Удары Ирана по Израилю не оставляют сомнений в сохранении геополитической напряженности в регионе

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После трех сессий непрерывного роста по итогам торгов во вторник курс USDKZT снизился до 480,35 тенге за доллар (-0,76 тенге). При этом объем торгов резко вырос, составив 254,7 млн долларов против 146,7 млн на предыдущей сессии. Помимо растущих котировок нефти поддержку тенге могла оказать информация об сохранении в октябре достаточно высоких объемов нетто-продажи инвалюты Нацбанком (около 700 млн долларов против сентябрьских 687 млн), а также о замедлении по итогам сентября инфляционных процессов внутри страны (8,3% против августовских 8,4%).

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» во вторник показала рост при заметном снижении торговой активности (до 646,8 млрд тенге с 773,9 млрд днем ранее). Вчера доходность однодневных операций репо увеличилась до 13,23% годовых (+5 б.п.), а стоимость однодневного валютного свопа выросла на 63 б.п., до 7,84% годовых. В то же время спрос на недельные депозиты в НБРК продолжил оставаться умеренным: на счетах было размещено 662 млрд тенге при доходности 14,25% (100% спроса). В результате открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки ~6,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник индекс KASE показал снижение, зафиксировавшись на отметке 5 117,5 пункта (-1,05%). Основными драйверами снижения выступили акции Kaspi (-4,4%), Казатомпрома (-1,5%) и Эйр Астаны (-1,2%). Отметим, что по итогам сентября снижение индекса KASE составило 2,5% на фоне понижения стоимости акций отдельных компаний вследствие информационных атак. Из событий долгового рынка можно отметить, что Минфин РК снижает объемы привлечения средств в октябре: ведомство планирует разместить ГЦБ объемом 190 млрд тенге против 250 млрд тенге месяцем ранее.

НЕФТЬ

На фоне эскалации ближневосточного конфликта цены на нефть марки Brent во вторник подскочили до отметки 74,5 доллара за баррель (+3,9%). В ответ на кампанию Израиля против ливанской Хезболлы Иран выпустил по нему баллистические ракеты, что практически не оставляет сомнений в скором ответе ЦАХАЛ. С большой вероятностью, армия обороны Израиля может нанести прямой удар по Ирану с акцентом на нефтедобывающие активы противника. Отметим, что по данным EIA, Иран, действующий под санкциями США, в 2023 году добывал нефть объемом около 4 млн б/с.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

На первых торгах октября ключевые фондовые индексы США показали снижение, потеряв за сессию 0,4-1,5%. Снижение риск-аппетита инвесторов могло быть связано как с политической, так и с экономической неопределенностью. Президент США Джо Байден распорядился об оказании помощи в обороне Израиля, в то время как в стране началась первая за почти 50 лет забастовка портовых работников, в результате чего остановлено около половины океанских перевозок страны. Между тем вышедшие вчера макроэкономические данные оказались противоречивыми. Количество открытый вакансий в США (JOLTS) в августе неожиданно увеличилось впервые за три месяца: на 329 тыс., до 8,0 млн. Однако индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре не изменился, оставшись на отметке 47,2 пункта, что свидетельствует о сохраняющемся спаде в секторе.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Усиление геополитических рисков во вторник способствовало уходу инвесторов в «тихую гавань», соответственно, спрос на защитные активы на вчерашних торгах вырос. Индекс «страха» VIX вырос на 15,1%, стоимость золота достигла 2 690 долларов за унцию (+1,2%), доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 6 б.п., а индекс доллара вырос на 0,4%.

События в Казахстане:

• Олжас Бектенов заявил о необходимости полноценной реализации интегрированной информсистемы ЕАЭС.
• Совет по развитию ядерной физики создали в Казахстане.
• Всемирный банк предлагает Казахстану новые инструменты финансирования.
• Прогноз роста экономики Казахстана за 2024 год дали в МВФ.
• Глава миссии МВФ обеспокоен растущим расходованием Нацфонда.
• В октябре из Нацфонда для трансфертов продадут до $1,4 млрд.
• Регулятор продолжил упрощать покупку казахстанских банков иностранцами.
• Появится ли в Казахстане исламская ипотека.
• Годовая инфляция по итогам сентября составила 8,3%.

Корпоративные события:

• Air Astana выкупила свои акции и ГДР на $5,7 млн.
• Алидар Утемуратов выкупил у нидерландской VEON 49% доли в TNS+.
• Freedom Holding продал IT-компанию ITS Tech.
• Казатомпром сообщил об изменениях в составе правления.
• Изменен состав правления Евразийского банка.

Международные события:

• Глава Пентагона подтвердил поддержку со стороны США «права Израиля на самооборону».
• Иран начал массированную атаку против Израиля.
• WSJ узнала об угрозе Израиля ударить по ядерным и нефтяным объектам Ирана.
• FT узнала о готовности Украины обсуждать с Западом территориальные уступки России.
• Великобритания завершила 140-летнюю эру угольной энергетики.
• Нефть и золото резко подорожали из-за опасений ракетного удара Ирана по Израилю.
• Азиатские фондовые рынки резко выросли за неделю на 5,5–13%.
• ЕЦБ снизит ставки в октябре на 25 б.п. ­ — эксперты.
• В ЕАЭС завершили переговоры о заключении зон свободной торговли с Монголией.