Тем временем рубль укрепляется на фоне удачного размещения ОФЗ

Вчера в Палате общин парламента Великобритании прошлого голосование, решавшее дальнейшую судьбу Терезы Мэй в роли премьер-министра. Правительству удалось преодолеть вотум недоверия с перевесом в 19 голосов (325-306). Теперь ожидается, что 21 января Тереза Мэй представит парламенту "план Б" по Brexit. Инвесторы позитивно восприняли провал голосования по сделке по Brexit и на вчерашних торгах курс по паре GBPUSD вырос на 0,21% до 1,29 долларов за фунт. Тем временем глава Банка Англии Марк Карни связал укрепление фунта со снижением риска выхода Великобритании из ЕС без заключения какого-либо соглашения. Возрастает вероятность того, Великобритания постарается отложить выход из состава ЕС, которое запланировано на 29 марта 2019 года. Между тем, курс EURUSD снизился 0,16% до 1,14 долларов за евро.

Тем временем сохраняются опасения по поводу замедления роста мировой экономики. Одной из причин чему остаются нерешённые торговые споры между США и Китаем. В попытке нивелировать негативные последствия ухудшающихся экономических показателей Народный банк Китая вчера влил рекордный объем ликвидности в банковскую систему страны – 570 млрд юаней (84 млрд долларов США). В частности, финансовый регулятор влил 350 млрд юаней с помощью семидневных операций обратного РЕПО и 220 млрд юаней за счёт 28-дневных операций обратного РЕПО. Действия регулятора призваны увеличить объем ликвидности в банковской системе, а также подтолкнуть фининституты к наращиванию кредитования. Курс по паре USDCNY снижается на сегодняшних торгах и находится на уровне 6,76 юаней за доллар (+0,11%). Также отметим, что в СМИ появилась информация о том, что в США начато расследование в отношении китайской компании Huawei. По данным WSJ, корпорацию подозревают в краже коммерческой информации у партнёров. Также имеется информация о том, что правительство Германии рассматривает пути исключения Huawei от создания сетей 5G. Данные обстоятельства также могут негативно сказаться на напряжённых отношениях Китая с западом.

Тем временем фондовый рынок США вырос на фоне сильных финансовых результатов крупнейших американских банков. Так, чистая прибыль Bank of America в четвёртом квартале 2018 года составила 0,7 долларов за акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль в размере 0,63 долларов за акцию. Также о прибыли, превышающей прогнозы, отчитался Goldman Sachs. Акции Goldman Sachs за вчерашний день подорожали на 9,54%, а бумаги Bank of America выросли в цене на 7,16%. Индекс S&P 500 за вчерашний день вырос на 0,22%. Тем временем индустриальный индекс Dow Jones прибавил 0,59%, но высокотехнологичный Nasdaq практически не изменился – минус 0,02%.

Цены на нефть немного выросли за вчерашний день несмотря на рост уровня добычи в США. Так, данные EIA показали, что добыча нефти в США на неделе, закончившейся 11 января, выросла на 200 тыс. баррелей в сутки до 11,9 млн баррелей в сутки. Однако, запасы нефти в нефтехранилищах США снизились на 2,68 млн баррелей. Стоимость барреля эталонной нефти Brent выросла на 1,07% до 61,29 долларов США. Отметим, что сегодня будет опубликован ежемесячный отчёт ОПЕК по рынку нефти.

Между тем, Минфин РФ провёл три удачных аукциона по размещению ОФЗ, что оказало поддержку российской валюте. Так, курс по паре USDRUB снизился на 0,88% до 66,37 рублей за доллар. Суммарный объем размещения составил 35,1 млрд рублей. При этом суммарный спрос по трём размещавшимся бумагам был равен 88,3 млрд рублей. На фоне удачно проведённых аукционов доходность 10-летних гособлигаций РФ на вторичном рынке снизилась на 3 б.п. до 8,23% годовых. 

Диаграмма 1. Доходность 10-летних гособлигаций РФ:

Источник: investing.com

По итогам валютных торгов среды на KASE стоимость доллара США практически не изменилась – 377,95 тенге за доллар (+10 тиынов). При этом объем торгов составил 74,7 млн долларов США, что практически два раза ниже среднедневного объёма торгов 2018 года. Между тем, курс российской валюты вырос на 2 тиына до 5,65 тенге за рубль.

По итогам сегодняшней утренней сессии на KASE курс по паре USDKZT снизился на 2,03 тенге до 376,03 тенге за доллар.

Диаграмма 2. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке страны снизились в среду, но за счёт уменьшения объёма своп операций индикатор денежного рынка вырос на 9 б.п. до 8,25% годовых. Тем временем стоимость операций репо овернайт снизилась на 1 б.п. до 8,25% годовых при объёме торгов в 173,5 млрд тенге. В то же время операции своп со сроком на один день подешевели на 21 б.п. до 5,75% годовых, но объем торгов составил лишь 0,2 млрд тенге.

В среду НБРК разместил два выпуска нот суммарным объёмом 481,9 млрд тенге: недельных бумаг было продано на 435,8 млрд тенге под 8,80% годовых (спрос: 442,9 млрд тенге), тогда как годовых нот было продано  на 46,1  млрд тенге под 9,03% годовых (спрос: 46,1 млрд тенге).

В среду фондовый рынок страны закрылся в «зеленой» зоне: индекс KASE вырос на 0,22% до 2 329,59 пунктов. При этом объем сделок акциями представительского списка составил 39,7 млн тенге, тогда как днём ранее он был равен 186,3 млн тенге. При этом акции KAZ Minerals и Казахтелекома практически не изменились в цене, а долевые бумаги КазТрансОйла (-0,36%) и KEGOC (-0,39%) продемонстрировали минимальное снижение. Тем временем лидерами роста среды стали акции Kcell, подорожавшие на 1,73%. 

События в Казахстане:

• Что угрожает казахстанской экономике в 2019 году при самом плохом раскладе.
• Нигматулин: Поправки в законодательство будут способствовать улучшению бизнес-климата.
• Насколько точны экономические прогнозы в Казахстане, узнали в АФК.
• На Кашагане прекратят добычу нефти.
• Опрос: доход почти 70% казахстанских семей составляет менее 150 тысяч тенге в месяц.
• Биржа МФЦА представила обзор торговой деятельности.

Корпоративные события:

• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 1,0 млрд облигаций KZ2C00003218 (SBERb10) Дочернего Банка АО "Сбербанк России".
• Деньги кладчиков Эксимбанка выдаст Казпочта.
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок облигаций KZ2C00000453 (TXBNb5) и KZ2C00002137 (SBERb9), прогноз "Позитивный"
• Южнокорейская компания Lotte планирует выкупить оставшиеся акции Рахата.

Международные события:

• Вотум доверия: Мэй осталась премьером, Британия остается в тупике.
• Попытка демократов в сенате США сохранить санкции против "Русала" провалилась.
• Китай влил рекордные $84 млрд в банковскую систему.
• Власти США заподозрили Huawei в краже коммерческой информации.
• США начинают выход из договора о РСМД 2 февраля.
• Кремль: Путина и Абэ ждут непростые переговоры.