Сегодняшние торги на KASE по паре USDKZT начались с отметки 333,79 тенге за доллар

Как и ожидалось, на фоне роста цен на нефтепродукты и снижения индекса доллара США национальная валюта укрепилась к доллару США по итогам вчерашних торгов на KASE. Средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий по паре USDKZT составил 332,90 тенге за доллар (-1,62 тенге) при относительно низком объеме торгов (94,2 млн долларов США). Национальная валюта также укрепилась и к российскому рублю – 5,69 тенге за рубль (-4 тиын).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Индекс денежного рынка KASE во вторник вырос на 6 б.п. – доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT составила 9,38% годовых (+1 б.п.), в то время как средневзвешенная доходность однодневных операций репо оказалась на уровне 9,87% годовых, увеличившись на 0,55%.

Вчера капитализация казахстанского фондового рынка увеличилась на 43,7 млрд тенге составив 16,85 трлн тенге. Однако индекс KASE снизился на 0,73% до 2 064,02 пунктов. Бумаги четырех компании из представительского списка индекса KASE завершили торги в красной зоне: Казахтелеком (-2,91%), Народный банк (-1,51%), KAZ Minerals PLC (-1,31%) и Кселл (-0,55%). Тем временем, акций РД КМГ показали наибольший рост, подорожав на 0,92%. Стоит отметить, что бумаги БЦК, которые выбили из представительского списка KASE (01.10.17), за последнюю неделю подорожали на 21,85%.   

Вчера НБРК разместил недельных нот на 255,0 млрд тенге под 9,251% годовых, удовлетворив спрос со стороны рынка на 92% (277,71 млрд тенге). Вчера стало известно, что в ходе внеочередного общего собрания акционеры Bank RBK проголосовали за участие банка в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора, реализуемой Национальным Банком РК. По словам Председателя НБРК Данияра Акишева, заявка Bank RBK на участие в Программе составляет 240 млрд тенге. Напомним, что по условиям Программы привлечённые средства должны быть инвестированы в годовые ноты НБРК.  Также стоит напомнить, что НБРК зарегистрировал субординированные облигаций Qazaq Banki, конвертируемые в простые акции, на сумму 60 млрд тенге.

Диаграмма 2. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: KASE, НБРК

За вчерашний день индекс доллара США вырос на 0,16% до 94,81 пунктов. Поддержку американской валюте оказали позитивные данные по трудовой статистике США. Так, из данных Бюро статистики труда США стало известно, что число вакансий в стране увеличилось до 6,082 млн. Между тем, индекс экономического оптимизма в США (Investor’s Business Daily) вырос до 53,6 пунктов, что является максимумом с марта 2017 года.

Вчера Казначейство США разместило трехлетние ноты на сумму 23,84 млрд долларов США. Доходность бумаг составила 1,75% годовых против 1,657% на предыдущем аукционе. Спрос превысил предложение в 2,76 раза. Тем временем доходность 30-летних бумаг снизилась на 3 б.п. до 2,77% годовых на фоне роста спроса.

Диаграмма 3. Доходность 30-летних бумаг Казначейства США:

Источник: StockCharts

Цены на нефть немного снизились во вторник. Так, по итогам вчерашних торгов стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 1,12% до 63,55 долларов США за баррель. Таким образом, скорее всего, снижение цен является коррекцией, связанной с фиксацией прибыли инвесторами. Тем временем, ОПЕК опубликовала ежегодный отчет «World Oil Outlook 2017». По прогнозу Организации стран-нефтеэкспортеров мировой спрос на нефть ОПЕК в ближайшие два года будет расти медленнее, чем ожидалось, так как восстановление цен на сырье, произошедшее благодаря возглавляемому странами ОПЕК сокращению добычи, способствует возобновлению роста добычи в странах вне картеля. Согласно отчету за 2017 год, спрос на нефть ОПЕК достигнет 33,10 млн баррелей в сутки в 2019 году, что выше показателя в 32,70 млн баррелей в сутки в прошлом году, но все еще ниже прогнозируемого в прошлом году уровня на 2019 год в 33,70 млн баррелей в сутки.

На ММВБ во вторник рубль проигнорировал поддержку от высоких нефтяных цен, ослабев по отношению к американскому доллару. В начале торгов рубль укреплялся почти на 1%, получив недолгую поддержку на волне взлета в понедельник цен на нефть, но к окончанию торгов растерял заработанные позиции. По итогам торгов пара USDRUB выросла на 28 копеек до 59,36 рублей за доллар.  ЕБРР во вторник повысил прогноз роста ВВП 37 стран, в которых он действует, включая Россию, сообщив, что масштабный подъем поддерживают улучшение экспорта, оживление инвестиций и укрепление цен на нефть. Как ожидается, рост ВВП России составит 1,8 и 1,7% в 2017 и 2018 году соответственно, однако может превысить эти показатели, поскольку прогнозы не включили недавний подъем цен на нефть - основной экспортный товар РФ.      

События в Казахстане:

• ЕБРР прогнозирует рост экономики Казахстана на 3,8%.
• «Казпочта» и AliExpress презентовали совместную карту.
• Цены на говядину в РК ускоряют рост, за год мясо подорожало на 16%.
• Спрос на казахстанскую пшеницу падает: экспорт за год сократился на 10%, цены упали на 0,3%.

Корпоративные события:

• Д. Акишев рассказал о мерах оздоровления АО «Банк «Bank RBK».
• АО "Банк "Bank RBK" сообщило о своем участии в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан и назначении Торстена Пола председателем Совета директоров банка.
• АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка и его облигаций на уровне "Ваа3", прогноз "Стабильный".
• В «КазАгро» рассказали о долге АО «Delta Bank» в 61,3 млрд тенге.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Цеснабанк" за январь–сентябрь 2017 года.
• Опубликована финансовая отчетность АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" за январь–сентябрь 2017 года.

 Международные события:

• Bank of America назвал предел роста нефтяных цен.
• Путин поручил через три года отказаться от долевого строительства.
• ОПЕК прогнозирует замедление роста спроса на собственную нефть.
• Саудиты собрались конфисковать до $800 млрд в рамках борьбы с коррупцией.
• Украина ввела санкции против 18 российских компаний.
• Мировой рынок спортивных трансляций почти достиг$47 млрд.
• Южнокорейские СМИ рассказали о последствиях ядерных испытаний в КНДР.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz