Запасы бензина и дистиллятов в США обновили многолетние максимумы

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 455,67 тенге за доллар (-1,35 тенге) при снижении объема торгов до 116,1 млн долларов (-14,3 млн). На фоне традиционно невысокой торговой активности участников локального валютного рынка основную поддержку нацвалюте, вероятно, оказывают продажи инвалюты из Нацфонда. Напомним, что в январе текущего года нетто-продажа долларов НБРК может составить около 0,9 млрд долларов против декабрьских 0,4 млрд.

Между тем, согласно данным Нацбанка об окончательной оценке платежного баланса, дефицит текущего счета по итогам 9 месяцев 2023 года составил 6,7 млрд долларов (профицит в 7,4 млрд годом ранее) за счет снижения экспорта на 9% и роста импорта на 25%. При этом отток по финансовому счету составил 0,2 млрд (6,7 млрд годом ранее), соответственно, финансирование дефицита осуществлялось за счет золотовалютных резервов НБРК (-7,0 млрд долларов).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в четверг разнонаправленно изменились: TONIA упала до 14,88% (-86 б.п.), SWAP вырос до 9,52% (+12 б.п.). При этом объем торгов продолжил снижение, впервые за месяц опустившись до 1,1 трлн тенге (-217,3 млрд). В то же время на депозитах в Нацбанке было размещено 462 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 15,75%. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки в 4,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE показал заметный рост, закрывшись у отметки 4 231,83 пункта (+0,9%). Основным драйвером этого повышения выступили акции БЦК (+5,7%) и Казахтелекома (+5,3%). Учитывая отсутствие значимых корпоративных событий, повышенный риск-аппетит локальных инвесторов в начале года может поддерживаться дивидендными выплатами за предыдущий год. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК четырех выпусков долгосрочных облигаций совокупным объемом 121,1 млрд тенге и годовыми доходностями в диапазоне 11,49-12,88%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг показали разнонаправленную динамику: S&P и Nasdaq снизились на 0,3% и 0,6%, соответственно, тогда как Dow практически не изменился (+0,03%). Участники рынков, вероятно, оценивали декабрьские данные ADP по рынку труда в США, показавшие, что высокие процентные ставки ему в целом не угрожают: количество мест в частном секторе выросло на 164 тыс. (при прогнозе роста на 101 тыс.). При этом неоднозначные настроения инвесторов могут быть связаны с тем, что, с одной стороны, сильный рынок труда может стать причиной более длительного удержания высоких процентных ставок Федрезервом, а с другой – свидетельствовать о потенциальной «мягкой посадке» американской экономики.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в четверг снизились до 77,7 доллара за баррель (-0,7%) после публикации данных о запасах нефтепродуктов в США. Запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 10,9 млн баррелей, что стало самым высоким недельным ростом более чем за 30 лет. Запасы дистиллятов выросли на 10,1 млн баррелей из-за снижения спроса на них до самого низкого с 1999 года уровня. Однако в моменте нефтяные котировки вновь перешли к росту (+0,3%) на фоне обострения геополитической обстановки в ближневосточном регионе.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов на Московской бирже в четверг курс USDRUB снизился, зафиксировавшись на отметке 91,33 рубля за доллар (-0,7%). Укрепление происходило на фоне пониженной торговой активности на российском валютном рынке из-за официальных выходных дней в РФ. Соответственно, рубль мог отыгрывать рост нефтяных котировок на предыдущей сессии (+3,1%) и вчерашнее ослабление индекса доллара (-0,1%).

События в Казахстане:

• Подготовку к расширенному заседанию с участием главы государства обсудили в правительстве.
• Казахстан занял шестое место по привлечению прямых иностранных инвестиций.
• В декабре индекс деловой активности незначительно снизился.
• Аэропорты Казахстана обзаведутся собственными экономическими зонами.
• За год кредитование МСБ в Казахстане увеличилось на 1,1 трлн тенге.
• Пенсионная система: новые нормы и обсуждаемые инициативы на 2024 год.

Корпоративные события:

• КТК прокачал рекордный объём нефти в 2023 году.
• ФНБ «Самрук-Казына» направил правительству рекордную сумму выплат.
• КЖК выпустит 30-летние облигации на 1,15 млрд тенге под 0,1% годовых.
• Продкорпорация будет финансировать закупки сельхозпродукции по-новому.

Международные события:

• WSJ узнала о планах России купить иранские баллистические ракеты.
• США: Пхеньян предоставил Москве баллистические ракеты и пусковые установки.
• В ЦАХАЛ раскрыли послевоенный план для сектора Газа из четырех «столпов».
• США пообещали поддерживать Украину, но не на уровне 2022–2023 годов.
• Число новых заявок на пособия по безработице в США сократилось на 18 000.
• Bloomberg назвал 5 главных проблем мировой экономики в 2024 году.