Тенге начал неделю с укрепления

11.05.2020

1201 просмотров

На мировых финансовых рынках продолжают преобладать позитивные настроения на фоне улучшения ситуации с пандемией Covid-19

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

К концу прошедшей короткой торговой недели на валютном рынке KASE преобладали позитивные настроения. Курс USDKZT снизился на 2,81 тенге, до 420,92 тенге за доллар. При этом объём торгов долларами вырос и составил 127,8 млн долларов (+52,3 млн). Курс RUBKZT снизился на два тиына, до 5,68 тенге за доллар.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 420,33 тенге за доллар, что на 59 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка 06 мая продемонстрировали восходящую динамику, а ММ Index вырос на 31 б.п. до 7,96%. Стоимость операций репо «овернайт» поднялась на 29 б.п. до 7,95% годовых, тогда как однодневные сделки своп подорожали на 52 б.п. до 8,0% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 368,9 млрд тенге при среднедневном объеме торгов в текущем году в 310,4 млрд тенге.

Тем временем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку помимо недельных депозитов были предложены трехмесячные ноты. Спрос на ноты составил 318,5 млрд тенге, но фактически объем размещения составил 49,0 млрд тенге. При этом доходность размещенных бумаг составила 10,7% годовых против 11,0% при предыдущем аукционе (28 апреля). Ставка отсечения для недельных депозитов была снижена с 11,0% до 10,5% годовых. При этом спрос со стороны рынка составил 181,5 млрд тенге, тогда как были размещены депозиты лишь на 81,5 млрд тенге. Открытая позиция по операциям НБРК растет и находится вблизи уровня 4,0 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE 06 мая продемонстрировал умеренное снижение, закрывшись на уровне 2 277,04 пунктов (-0,15%). В составе индекса рост стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» (+1,18%), АО «КазТрансОйл» (+0,97%), АО «KEGOC» (+0,47%) и KAZ Minerals PLC (+0,46%) был перевешен снижением стоимости долевых бумаг АО «Казахтелеком» (-1,90%), АО «Кселл» (-0,42%), АО «Народный банк Казахстана» (-0,34%) и НАК «Казатомпром» (-0,29%).

МИРОВОЙ РЫНОК

На мировых финансовых рынках продолжают преобладать позитивные настроения на фоне улучшения ситуации с пандемией Covid-19. Так, фондовый рынок США вырос несмотря на то, что с конца марта более 30 млн американцев остались без работы. По итогам пятничных торгов индекс S&P прибавил 1,69%, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 1,91%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,58%. Тем временем индекс доллара США находится близи уровня 99,71 пунктов, снижаясь с начала сегодняшнего дня на 0,1%. В то же время доходность 10-летних трежерис растет и находится на уровне 0,69% годовых. Подобная динамика цен на внешних рынках свидетельствует о повышающемся интересе инвесторов к более рисковым активам, что может оказать поддержку валютам и активам ЕМ-сегмента, в том числе и тенге.

НЕФТЬ

Подъем оптимистичных настроений также оказывает поддержку нефтяным котировкам. Так, стоимость барреля эталонной нефти Brent в пятницу выросла на 5,13% до 30,97 долларов США, а к данному моменту находится на уровне 30,70 долларов США. Напомним, что с начала мая вступили в силу договоренности ОПЕК+ по сокращению уровня добычи на 9,7 млн баррелей. Однако инвесторы все еще в ожидании данных, подтверждающих приверженность организации взятым на себя обязательствам.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль перед праздничными выходными демонстрировал укрепление на фоне роста цен на нефть. Так, курс USDRUB 08 мая снизился на 0,91% до 73,43 рублей за доллар. Российская валюта позитивно отреагировала и на заявления главы ЦБРФ Эльвиры Набиуллиной. В частности, она отметила, что суть бюджетного правила менять нельзя, как и корректировать серьезно цену отсечения нефти. При этом Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании в июне. Также, она считает текущий уровень госдолга РФ одним из самых низких в мире, что создает дополнительную устойчивость для экономики. При этом Набиуллина полагает, что есть потенциал его увеличения, и такая возможность обсуждается. Глава Банка России сообщила, что доля иностранных инвесторов в облигациях федерального займа (ОФЗ) сохраняется на уровне около 31%.

События в Казахстане:

11 мая Токаев проведет заседание госкомиссии по обеспечению режима ЧП.
Премьер-министры Казахстана и Узбекистана дали старт строительству нового микрорайона в п. Мырзакент Туркестанской области.
Индекс деловой активности по Казахстану, апрель 2020 г.
Об утвержденииправил предоставления займов последней инстанции.
Национальный Банк Казахстана продлил срок действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты.
Что ждать бизнесу от фискальной политики государства.
Министерству юстиции Казахстана и Национальному банку полагаются сотни миллионов от Стати.
Готов ли Казахстан к технологической гонке?
Рынок детских праздников после пандемии.

Корпоративные события:

Акционеры АО "Казахтелеком" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.
Совет директоров АО "Казахстанский фонд устойчивости" принял решение о размещении 68,0 млн простых акций посредством реализации единственным акционером права преимущественной покупки.
Единственный акционер АО "Halyk Finance" утвердил годовую финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода компании за 2019 год.
АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 06 мая 6,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006385 (KAFIb9) с доходностью к погашению 13,00% годовых.
АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло на KASE 06 мая 5,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006161 (AGKKb12) с доходностью к погашению 9,75% годовых.
Специализированные торги по размещению 06 мая на KASE облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" объявлены несостоявшимися.
Специализированные торги по размещению 06 мая на KASE облигаций KZ2C00006674 (KZENb2) АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) объявлены несостоявшимися.

Международные события:

Безработица в США поднялась выше 14% впервые с 1940 года.
ЕЦБ попросил сотрудников изучить покупку "мусорных" бондов для борьбы с последствиями пандемии -- источники.
Пресс-конференция главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной.
Заимствования стран еврозоны могут вырасти на 1,5 трлн евро из-за коронавируса -- ЕЦБ.
Украина обсуждает с МВФ получение $5 млрд в 2020-21 гг -- министр финансов.