Инвесторы в ожидании статистики по американскому рынку труда (18:30 ALA)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После пяти сессий укрепления кряду нацвалюта в четверг продемонстрировала коррекционное снижение, отыгрывая неоднозначные сигналы с внешних рынков. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 399,59 тенге за доллар (+0,76). При этом торговая активность особо не изменилась – совокупный объём торгов составил 105,1 млн долларов (-0,7 млн).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация с доступностью краткосрочной тенговой ликвидности характеризуется как достаточно стабильная, а ее стоимость демонстрирует незначительную динамику изменения, находясь вблизи уровня базовой ставки (TONIA – 8,12%, SWAP – 7,52%). В то же время на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк относительно высокий объём ликвидности на сумму 144,3 млрд тенге под 9,50% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 4,2 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE продемонстрировал нейтральную динамику, закрывшись у отметки 2 311,62 пунктов (+0,06%). Рост акций Казатомпрома (+2,3%) и KAZ Minerals (+1,2%) был компенсирован снижением долевых инструментов КазТрансОйла (-3,0%) и Казахтелекома (-1,5%). Из событий на фондовом рынке отметим, что сбор заявок в рамках розничного размещения акций Казатомпрома на AIX будет проводиться в период с 03 по 08 июня т.г.

МИРОВОЙ РЫНОК

В четверг ключевые фондовые биржи США продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне сохраняющихся рисков ухудшения американо-китайских торговых отношений. К закрытию торгов индекс Dow Jones вырос на 0,05%, а Nasdaq и S&P 500 снизились на 0,7% и 0,3% соответственно. В четверг госсекретарь США Майка Помпео заявил о намерении предупредить американских инвесторов о мошеннических методах ведения бухучета китайскими компаниями. По словам Помпео, решение биржи Nasdaq требовать гарантии от торгующихся там компаний о следовании международным нормам отчетности и проверок должно стать моделью для всех бирж мира.

Между тем ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне и увеличил специальную программу покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP) на 600 млрд евро. ЕЦБ ожидает сохранения ставок на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к 2% в рамках прогнозного периода. На фоне вышесказанного курс EURUSD в четверг вырос на 0,9% до 1,13 долларов за евро.

В фокусе внимания инвесторов сегодня публикация статистики по безработице в США за май. Аналитики ждут роста рекордного роста показателя до 19,5% с апрельских 14,7%.  Напомним, абсолютный рекорд по уровню безработицы был достигнут в мае 1933 года, тогда показатель составлял 25,6%.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent с поставкой в августе в четверг выросли на 0,25% до отметки 39,9 долларов за баррель. Нефтетрейдеры отыгрывали опубликованные данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 2,1 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 3,0 млн баррелей. Между тем по информации собеседников Bloomberg, после недели споров РФ и Саудовская Аравия заключили предварительную сделку с Ираком относительно соблюдения утвержденных квот нефтедобычи. Если соглашение будет окончательно подтверждено, встреча ОПЕК+ может пройти 06–07 июня, рассказали источники агентства.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,74% до 69,16 рублей за доллар. Вчерашняя динамика, вероятно, является лишь коррекцией после значительного укрепления российской валюты в паре с долларом США. Отметим, рубль укреплялся шесть предыдущих сессий подряд, а курс USDRUB за это время снизился на 3,3%. При сохранении позитивных настроений на внешних рынках и поддержке интервенций ЦБРФ рубль, вероятно, вновь вернется к росту. Отметим, что Минфин РФ выделил для продажи в рамках бюджетного правила с 05 июня по 07 июля валюту на 203,7 млрд рублей (3,0 млрд долларов), что даже немного больше предыдущего месячного объема. Вместе с тем отметим и негатвиное влияние очередной инициативы американских законодателей по расширению санкций против Северного потока-2. Новые меры затронут компании, которые страхуют российских трубоукладчиков, завершающих данный проект, а также компании, оказывающие иные услуги этим судам.

События в Казахстане:                    

• Токаев получит новые полномочия.
• Масимов отчитался перед Токаевым.
• За 4 месяца инвестиции в основной капитал РК составили 3 трлн тенге.
• Госдолг Казахстана уменьшился.
• Концепцию по развитию финансовых технологий и инноваций презентовали участникам финансового рынка.
• Как госорганы боролись с финансовыми пирамидами с 2017 года.
• Казахстанским страховым компаниям прогнозируют восстановление в 2021 году.
• Через сервисы платежных организаций в 1 квартале 2020 года проведено 422,7 млрд тенге.
• Что ждет нацкомпании Казмунайгаз, Казпочта, Казахтелеком?
• В этом году в Казахстане хотят запустить еще один НПЗ.
• ЕАБР поддержит проекты по импортозамещению в ЕАЭС.

Корпоративные события:  

• Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) за 2019 год.
• Какимова С.М. избрана членом Совета директоров АО "АТФБанк".
• Аюпова С.Я. избрана членом Совета директоров АО Дочерний Банк "Альфа-Банк".
• Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00001429 (SKSL) за первый квартал 2020 года.
• Единственный акционер АО "Аграрная кредитная корпорация" утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.

Международные события:

• Глава ЕЦБ заявила о беспрецедентном спаде в экономике еврозоны.
• ЕЦБ сохранил ставки, расширил экстренную скупку активов на 600 млрд евро.
• В США сенаторы подготовили новые санкции против "Северного потока - 2".
• Россия продолжает перевод экспорта на нацвалюты, на этот раз с Узбекистаном.
• Лукашенко назначил нового премьер-министра Беларуси.