США снижают торговую напряжённость с ЕС, Канадой и Мексикой

16.05.2019

1270 просмотров

В то же время министерство торговли США вносит Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности

Казахстанский тенге укрепился по отношению к доллару в среду, чему информационно способствовали оптимистичные настроения на внешних рынках, майские налоговые выплаты, а также сохранение цен на нефть Brent выше уровня в 70 долларов США за баррель. Также поддержку тенге оказало укрепление российского рубля до двухнедельного максимума после российско-американских переговоров. По итогам вчерашних валютных торгов на KASE курс по паре USDKZT снизился на пять тиынов до 379,65 тенге за доллар. Между тем российский рубль подорожал к тенге на четыре тиынов до 5,85 тенге за рубль.

На текущий момент (10:31 ALA) курс по паре USDKZT составляет 379,10 тенге за доллар, что на 55 тиынов ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику, но индекс денежного рынка (MM Index) снизился на 14 б.п. до 7,82% годовых. В частности, доходность операций репо овернайт вчера выросла на 3 б.п. до 8,0% годовых при объёме торгов, равном 303,6 млрд тенге, тогда как стоимость операций своп со сроком на один день снизилась на 68 б.п. до 6,36% годовых при объёме торгов в 38,4 млрд тенге.

Сохраняется относительно высокий спрос на недельные депозиты НБРК. Так, вчера Нацбанк привлёк 223,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности в 8,70% годовых. Также вчера Нацбанк провёл аукцион по продаже годовых нот. Фактический объем размещения составил 104,9 млрд тенге при доходности 8,77% годовых и спросе, равном 122,4 млрд тенге.

Индекс KASE завершил торги среды умеренным ростом (+0,25%), тем самым прервав нисходящую динамику и отыграв часть ранее понесённых потерь. Лидерами роста в составе индекса стали акции АО «Банк ЦентрКредит» (+2,33%) и KAZ Minerals (+1,59%).

Вчера в США были опубликованы данные по розничным продажам. Так, по данным министерства торговли розничные продажи в США в апреле неожиданно снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. Отметим, что это третье снижение за последние пять месяцев. Таким образом, несмотря на устойчивые улучшения на рынке труда, потребители осторожны и не либеральны в своих расходах. Рост розничных продаж в США в годовом выражении замедлился с 3,8% в марте до 3,1% в апреле. Между тем в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США решила отложить введение ввозных пошлин на европейские автомобили на 180 дней. На фоне указанные новостей индекс доллара США практически не изменился – 97,57 пунктов (+0,04%).

Диаграмма 2. Розничные продажи в США (YoY):

Источник: tradingeconomics.com

В то же время, годовой рост розничных продаж в Китае в апреле замедлился до 7,2% с 8,7% в марте, что является минимальным значением за последние 16 лет. Признаки ослабления первых двух экономик мира усиливает интерес инвесторов к активам-убежищам, таким как облигации департамента казначейства США. Так, доходность 10-летних трежерис вчера снизилась на 4 б.п. до 2,38% годовых, что является минимумом с декабря 2017 года.

Диаграмма 3. Розничные продажи в Китае (YoY):

Источник: tradingeconomics.com

Фондовый рынок США вчера вырос на фоне возросшего оптимизма среди инвесторов после сообщения о том, что США предпринимают шаги по снижению торговой напряжённости с ЕС, Канадой и Мексикой. Так, помимо планов Трампа отложить введение пошлин на импорт автомобилей, министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что администрация работает над планом отмены тарифов на сталь и алюминий для Канады и Мексики в рамках своей попытки ратифицировать новое североамериканское торговое соглашение (USMCA). Индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 0,45%, более широкий индекс S&P прибавил 0,58%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite поднялся на 1,13%.

Настрой инвесторов на сегодняшних азиатских торгах не так оптимистичен после внесения Huawei в черный список министерством торговли США из-за угрозы национальной безопасности. Вместе с Huawei в черный список попадут ещё 70 связанных с ней компаний. К данному моменту индекс Shanghai Composite прибавляет 0,28%, а Hang Seng растёт на 0,27%, но японский Nikkei теряет 0,55%, тогда как корейский Kospi снижется на 0,71%.

Нефтяные котировки продолжают расти на фоне опасений по поводу атак на нефтепроводы в Саудовской Аравии. Стоимость эталонной нефти Brent вчера выросла на 1,02% до 71,97 долларов США за баррель. Сдерживающим фактором для роста нефтяных котировок выступили данные EIA, показавшие рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,4 млн баррелей до 472 млн баррелей, что является самым высоким показателем с сентября 2017 года. Отметим, что рынками прогнозировалось снижение запасов на 0,8 млн баррелей.

Российский рубль в среду продолжил укрепление, отыгрывая позитив на рынке углеводородов и повышенный интерес инвесторов к рублевому госдолгу. По итогам торгов пара USDRUB снизилась на 0,45% до отметки 64,65 рублей за доллар. По данным Банка России, нерезиденты и дочерние иностранные банки в апреле продали на внутреннем рынке РФ валюту на 25 млрд рублей, и большая часть этих средств была направлена на покупку ОФЗ на аукционах. На этом фоне доля нерезидентов на рынке ОФЗ в апреле выросла до 27,1% с 26,2% на конец марта. Госдолг РФ при этом продолжает пользоваться популярностью: Минфин РФ в среду разместил на аукционах ОФЗ трех серий на 134,7 млрд рублей при спросе 239,1 млрд рублей. Несмотря на перевыполнение плана по размещению ОФЗ на второй квартал 2019 года, Минфин РФ продолжит размещение бумаг без формального пересмотра ранее заявленного объёма. До конца второго квартала текущего года запланировано ещё пять аукционов.

События в Казахстане:

Антирейдерское законодательство предложили разработать в Казахстане.
Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2019г. составил 104,1%.
Эксперты прогнозируют перегрев рынка потребкредитов в Казахстане.
В Народном банке прокомментировали продажу Кулибаевыми части акций.
Казахстан ждет кредитная усталость – мнение.
Что будет с курсом тенге после выборов – опрос.
Казахстан будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из ЕАЭС.

Корпоративные события:

Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
«Атамекен» и «Самрук–Қазына» заключат 10 офтейк-контрактов с отечественными производителями в 2019 году.
Галымжан Таджияков возглавил инвесткорпорацию Нацбанка.
Сменился глава Казахстанского фонда гарантирования депозитов.
KASE установила значения лимитов и ставок концентрации по акциям, торгуемым по схеме T+2, и ставок дисконтов на рынке репо на период с 15 мая по 14 июня 2019 года.
Европейский банк реконструкции и развития привлек на KASE через подписку 60,0 млрд тенге, разместив шестилетние международные облигации XS1982112572 (EBRDK150525) с маржой к полугодовому купону 0,5%.
АО "First Heartland Jýsan Bank" сообщило о намерении АО "First Heartland Securities" приобрести простые акции у остальных акционеров банка по цене 1 641 тенге за акцию.
Совет директоров АО "Сентрас Секьюритиз" принял решение о размещении 200 000 простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки.
Акционеры АО "АстанаГаз КМГ" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение не распределять чистую прибыль за 2018 год.

Международные события:

Трамп может отложить решение о пошлинах на автомобили на срок до шести месяцев.
Минторг США внесет Huawei и ряд связанных с ней компаний в черный список.
В январе-марте 2019 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства.
Евросоюз принял новую стратегию по Центральной Азии.
Украина может вновь национализировать ПриватБанк при необходимости.
Новак: общий ущерб от грязной нефти может быть меньше $100 млн -- ИФ.
Запасы нефти в США достигли самого высокого показателя с сентября 17г -- EIA.
Чистая прибыль Alibaba за год выросла на 37%.