Трамп обвалил нефтяные котировки более чем на 6%

02.08.2019

802 просмотров

Банк Англии оставил ДКП без изменений, но ухудшил перспективы роста экономики

Напомним, вчера негативным настроениям на мировых рынках поспособствовала недостаточно мягкая риторика Федрезерва в отношении дальнейших перспектив снижения ставки, в то время как само снижение на 25 базисных пунктов было ожидаемым. Как минимум информационно это продолжает оказывать давление на казахстанский тенге и российский рубль. По итогам валютных торгов четверга на KASE средневзвешенная стоимость доллара США выросла на 80 тиынов до 385,01 тенге за доллар. При этом объём торгов был вблизи средних уровней, хоть и вырос в сравнении со средой – плюс 7,1 млн до 142,2 млн долларов США. Между тем доллар США на Московской бирже к моменту завершения торгов на KASE дорожал на 0,36%, а котировки нефти Brent теряли 1,12%. В то же время индекс доллара США находился на максимальном с мая 2017 года уровне – 98,89 пунктов (+0,29%). «Ночные» новости в отношении новых американских пошлин в отношении Китая усугубили ситуацию на рынках. В то же время сегодня утром стало известно о введении второго пакета санкций против России в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Вчерашнее снижение нефтяных котировок и уменьшение стоимости российского рубля с высокой вероятностью будут оказывать давление на тенге по ходу сегодняшних торгов. На текущий момент (10:32 ALA) курс по паре USDKZT составляет 385,75 тенге за доллар, что на 74 тиынов выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Индикативные ставки денежного рынка снизились в четверг. Так, MM Index вчера уменьшился на 20 б.п. до 8,02%. Операции репо овернайт подешевели на 23 б.п. до 8,04% годовых, тогда как доходность операций своп со сроком на один день снизилась на 83 б.п. до 7,07% годовых. Объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 244,5 млрд тенге, тогда как среднедневной объем торгов в текущем году составляет 290,3 млрд тенге.

В то же время вырос интерес инвесторов к недельным депозитам Нацбанка, что привело к увеличению объёма привлечённых депозитов до 170,4 млрд тенге, с 128,0 млрд тенге днём ранее. Отметим, что с момента запуска недельных депозитов НБРК, среднедневной объем привлекаемых депозитов составляет 105,4 млрд тенге. Средневзвешенная доходность размещённых вчера депозитов составила 9,06% годовых, а спрос был удовлетворён в полном объёме.

Индекс KASE вчерашние торги завершил на уровне открытия – 2 273,71 пунктов. При этом снижение стоимости акций АО «КазТрансОйл» (-1,71%), и АО «Кселл» (-1,30%) было нивелировано ростом цен долевых бумаг АО «Казахтелеком» (+1,99%) и АО «Народный банк Казахстана» (+1,09%).

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что с 01 сентября Вашингтон введёт новые 10% пошлины на товары из Китая общей стоимостью в 300 млрд долларов США. По словам Трампа Китай обязался закупать сельскохозяйственную продукцию США в больших объёмах, но так и не сделал этого. При этом переговоры, прошедшие в Шанхае, президент США назвал «конструктивными». Индекс доллара США отступил от двухлетнего максимума и за вчерашний день снизился на 0,15%, до 98,37 пунктов. При этом растут защитные активы. Так, японская иена вчера укрепилась в паре с долларом США на 1,21%, а с начала сегодняшнего дня курс по паре USDJPY снижается ещё на 0,36% и находится на уровне 107,04 иен за доллар. Декабрьский фьючерс на золото подорожал на 0,4%, до 1 444,0 долларов США за унцию, а доходность 10-летних трежерис снизилась на 12 б.п. до 1,88% годовых.

Вчера, 01 августа, члены комиссии Банка Англии единогласно проголосовали за сохранение ключевой процентной ставки на уровне 0,75%. Кроме того, был сохранен лимит средств, направляемых на выкуп активов, на уровне в 435 млрд фунтов стерлингов. При этом на фоне возрастания неопределённости в отношении условий выхода Британии из ЕС, Банк Англии понизил прогноз роста ВВП страны. Прогноз роста был пересмотрен с понижением до 1,3% в 2019 и 2020 годах по сравнению с 1,5% и 1,6% соответственно. Вместе с тем центробанк сообщил, что может как повысить, так и снизить ставки в будущем, в зависимости от условий Brexit. После оглашения решения Банка Англии фунт стал дешеветь в паре с долларом США. Курс по паре GBPUSD снизился на 0,4%, до 1,21 долларов США за фунт стерлингов.

Сообщение президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на китайские товары повысили и без того сильное давление на нефтяные котировки. Стоимость барреля эталонной нефти марки Brent вчера снизилась на 6,37%, до 61,02 долларов США, но к данному моменту наметилась коррекция, Brent подорожает на 1,75% и торгуется за 62,09 доллара за баррель. Отметим, что торговая война между Вашингтоном и Пекином начинает сказываться на активности в производственном секторе, что ведёт к снижению спроса на нефть. Так, НПЗ США на протяжении последних четырёх недель в среднем перерабатывали 17,2 млн баррелей сырой нефти в сутки, что на 1,3% ниже в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года.

Диаграмма 2. Стоимость барреля Brent:

Источник: investing.com

На фоне резкого обвала нефтяных котировок российский рубль в четверг демонстрировал ослабление к доллару США. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 1,14% и закрылся на отметке 64,35 рублей за доллар. Таким образом, рубль продолжил негативную динамику пятую сессию кряду. Российский рынок акций снизился вслед за нефтью и рублём: индексы Мосбиржи и РТС потеряли 0,37% и 1,0% соответственно. В то же время доходность 10-летних российских ОФЗ выросла до отметки 7,34% годовых (+0,55%).

События в Казахстане:

Средний размер накоплений граждан по ОПВ превысил один миллион тенге.
Годовая инфляция в Казахстане сохранилась на уровне 5,4%.
Джованни Капаннелли: Азиатский банк развития готов поддержать финансовый сектор Казахстана.
Британский авиатор возглавил авиационную администрацию Казахстана.
В Казахстане планируют регистрировать авто в режиме онлайн.
Более 22 тыс казахстанцев покинули страну за полгода.

Корпоративные события:

30 июля 2019 года АО "KEGOC" провело публичное слушание по отчету по итогам первого полугодия 2019 года об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы перед потребителями.
АО "KEGOC" завершило реализацию проекта "Усиление связи Павлодарского энергоузла с Единой электроэнергетической системой Казахстана".
Акционеры АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год.

Международные события:

Команда Трампа выступала против новых пошлин на китайские товары - газета.
Сенат США одобрил законопроект по бюджету и потолку госдолга.
СМИ узнали о введении новых санкций США против России по «делу Скрипалей».
Банк Англии не изменил ставку, ухудшил прогнозы роста из-за опасений о Brexit.
ЦБ Китая оставил ставки без изменений, но рынок ждет новых мер стимулирования.
Трамп заявил, что США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.
Интервенции ЦБР в августе могут подрасти, как общие, так и ежедневные.
В Сибири погибло 80 процентов потомства хищных птиц.