На этом фоне стоимость доллара на KASE снизилась до 420,52 тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта по итогам торгов четверга заметно укрепилась в паре с долларом США. Поддержку тенге оказывает рост нефтяных котировок. Средневзвешенный курс USDKZT снизился на 2,26 тенге, до 423,01 тенге за доллар. При этом торговая активность незначительно убавилась. Объем торгов (USDKZT_TOM) составил 94,8 млн долларов, снизившись на 24,5 млн долларов в сравнении со средой. Тем временем курс RUBKZT вырос на один тиын, до 5,63 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:38 ALA) торгуется на уровне 420,52 тенге за доллар, что на 2,49 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали нисходящую динамику, а MM Index снизился на 32 б.п. до 8,56% годовых. Средневзвешенная доходность операций репо «овернайт» снизилась на 33 б.п. до 8,64% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 21 б.п. до 7,54% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 314,8 млрд тенге, снизившись на 53,9 млрд тенге в сравнении с торгами среды.  

Тем временем спрос на недельные депозиты в Нацбанке остается пониженным. Так, посредством депозитных операций с рынка в четверг было изъято 92,0 млрд тенге (100% спроса) против 104,0 млрд тенге днем ранее и среднедневного объема в текущем году в 153,6 млрд тенге.  Недельные депозиты в НБРК с середины июля продолжают размещаться под 9,0% годовых. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Значение индекса KASE по итогам торгов четверга выросло до 2 622,40 пунктов (+0,64%). Отметим, что индекс KASE находится на максимальном с середины 2008 года уровне. В составе индекса за вчерашний день подешевели лишь акции АО «КазТрансОйл» – минус 0,93%. В то же время заметно подорожали долевые бумаги НАК «Казатомпром» (+2,56%), АО «Народный банк Казахстана» (+1,83%), АО «Казахтелеком» (+0,95%) и АО «Банк ЦентрКредит» (+0,70%).

Диаграмма 2. Индекс KASE:

Источник: KASE

МИРОВОЙ РЫНОК

Настроения инвесторов на мировых рынках продолжают улучшаться на фоне надежд на скорое завершение пандемии Covid-19. Вчера губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что первая поставка 170 тыс. доз вакцины в штате ожидается 15 декабря. Также позитивной новостью выступило снижение числа первичных заявок на пособие по безработице в США. Недельный показатель составил 712 тыс. заявок, тогда как ожидалось количество вблизи 775 тыс. заявок. В то же время усиливаются надежды на поддержку экономики США со стороны правительства и ФРС. Пакет помощи на сумму 908 млрд долларов активно обсуждался в Конгрессе США в четверг, и также ожидается, что ФРС расширит свою программу покупки облигаций по итогам декабрьского заседания. При подобной конъюнктуре рынка наблюдается снижение интереса инвесторов к защитным активам. В частности, индекс доллара США вчера снизился на 0,44% до 90,70 пунктов, что является минимумом с апреля 2018 года. В то же время более рисковые активы получают поддержку. Так, индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 0,29%, высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,09%, но индекс S&P незначительно опустился на 0,06%.  

Диаграмма 3. Индекс DXY:

Источник: Investing

НЕФТЬ

В четверг состоялось заседание министров ОПЕК+. Было достигнуто компромиссное решение по ослаблению сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. Также сообщается, что страны ОПЕК+ договорились, что ежемесячно с января 2021 года будут проводить заседания для обзора текущего состояния нефтяного рынка и корректировки дальнейшего уровня ограничений добычи нефти. На фоне позитивных настроений на рынках и данного решения ОПЕК+ нефтяные котировки продолжили рост. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 0,95%, а к данному моменту растет еще на 1,77% и находится на уровне 49,57 долларов за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне стремительно дорожающей нефти и роста спроса на риск российский рубль обновил трёхмесячный максимум к доллару. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,84% до 74,44 рублей за доллар, впервые со 02 сентября. Отметим также и комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что дезинфляционные риски в РФ в 2021 году будут преобладать, несмотря на текущее ускорение инфляции. С другой стороны, рынок проигнорировал усиление санкционной тематики. Как стало известно в четверг, расширенные санкции против газопровода "Северный поток - 2" вошли в согласованный палатами конгресса США законопроект об оборонном бюджете. В частности, санкции планируется распространить на компании, способствующие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопровода.

Диаграмма 4. Курс USDRUB:

Источник: Investing

События в Казахстане:                    

• Глава государства принял председателя Национального банка Ерболата Досаева.
• Бакытжан Сагинтаев: Следующий год будет непростым, но мы сами видим, что уже многому научились.
• Национальный Банк Казахстана предупреждает о мошеннических письмах.
• Казахстан увеличит добычу нефти.
• Какие ставки по депозитам будут в новом году.
• Безопасный атом эпохи диджитал.

Корпоративные события: 

• АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло на KASE 03 декабря 129,2 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZ2C00007151 (SKKZb25) под 10,90% годовых.
• В. Кирушко избран членом Правления – заместителем Председателя Правления АО "ForteBank".
• Аринов Д.С. избран членом Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".
• АО "Фридом Финанс" сообщило об улучшении агентством S&P Global Ratings прогноза по рейтинговым оценкам компании со "Стабильного" на "Позитивный".
• 04 декабря на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2264979431 Европейского банка реконструкции и развития.
• АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска акций.

Международные события:

• Трамп: Это может быть самая важная речь, которую я когда-либо произносил.
• Завершились слушания законодателей штата Джорджия по избирательному процессу.
• ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти.
• Новые санкции против Nord Stream 2 вошли в проект оборонного бюджета США.
• Китай уже пытается влиять на команду Байдена, предупреждает контрразведка США.
• В ООН проголосовали за исключение каннабиса из списка наркотиков.
• В России установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в сутки.
• Избранный президент Молдовы зовет граждан на акцию протеста.
• Директор CNN Джефф Цукер уличен в пропаганде против Трампа.