Забастовки в Норвегии, беспорядки в Эквадоре и политический кризис в Ливии приведут к снижению предложения на нефтяном рынке

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на биржевых торгах понедельника продолжила умеренное укрепление – ее курс снизился до 464,39 тенге за доллар (-1,58 тенге). При этом активность участников валютного рынка остается пониженной – объём торгов долларом составил 79,7 млн долларов при среднесуточном объеме в текущем году в 128,5 млн долларов. Поддержку тенге оказывали вновь дорожающая на опасениях мирового дефицита нефть (см. ниже) и регулярная конвертация валютной выручки квазигоссектора и трансфертов из Нацфонда. Также позитивное влияние на курс нацвалюты оказало закрытие первого полугодия (2 квартала) в части выплат по внешнему долгу и торговым операциям.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 470,93 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки по операциям репо «овернайт» в понедельник практически не изменились, снизившись до 13,05% годовых (-1 б.п.). Торги по сделкам с однодневным валютным свопом на бирже не проводились в связи с выходным в США в честь Дня независимости. Между тем Нацбанк изъял с рынка краткосрочную ликвидность объемом 548,7 млрд тенге посредством выпуска 28-дневных нот (373,7 млрд тенге) и недельных депозитов (175,0 млрд тенге). При этом спрос на указанные инструменты был удовлетворен полностью, а доходность составила 14,0%. На 1 июля текущего года открытая позиция по операциям НБРК составляла около 3,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам понедельника индекс KASE снизился на 0,2% – до 2 668,89 пункта. Лидером падения выступил Казахтелеком (-1,4%), в «красной зоне» также закрылись акции Kcell, Kaspi и БЦК. Остальные компании представительского списка во главе с КазТрансОйлом (+0,9%) показали рост. Из событий долгового рынка можно отметить очередное привлечение Казахстанским фондом устойчивости 9,6 млрд тенге путем размещения краткосрочных облигаций со средневзвешенной доходностью 14,78%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Американские фондовые рынки в понедельник были закрыты на выходной в честь Дня независимости США. Между тем вчера газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден планирует смягчить ограничения на импорт китайских товаров в качестве одной из мер сдерживания инфляции. По предварительной информации, смягчение будет предусматривать как приостановку действия пошлин, в том числе для потребительских товаров, так и программу, в рамках которой импортеры смогут просить об освобождении от действия пошлин на отдельные группы товаров. Согласно ожиданиям аналитиков, в ближайшей перспективе отмена пошлин на китайские товары снизит темпы инфляции в США лишь на 0,26 п.п., тогда как после снижения надбавок американскими компаниями в ходе конкуренции с китайскими производителями может произойти замедление еще на 1 п.п.

НЕФТЬ

По итогам понедельника котировки нефти марки Brent выросли на 2,0% – до 113,5 доллара за баррель, на фоне ожиданий относительно сокращения предложения на мировом рынке сырья. Основными причинами для этого послужили новости из Норвегии. Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли предупредила о забастовке работников, из-за которой производство нефти в стране может сократиться на 130 тыс баррелей в сутки. Кроме того, на выходных произошел пожар на единственном в Норвегии НПЗ, в результате которого пострадала часть мощностей, задействованных в производстве некоторых видов нефтепродуктов. Напомним также, что опасения относительно дефицита мировых поставок также «подогреваются» снижением экспорта нефти из Ливии из-за политического кризиса и Эквадора – на фоне общественных беспорядков.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов на Мосбирже в понедельник курс USDRUB вырос на 1,4% – до 55,24 рубля за доллар. Объем торгов на валютном рынке упал на 33% и составил 17,8 трлн рублей при средних значениях июня в 26,8 трлн. Участники российского валютного рынка по-прежнему находятся в ожидании анонсирования правительством РФ мер по ослаблению рубля. На этой неделе на заседании российского правительства будет активно обсуждаться проблематика курсообразования, включая возможное проведение интервенций в рамках обновленного механизма бюджетного правила, а также введение дополнительных послаблений в валютном регулировании и монетарных условиях.

События в Казахстане:

• Наша страна привержена развитию устойчивых связей с ЕС — президент Казахстана.
• Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на мировых рынках — Токаев.
• Президент принял поправки по развитию рынка стрессовых активов.
• Смаилов: Казахстан настроен развивать стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям.
• Султанов: К 2024 году Казахстан обеспечит себя основными продовольственными товарами.
• Товарооборот Казахстана за 4 месяца превысил $39 млрд.
• Казахстанским предпринимателям помогут выйти на рынок ЦА.

Корпоративные события:

• Совет директоров БРК принял решение о размещении 1 250 простых акций банка путем покупки единственным акционером.
• Каражыра опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
• Актюбинский завод нефтяного оборудования намерен выплатить дивиденды по своим простым акциям KZ000A1CTMD1 (AZNO) за 2021 год.
• Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставила актуальную информацию о процессе реструктуризации облигаций, выпущенных Nostrum Oil & Finance B.V.
• Единственный участник МФО Swiss Capital принял решение об увеличении уставного капитала товарищества до 2,0 млрд тенге.
• Пирматов Б.О. назначен и. о. председателя правления ForteBank с 18 июля.

Международные события:

• Швеция и Финляндия 5 июля подпишут договор о вступлении в НАТО.
• Кредитный орган ЕС намерен собрать 100 млрд евро на восстановление Украины.
• Иран снизил цены на нефть для Китая из-за конкуренции с Россией — СМИ.
• Годовая инфляция в Турции в июне приблизилась к 80%.
• Инфляция в Швейцарии поднялась до максимума за 29 лет.
• Цена газа в Европе выросла до максимума с начала марта.
• Bloomberg узнал о расследовании Турцией происхождения зерна из Бердянска.