В США зафиксирован рекордный рост числа заявок на пособие по безработице

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Национальная валюта по ходу вчерашних торгов оказалась под давлением на фоне снижения нефтяных котировок и ухудшающейся обстановки с пандемией коронавируса. По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс валютной пары USDKZT вырос на 1,46 тенге, до 446,03 тенге за доллар. При этом объём торгов составил 193,5 млн долларов, что на 49,5 млн долларов выше в сравнении с торгами среды. Между тем стоимость российской валюты снизилась на 11 тиынов, до 5,69 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 446,30 тенге за доллар, что на 27 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Тем временем на денежном рынке продолжает ощущаться повышенный спрос на краткосрочную ликвидность. Так, вчерашний объем торгов однодневными инструментами составил 640,0 млрд тенге, что на 25,1 млрд тенге выше объема среды и на 335,3 млрд тенге выше среднедневного объема в текущем году. Между тем ставки денежного рынка остаются вблизи верхней границы базовой ставки НБРК, а ММ Index на уровне 13,46% (+2 б.п.).

В то же время открытая нетто-позиция по операциям НБРК остается на относительно низком уровне – вблизи уровня в 3,6 трлн тенге задолженности перед рынком. Вчерашний спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 67,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объеме. Доходность размещенных депозитов составила 12,96% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,27% до 2 143,38 пунктов. В частности, на 10,55% подешевели акции АО «Народный банк Казахстана», что и стало основной причиной снижения индекса. Также снизилась стоимость акций НАК «Казатомпром» (-1,16%). Между тем рост стоимости долевых бумаг KAZ Minerals PLC (+5,17%), АО «Казахтелеком» (+4,41%) и АО «КазТрансОйл» (+0,61%) ограничило снижение индекса.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США продолжает ускоренными темпами восстанавливать ранее потерянные позиции. Так, к моменту завершения вчерашних торгов на NYSE индустриальный индекс Dow Jones прибавил 6,38%, индекс S&P поднялся на 6,24%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 5,6%. Улучшение настроений инвесторов в значительной степени связано с законопроектом, принятым Сенатом США в среду, предусматривающем выделение двух триллионов долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что указанный документ будет одобрен палатой представителей уже сегодня и в кратчайшие сроки будет подписан президентом США Дональдом Трампом. Тем временем индекс доллара продолжает снижаться и находится на уровне 99,0 пунктов (-1,67%). Однако, ситуация с распространением коронавируса в США ухудшается и давление на экономику может усилиться. Так, США вышли на первое место по зарегистрированным случаям заражения – 85,5 тыс. человек. Тем временем данные Министерства труда США показали рекордный рост числа заявок на пособие по безработице. Так, количество первичных обращений за последнюю отчетную неделю, завершившуюся 21 марта, составило 3,28 млн, что более чем в четыре раза выше предыдущего максимума дотируемого 1982 годом, когда во время кризиса за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.

Тем временем завершился саммит «большой двадцатки», который впервые прошел в формате видеоконференции. В «итоговом заявлении» встречи говорится о том, что страны G20 договорились сделать всё возможное для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса и обязались «не жалеть никаких усилий».

НЕФТЬ

Нефтяные котировки остаются под давлением на фоне продолжающегося снижения спроса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Стоимость эталонной нефти Brent вчера снизилась на 3,83% до 26,34 долларов США за баррель. Отметим, что на прошедшем саммите G20 под председательством Саудовской Аравии проблемы нефтяного сектора не обсуждались, что указывает на продолжение ценовой войны. Также следует добавить, что по оценке Goldman Sachs спрос на нефть в марте снизится на 10,5 млн баррелей в сутки и на 18,7 млн баррелей в апреле. При этом превышение предложения над спросом во втором квартале 2020 года прогнозируется на уровне 14 млн баррелей в сутки. Нивелировать отмеченный переизбыток на рынке не представляется возможным, даже при условии скоординированного сотрудничества ОПЕК+.    

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль демонстрировал укрепление в четверг, несмотря на падение цен на рынке углеводородов. Курс по паре USDRUB в четверг снизился на 0,9% до 77,48 рублей за доллар. Поддержку российской валюте выступают продажи валюты Банком России и повышенный спрос на рублевую ликвидность в рамках налогового периода в РФ. Между тем международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-», прогноз «стабильный». По мнению агентства, сильный баланс активов и пассивов, а также жесткая налоговая политика помогут российской экономике смягчить удар от обрушившихся цен на нефть.

События в Казахстане:                    

• Насколько устойчива экономика Казахстана к нефтяным шокам? Мнение экспертов Moody`s.
• Пенсионные накопления казахстанцев превысили 11 триллионов тенге.
• Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка запустило горячую линию для населения и бизнеса.
• В Казахстане в 2020 году планируют добыть 120 млн тонн угля.
• Карантин в Нур-Султане и Алматы: ходить только на работу и в магазин, больше трех не собираться.

Корпоративные события:  

• АО "First Heartland Jýsan Bank" привлекло на KASE 26 марта 15,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации KZ2C00002913 (TSBNb27).
• АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный".
• АО "Кселл" заключило дополнительное соглашение с АО "Народный сберегательный банк Казахстана".
• Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка зарегистрировало изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО "Евразийский банк".
• Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 6 860 000 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки

Международные события:

• Пауэлл: у ФРС есть пространство для дальнейших действий, она готова оказывать агрессивную поддержку.
• В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса.
• Спад из-за коронавируса будет хуже, чем в 2008 году -- глава ВТО.
• Экономика Японии в "тяжелом" состоянии из-за вируса -- доклад правительства.
• Банк Англии сохранил уровень ставок, пообещал вновь увеличить скупку активов при необходимости.
• Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов.
• США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом.
• Китай закрывает въезд для иностранцев с визами, разрешениями на жительство из-за коронавируса.