Доллар на KASE торгуется за 424,83 тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос на 1,84 тенге, до 423,44 тенге за доллар. При этом объём торгов увеличился на 9,5 млн долларов США в сравнении с понедельником, составив 155,1 млн долларов (среднедневной объём с начала текущего года составляет 110 млн долларов). В то же время тенге укрепился к российскому рублю – курс RUBKZT вчера снизился на один тиын, до 5,57 тенге за рубль. Подобная динамика цен на валютном рынке объясняется ухудшением внешней конъюнктуры.   

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:36 ALA) торгуется на уровне 424,83 тенге за доллар, что на 1,39 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали нисходящую динамику, а MM Index снизился на 32 б.п. до 9,01% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день снизилась на 1,61% до 7,89% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 28 б.п. до 9,05% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 152,4 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 283,2 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке вырос до 276,5 млрд тенге в сравнении с 190,5 млрд тенге днем ранее и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,00% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Вчера на казахстанском фондовом рынке преобладали умеренно негативные настроения, а Индекс KASE снизился на 0,11% до 2 460,44 пунктов. В составе индекса подешевели акции АО «Казахтелеком» (-1,55%), НАК «Казатомпром» (-0,79%) и АО «Народный банк Казахстана» (-0,73%). Тем временем лидерами роста стали долевые бумаги АО «Кселл» (+0,99%), АО «KEGOC» (+0,71%) и KAZ Minerals PLC (+0,61     %).

МИРОВОЙ РЫНОК

На глобальных рынках нарастают опасения по поводу второй волны COVID-19, что провоцирует повышение спроса на защитные активы. В частности, рынки обеспокоены ростом числа зараженных в Европе и Британии, что создает давление на евро и фунт стерлингов. Так, за вчерашний день курс EURUSD снизился на 0,54%, а к данному моменту снижается еще на 0,20% и находится на уровне 1,17 доллара за евро. В то же время курс GBPUSD снизился на 0,68% до 1,27 доллара за фунт. Отмеченные условия привели к росту индекса доллара США на 0,52% до 94,14 пунктов, что является двухмесячным максимумом. Следует отметить, что число случаев COVID-19 также растет и в США, но дополнительную поддержку американской валюте оказали позитивные статданные. Так, из ежемесячного отчета Национальной ассоциации риелторов следует, что количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе выросло на 2,4% по сравнению с показателем июля и составило приблизительно 6 млн, тем самым поднявшись до самого высокого уровня почти за 14 лет. В то же время рост индекса доллара приводит к снижению котировок золота. Так, спотовая цена на золото за сутки снизилась на 0,88% до 1 895,76 долларов за унцию. Тем временем несмотря на возросшую неопределенность фондовый рынок США завершил вчерашние торги в «зеленой» зоне. Индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,52%, более широкий индекс S&P прибавил 1,05%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,71%. Определенную поддержку рынку оказали вербальные интервенции главы ФРС. Так, Джером Пауэлл, выступая во вторник в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей заявил, что выделенная в связи с пандемией экономическая помощь способствует уверенному восстановлению экономики и ФРС при необходимости готов приложить больше усилий если этого потребует ситуация. Тем временем Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что администрация президента продолжает работать с Конгрессом над принятием четвертого пакета экономической помощи. «Администрация готова прийти к двухпартийному соглашению», – заверил он, выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.

НЕФТЬ

Новостной фон относительно нефтяного рынка неоднозначен. Так, давление на котировки создает рост индекса доллара, ожидаемое увеличение добычи в Ливии и неожиданный рост запасов нефти в США. В то же время поддержку котировкам оказывают высокий объем импорта американской нефти Китаем и снижение запасов бензина в США. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 0,68%, но к данному моменту снижается на 0,74% и находится на уровне 41,41 доллара за баррель. Опубликованные вчера данные API показали, что запасы нефти в США на неделе закончившейся 18 сентября выросли на 691 тыс. баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2,3 млн баррелей. Данные API также показали снижение запасов бензина на 7,7 млн баррелей, что в восемь раз превысило ожидания. Между тем данные Refinitiv показали, что объем импорта нефти из США в Китай в сентябре составит 867 тыс. баррелей против 654 тыс. баррелей в августе и 694 тыс. баррелей в июле. Тем временем Национальная нефтяная компания Ливии сообщила, что объем добычи нефти в стране на следующей неделе вырастет на 260 тыс. баррелей в сутки.        

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российского рубля в паре с долларом стабилизировался у уровня предыдущего закрытия на фоне удорожания стоимости нефти Brent, общего улучшения настроений инвесторов, а также подготовки к пику налоговых выплат сентября со стороны компаний-экспортеров. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB закрылся с минимальным изменением на уровне 76,1 рублей за доллар (-0,03%). Отметим, в конце недели в бюджет РФ должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы объемом порядка 1 трлн рублей. Между тем Минфин России сегодня, 23 сентября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. В частности, ведомство предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29015 с погашением в октябре 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ серии 26234 с погашением в июле 2025 года в объеме 20 млрд рублей.

События в Казахстане:                    

• Провести мероприятия в память о голодоморе казахов поручил к 30-летию Независимости Токаев.
• Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК разделили на два ведомства.
• О ситуации с обменным курсом тенге.
• Крупный акционер должен докапитализировать Capital и AsiaСredit на 29 млрд тенге
• Названы планируемые минсельхозом Казахстана закупочные цены на пшеницу.
• Несладкая жизнь. 85% рынка сахара в Казахстане захватили импортеры.
• Акимат города Шымкента привлек на KASE 22 сентября 5,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZSJ00000069 (SHK024_006).
• Акимат Атырауской области привлек на KASE 22 сентября 2,0 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000867 (ARK024_086).

Корпоративные события:  

• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила об открытии группой ВТБ второго этапа финансирования группы компаний, входящих в состав АО "АК Алтыналмас".
• Амиртаев А.С. избран членом Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
• 23 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Баян Сулу".

Международные события:

• Сделка с TikTok оказалась под вопросом после комментариев Трампа.
• Эрдоган предложил распустить Совбез ООН.
• Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка.
• Джонсон объявил о повторном введении в Англии штрафов из-за COVID-19.
• Отравление Навального и отношения России и Германии. Что изменится?
• В Facebook начали готовиться к возможным беспорядкам после выборов в США.