Вчера цены на нефть и курс по паре USDRUB показали снижение, что может оказать давление на тенге в течение сегодняшних торгов

По итогам торгов в понедельник на KASE доллар США подешевел сразу на 1,21 тенге до 331,0 тенге за доллар (впервые за последние три месяца). При этом объем торгов по паре USDKZT практически не изменился и составил 139,0 млн долларов, что на 7,5 млн долларов меньше от среднего значения в этом году (146,5 млн долларов). В то же время пара RUBKZT не изменилась и закрылась на уровне 5,58 тенге за рубль. На данный момент (10:30 AST) курс по паре USDKZT составляет 330,48 тенге за доллар, что на 52 тиын ниже закрытия предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

В понедельник фондовый рынок страны показал заметную положительную динамику на фоне укрепления национальной валюты. Индекс KASE укрепился сразу на 19 б.п. до 2 089,07 пунктов. При этом объем сделок с акциями снизился относительно предыдущего торгового дня в 2,3 раза и составил 68,6 млн тенге (206,9 тыс долларов). В составе индекса подорожали акции следующих компаний: Казахтелеком (+0,92%), Народного Банка (+1,23%), KAZ Minerals PLC (+1,91%) и РД КМГ (+4,01%).

Министерство финансов РК вчера привлекло на KASE 15,9 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-60 выпуска 50 (KZK2KY050500) с доходностью к погашению 8,85 % годовых.

Ставки на денежном рынке страны в понедельник не продемонстрировали какой-либо волатильности (SWAP 9,19% и TONIA 9,26%). В понедельник НБРК впервые за последние две недели полностью удовлетворил спрос на недельные ноты, выпустив в сумме нот на 254,0 млрд тенге под привычные 9,25% годовых. Тем временем открытая позиция НБРК по операциям открытого рынка и постоянного доступа показала рост и находится вблизи 3,4 трлн тенге, из которых 3,0 млрд тенге приходится на ноты.

Одной из ключевых новостей понедельника на глобальных рынках стал провал переговоров о создании парламентской коалиции в Германии. Представители Свободной демократической партии Германии отказались вступать в коалицию, соответственно, Ангела Меркель сообщила, что уведомит президента о невозможности ее создания, после чего могут быть объявлены новые выборы. Политическая неопределенность в первой по величине экономике Европы оказывала негативное влияние на курс единой европейской валюты, который резко снизился после сообщения о провале переговоров о создании коалиции, но затем отыграл все потери. По итогам дня курс по паре EURUSD достиг отметки 1,1738 долларов за евро (+0,03%). Тем временем немецкий фондовый индекс DAX, потерявший на открытии сессии около 0,6%, в течение дня отыграл все снижение и также закрылся в зеленой зоне 13 058,66 пунктов (+0,5%).

Диаграмма 2. Курс EURUSD:

Источник: StockCharts

Диаграмма 3. Немецкий фондовый индекс DAX:

Источник: StockCharts

Аналитики также пристально следят за судьбой налоговой реформы в США. Дональд Трамп в воскресенье предположил, что сенатор-республиканец Джефф Флейк выступит против плана налоговой реформы. В негативном тоне о законопроекте отзывались еще два представителя республиканской партии – Р.Джонсон и С.Коллинз. Таким образом, неопределенность в отношении голосования по налоговой реформе в Сенате США высока. Мнению отдельных сенаторов стало уделяться особое внимание, поскольку у республиканцев есть лишь незначительное большинство в верхней палате Конгресса (52 голоса из 100): законопроект, скорее всего, не будет одобрен, если его откажутся поддержать больше двух республиканцев. На фоне данных новостей доходность 10-летних облигаций США показала рост, достигнув отметки 2,367% (+4 б.п.). В то же время индекс DXY вчера показал позитивную динамику, закрывшись на уровне 94,0 б.п. (+0,45%).

Диаграмма 4. Доходность 10-летних гособлигаций США:

Источник: StockCharts

Мировые цены на нефть снизились в понедельник на фоне обеспокоенности о перспективах пролонгации соглашения по сокращению добычи ОПЕК+. Так, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,91% до 62,15 долларов за баррель. В понедельник стало известно, что глава Минэнерго РФ А. Новак планирует во вторник продолжить обсуждение с руководителями российских нефтяных компаний будущего сделки ОПЕК+. Предыдущая встреча министра с нефтяниками состоялась в прошлую среду, 15 ноября. По данным организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), в сентябре Россия вновь опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти. В среднем производство нефти в РФ составило 10,249 млн баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия в сентябре добывала 9,973 млн баррелей в сутки.

Рубль на ММВБ в понедельник слегка терял к доллару после трех дней роста. Сползание рынка нефти ниже 62 долларов поддержало коррекцию рубля вниз. Давление на рубль также оказали данные Росстата о том, что рост ВВП РФ за январь-сентябрь, по предварительной оценке, составил 1,6%. Данные ведомства разошлись с оценкой Минэкономразвития, составлявшей 1,8%. В итоге пара USDRUB вчера закрылась на отметке 59,35 рублей за доллар, что на 29 копеек выше уровня предыдущего закрытия.

События в Казахстане:

• Глава РК: Поблажек не будет никому, никто не сможет уйти от наказания.
• Нурлан Нигматулин прокомментировал слова Алмазбека Атамбаева.
• Сколько государство тратит на Дорожную карту бизнеса 2020?
• Четыре ведущих банка Казахстана заключили соглашение.
• С начала года в Казахстане добыли нефти на 7,3 трлн тенге.
• МФ РК привлекло на KASE 20 ноября 15,9 млрд тенге.

Корпоративные события:

• Умут Шаяхметова о Bank RBK: Проблемы банка были видны и понятны для нас.
• Экс-руководство Казкома слишком оптимистично смотрело на банк.
• Как БЦК и «Цеснабанк» поделили рынок.
• Убыток Евразийского банка по итогам третьего квартала составил 9,7 млрд тенге.
• За девять месяцев текущего года средства клиентов Bank RBK снизились на 27%.
• АО "HALYK FINANCE" объявило о результатах первичного размещения международных облигаций АО «НК «ЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ».
• КазТрансОйл начал перекачку российской нефти в направлении Узбекистана.

Международные события:

• Четвертый срок Меркель под вопросом после провала переговоров о коалиции.
• США вернут КНДР в список стран, поддерживающих терроризм.
• Тегеран связал большинство проблем на Ближнем Востоке с политикой Эр-Рияда
• Tencent достигла$500 млрд капитализации.
• Совет ЕС одобрил новую систему контроля за иностранцами в Шенгене.
• Полиция Израиля в шестой раз допрашивает Нетаньяху.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz