Текущая неделя началась довольно неоднозначно для сырьевых рынков, где основным фактором сейчас служат оценки относительно возможности быстрого восстановления добычи и переработки нефти на Мексиканском заливе пострадавшем от урагана «Харви». В то время как аналитики все еще оценивают возможный ущерб от стихии, губернатор Техаса Г. Эбботт оценил убытки в сумму от 150 до 180 млрд долларов США. Озвученные ранее оценки были в два раза ниже. Напоминаем, “Харви” вывел из строя на американском побережье Мексиканского залива около 25% нефтеперерабатывающих мощностей и 5,5% добычных. Вчера произошла некоторая корректировка цен на нефть: снижение на 1,0% до 52,22 долларов за баррель.
Тем временем, в связи с тяжелыми последствиями от урагана вероятность приостановки работы правительства США (shutdown) была снижена до 35%, тогда как ранее она составляла 50% (Goldman Sachs). Министерство финансов США ранее предупредило конгрессменов, что для избегания приостановки работы правительства госдолг США должен быть увеличен к 29 сентября т.г. Рынок также следит за ситуацией вокруг Северной Кореи, которая в минувшие выходные провела шестые по счёту ядерные испытания. Рост геополитической напряженности негативно сказывается на американской валюте, которая вчера снизилась до 92,57 пунктов (-0,22%).
Поддерживающим фактором для товарных рынков и негативным для американских «трежерис» (ранее мы писали о назревшей коррекции по американским гособлигациям) выступает рост золота – котировки драгоценного металла обновляют годовые максимумы (1 336,23 долл. США за одну тройскую унцию). Резюмируя ситуацию на рынке доллара США, товарных рынках, рынке золота и трежерис, следует отметить вполне закономерные взаимосвязи, говорящие о том, что риски на рынках капитала выросли, что может оказать давление на развивающиеся рынки.
Для валютного рынка России важным событием остается совет директоров ЦБ РФ на следующей неделе (15.09), от которого участники рынка ожидают (возможно напрасно) очередного снижения процентной ставки ввиду замедления инфляции в России. Вчера российская валюта показала снижение по отношению к доллару США на 0,55% до 57,83 рублей за доллар.
Казахстанский тенге начал новую торговую неделю с ослабления как к американскому доллару, так и к российскому рублю при относительно благоприятной внешней конъюнктура.
В понедельник на валютных торгах KASE тенге продолжил девальвационную динамику, ослабев по отношению к американскому доллару до отметки 338,22 тенге доллар (+1,18 тенге), а к российскому рублю до 5,86 тенге за рубль (+8 тиын) при относительно не больших объемах торгов по обеим валютным парам – 100,2 млн долларов США и 27,0 млн рублей соответственно. Ситуация на валютном рынке остается неоднозначной: спрос на валюту поддерживается по внутренним причинам. Хотим отметить также то, что девальвация узбекского сума может оказать дополнительное спекулятивное давление на курс казахстанской валюты против доллара США. На текущий момент последняя сделка по паре USDKZT была заключена по 340,3 тенге за американский доллар.
Доходность денежного рынка незначительно снизилась. В сегменте репо доходность снизилась на 13 б.п. до 9,13% годовых, в то время как в сегменте валютного свопа она не изменилась (9,48%) ввиду отсутствия совершенных сделок. Вчера НБРК разместил недельные ноты на существенную сумму в 452,2 млрд тенге под 9,37% годовых (100% спроса). Ранее открытая позиция по операциям НБРК снизилась до 3,0 трлн тенге на фоне снижения совокупного объёма нот до 2,7 трлн тенге. При этом ввиду вчерашнего объёма размещения открытая позиция НБРК должна превысить текущее значение.
События в Казахстане:
Инфляция в Республике Казахстан за январь-август 2017 года составила 3,9% (Stat.kz).
Вчера на совместном заседании палат Президент РК Нурсултан Назарбаев объявил об открытии третьей сессии Парламента VI созыва (Parlam.kz).
Глава РК поручил пересмотреть некоторые налоги (Kapital.kz).
Нурсултан Назарбаев сказал, что надо жестко контролировать каждый коммерческий банк (Kapital.kz).
Корпоративные события:
КТК увеличил в январе-августе экспорт нефти на 28,8% (Казинформ).
Международный финансовый центр «Астана» планирует в течение следующих 12 месяцев проработать вопрос выпуска первых «зеленых» облигаций (Казинформ).
Чистый доход KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) по итогам первого полугодия 2017 года составил 185 млн долларов США (KASE).
Международные события:
Совбез ООН обсудил ядерные испытания КНДР (РИА Новости).
Сеул рассказал о скором пуске северокорейской ракеты в сторону Тихого океана (Lenta.ru).
Губернатор штата Флорида Рик Скотт объявил о введении чрезвычайного положения на территории всех подконтрольных ему округов из-за надвигающегося урагана «Ирма» (RT).
ЦБР объявил в понедельник о введении нового инструмента финансовой поддержки российских банков - экстренной рублевой ликвидности на срок не более 90 дней и со ставкой, равной ключевой плюс 1,75 процентного пункта (Рейтер).
Роснефть будет платить дивиденды не реже двух раз в год, отдавая не менее 50% прибыли (Рейтер).
Народный банк Китая заявил, что первичное размещение токенов криптовалют (ICO, Initial Coin Offering) является незаконной операцией (Banki.ru).
Китай готовит запуск фьючерса на нефть, номинированного в юанях, с возможной конвертацией в золото (Vestifinance.ru).
Центробанк Узбекистана почти в два раза девальвировал курс национальной валюты (BBC).
Мьянма отказала всем учреждениям ООН, оказывающим помощь, в жизненно важных поставках продовольствия, воды и медикаментов для тысяч жителей на севере штата Ракхайн в Мьянме (РИА Новости).