В акциях Kcell продолжаются большие движения

04.05.2019

982 просмотров

Россия может сократить добычу нефти на 10% в ближайшие дни - Reuters

После некоторого укрепления тенге в четверг инициатива вновь перешла на сторону продавцов нацвалюты. В пятницу на валютных торгах KASE курс доллара США вырос до отметки 381,97 тенге за доллар (+1,08 тенге). При этом объём торгов также немного вырос и составил 72,8 млн долларов (+27,3 млн), но по-прежнему остаётся пониженным. Среднесуточный объём в текущем году - 110,3 млн долларов. Торги с российским рублём вновь не проводились (RUBKZT - 5,91 тенге за рубль).

На текущей утренней курс доллара на KASE (10:24 AST) составляет 381,0 тенге, что на 97 тиынов ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Краткосрочные ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали разностороннюю динамику при повышенных объёмах торгов. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США (своп) выросла до уровня 7,89% годовых (+149 б.п.), в то время как стоимость привлечения/размещения по операциям репо снизилась до отметки 7,99% годовых (-2 б.п.). Совокупный объём сделок составил 481,9 млрд тенге (+3,3 млрд тенге) в сравнении со среднесуточным объёмом с начала года в 318,4 млрд тенге.

В то же время на депозитном аукционе отмечалось увеличение объёма размещения – Нацбанк привлёк 164,0 млрд тенге (+95,0 млрд тенге) при средневзвешенной доходности в 8,68% годовых (+2 б.п.). Указанный аукцион является вторым по объему с начала запуска инструмента 18 февраля текущего года (макс. - 167,0 млрд тенге). Отмечаем, среднесуточный объём размещения по депозитным операциям составляет 83,7 млрд тенге. Тем временем задолженность Нацбанка по краткосрочным нотам резко снизилась до 3,9 трлн тенге с 4,3 трлн тенге ранее. Произошло погашение выпущенных 01 апреля месячных нот на сумму 677,2 млрд тенге.

В пятницу фондовый индекс KASE завершил торги с умеренным ростом на 0,11% до 2 312,67 пунктов. Торговая активность была высокой - объём торгов увеличился в 1,8 раз, с 1,0 до 1,7 млрд тенге. Локомотивом роста выступили акции KAZ Minerals PLC (+2,26%), которые отыгрывали предыдущее снижение (-4,89%). Ростом также закрылись акции АО «Kcell» (+1,29%), на которые пришлось 86,4% всего объёма торгов за вчерашний день. Напомним, днём ранее объём торгов с акциями сотового оператора был также высоким и составил 474,0 млн тенге. Вероятно, происходит перераспределение структуры держателей акций.

Тем временем американский рынок акций завершил неделю с очередным обновлением рекордов, ключевые индексы прибавили 0,8-1,6%. Формирование благоприятного сентимента на рынке происходило на фоне публикации превысивших ожидания данных по занятости в США. Отчет Министерства труда показал, что в апреле число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 тысяч при прогнозе роста всего лишь в 181 тысячу. При этом уровень безработицы снизился до более чем 49-летнего минимума в 3,6%, что указывает на устойчивый экономический рост. Отметим также, что акции Amazon в пятницу прибавили 3,2% на фоне новостей о том, что Berkshire Hathaway впервые купила акции площадки онлайн-торговли.

Диаграмма 2. Nasdaq:

Источник: Investing

Несмотря на сильные данные по рынку труда, индекс доллара в пятницу ослаб на 0,36% до 97,48 пунктов. Игроки рынка обратили внимание на слабые аспекты в апрельском отчете по занятости, в частности на скромные ежемесячные темпы роста зарплаты (+0,20%). Дополнительное давление на американскую валюту оказал отчет Института управления поставками (ISM), в котором сообщалось, что индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле неожиданно сократился до 55,5% с мартовских 56,1%, тогда как ожидался рост до 57,2%. Показатель оказалось самым низким с апреля 2017 года. Отметим и «мягкую» риторику представителей Федрезерва. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил CNBC, что процентная ставка ФРС немного жесткая, а текущие показатели инфляции неудобно низкие.

Котировки нефти в пятницу приостановили снижение - Brent подорожал на 0,14% до отметки 70,85 долларов за баррель. При этом отчет Baker Hughes показал, что количество активных буровых установок по добыче нефти в США на прошлой неделе выросло на две штуки и составило 807 единиц. Между тем агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что «Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти на 900 тыс. тонн (~6,6 млн баррелей) до 07 мая. Запрос компании последовал на фоне сбоя в экспорте из-за загрязнения нефти, попавшей в трубопровод «Дружба». По расчетам Reuters, такое сокращение добычи равно примерно 10% от общего объёма добычи нефти в России и составит более одного млн баррелей в день в течение следующих нескольких дней.

По итогам пятничных торгов на Московской бирже доллар США подешевел на 0,53% до 65,09 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказало приостановление коррекции на рынке нефти и снижение американской валюты. Отметим также и телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе американской стороны. Лидеры двух стран обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также перспективы их развития. При этом акцент был сделан на экономическое сотрудничество, в частности, главы государств отметили важность взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. По итогам телефонного разговора Трамп заявил, что американская сторона намеревается много торговать с Россией.

События в Казахстане:

Величина прожиточного минимума в апреле 2019 года составила 27 822 тенге.
ГЧП в медицине: баланс интересов государства, населения и бизнеса.
АЭФ обойдется государству в 1,4 млрд тенге.
Qazaq Air открывает новые авиарейсы в Астрахань, Бишкек и Тбилиси.
Акимат города Алматы привлек на KASE 03 мая 2,2 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZAJ00000044 (ALK024_004) под 0,35% годовых.

Корпоративные события:

Акционеры АО "Народный сберегательный банк Казахстана" утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ000A0LE0S4 (HSBK) за 2018 год.
Акционеры Дочернего Банка АО "Сбербанк России" утвердили финансовую отчетность за 2018 год и приняли решение о выплате дивидендов.
Акционеры АО "ForteBank" утвердили финансовую отчетность за 2018 год и приняли решение о выплате дивидендов.
АО "Казахтелеком" выплатит дивиденды по простым акциям за 2018 год в размере 781,06 тенге на одну акцию.
АО "Tengri Bank" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".
Изменен состав Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".
С 14 мая 2019 года привилегированные акции KZ000A0RMTC3 (RDGZp) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" будут исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента.
АО "Halyk Finance" получило заем в размере 2,0 млн долларов США.
Акционеры АО "Рахат" утвердили финансовую отчетность за 2018 год и приняли решение о выплате дивидендов.
20 мая 2019 года АО "Народный сберегательный банк Казахстана" проведет Capital Markets Day в Лондоне.
Облигации KZ2C00005841 (AKMGb2) АО "АстанаГаз КМГ" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки.

Международные события:

США предоставили 90-дневные исключения из санкций для трех проектов в Иране.
Лагард пообещала Порошенко, что МВФ и дальше будет помогать Украине.
Иран может выйти из ОПЕК в случае угрозы.
Украина в I квартале снизила экспорт в РФ на 16,4%.
Госдеп пригрозил санкциями за расширение АЭС в Бушере и вывоз обогащенного урана из Ирана.
Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования на уровне 10% годовых.