При этом комфортным для экономики РФ обозначен курс в 94-95 рублей за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник курс USDKZT снизился на 1,44 тенге – до 444,22 тенге за доллар. При этом объем торгов вновь увеличился – до 223,3 млн долларов против 182,1 млн на предыдущей сессии. Заметному укреплению курса нацвалюты могли одновременно способствовать внешние и внутренние факторы. В частности, существенно выросли цены на нефть (см. ниже) и снизился индекс доллара США (-0,4%). В то же время на локальном рынке поддержку тенге могли по-прежнему оказывать такие факторы, как улучшение профицита торгового баланса, умеренно жесткая монетарная политика, восстановление спроса нерезидентов на тенговые активы, а также регулярные нетто-продажи инвалюты Нацбанком.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» во вторник разнонаправленно изменилась при пониженной торговой активности (407,6 млрд тенге). Доходность однодневных операций репо снизилась до 13,80% годовых (-1 б.п.), тогда как стоимость однодневного валютного свопа прибавила 33 б.п., до 7,59% годовых. В то же время спрос на недельные депозиты в НБРК резко снизился (в 3,2 раза): на счетах было размещено 374 млрд тенге при доходности 14,75% (100% спроса). На фоне снижения объема изъятия тенговой ликвидности из рынка открытая позиция по операциям НБРК вернулась к отметке ~5,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник индекс KASE продолжил рост, зафиксировавшись на отметке 4 943,46 пункта (+0,4%). Его локомотивом выступили акции Народного Банка (+2,1%), ГОСА которого состоится завтра, Эйр Астаны (+1,9%), а также КМГ (+0,9%), что могло быть связано с уверенным ростом нефтяных котировок во время вчерашней сессии. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК четырех выпусков долгосрочных облигаций совокупным объемом 138,6 млрд тенге и годовыми доходностями в диапазоне 12,09%-12,15%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США завершили торги вторника ростом в пределах 0,7-1,6% на фоне публикации сильных корпоративных результатов крупными американскими компаниями. Вчера о росте выручки и чистой прибыли в первом квартале отчитались General Electric, Philip Morris, Lockheed Martin, General Motors и PepsiCo. В то же время вышедшая макроэкономическая статистика оказалась противоречивой. С одной стороны, деловая активность в США в апреле снизилась до четырехместных минимумов (50,9 пункта), с другой – в марте наблюдалось увеличение продаж новых домов (+8,8%).

Также отметим, что уже после закрытия вчерашних торгов Tesla объявила об изменениях производственного плана для сокращения сроков выпуска бюджетных электромобилей. На этом фоне акции компании на пост-маркете растут на 13,4%.

НЕФТЬ

Цены на нефть марки Brent во вторник выросли до 88,5 доллара за баррель (+1,7%). Основной причиной, вероятно, выступили данные о неожиданном сокращении запасов нефти в США, что могло быть расценено как признаки растущего спроса. На прошлой неделе американские запасы сырой нефти упали на 3,2 млн баррелей при прогнозах роста на 0,8 млн. В то же время нефтетрейдеры могли оценивать макроданные из ЕС и Великобритании, где в апреле деловая активность растет самыми быстрыми темпами за год. При этом повышаются ожидания начала снижения ставок ЕЦБ и Банком Англии уже в июне, что в совокупности в ближайшей перспективе может привести к росту спроса на нефть в регионе.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник снизился, полностью отыграв рост предыдущей сессии – пара USDRUB закрылась на отметке 93,1 рубля за доллар (-0,4%). Участники российского рынка могли оценивать неофициальную информацию «Ведомостей» о том, что норма об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами будет продлена до конца 2024 года. Между тем, согласно обновленным прогнозам Минэкономразвития РФ, среднегодовой курс в текущем году рубля ожидается на уровне 94,7 рубля за доллар (90,1 рубля в сентябрьском прогнозе). Министр Максим Решетников отметил, что пик укрепления рубля пройден в конце 2023 года, а курс в 94-95 рублей за доллар является комфортным для экономики РФ.

События в Казахстане:

• Kia намерена локализовать выпуск автокомпонентов в Казахстане.
• Крупные компании Таиланда заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном.
• Компенсации до 150 МРП: Правительство утвердило дополнительную помощь пострадавшим от паводков.
• Нацбанк: менее трети участников финрынка Казахстана используют ИИ.
• Более 1 трлн тенге на развитие жилищного строительства направлено в Казахстане.
• Условия новой льготной ипотеки озвучили в Казахстане.
• Казахстан потратит $35,3 млрд, чтобы увеличить экспорт сельхозпродукции до $10 млрд.
• ФСМС увеличил размер аванса для медорганизаций до 70%.

Корпоративные события:

• Teniz Capital Investment Banking сообщил об увеличении уставного капитала на 639,9 млн тенге.
• ForteBank опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• First Heartland Jusan Invest опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• БРК сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00009397 (BRKZb29).
• МФО ОнлайнКазФинанс сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00009728 (MFOKb10).
• БРК сообщил о частичном досрочном выкупе международных облигаций XS2106835262 (BRKZe10) и XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13).
• Единственный акционер QazaqGaz утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2023 год.

Международные события:

• В сенате США проголосовали за пакет законопроектов о помощи Украине.
• Байден пообещал возобновить поставки оружия Украине уже на этой неделе.
• Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше.
• Канада разрешила Airbus использовать российский титан вопреки санкциям.
• Bloomberg узнал о скидке до 28% на газ России для Китая в ближайшие годы.
• WSJ: США разрабатывают санкции против китайских банков.
• Президент Азербайджана высказался насчет мирного договора с Арменией.