArystan сертификата эксплуатанта.
  • Qazaqstan Investment Corporation опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.

Международные события:

  • Госдепартамент: вопрос о создании палестинского государства должен решаться путем прямых переговоров.
  • НАТО заявило о последствиях военных связей РФ с Ираном и КНДР для глобальной безопасности
  • Париж опроверг заявление Москвы о «готовности к диалогу» по поводу войны в Украине.
  • Китай, Саудовская Аравия и Индонезия пытаются убедить Евросоюз не трогать замороженные активы России.
  • Сунак допустил выход Британии из ЕСПЧ из-за нелегальной миграции.
  • Мировые центробанки в феврале закупили 19 тонн золота — WGC.
  • Reuters сообщил о росте доли российского газа в Европе до 15%.
  • Новак заявил о сокращении Россией добычи нефти до 9 млн баррелей в сутки в июне.
последние новости
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.