02.02.2024
460 просмотров
В феврале НБРК сократит нетто-продажи инвалюты в 4 раза

Предложение инвалюты в феврале может снизиться до 200 млн долларов против январских 830 млн

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 449,64 тенге за доллар (+1,47 тенге) при пониженном объеме торгов (131,8 млн долларов). Нацвалюта, вероятно, отыгрывала заявление Нацбанка о планируемом снижении объемов нетто-продажи инвалюты в феврале. Ожидается, что в текущем месяце регулятор продаст около 600-700 млн долларов в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда, тогда как покупки в инвестиционный портфель ЕНПФ составят 400-500 млн. Соответственно, на нетто-основе предложение на локальном валютном рынке может снизиться до 200 млн долларов против январских 830 млн.

Между тем, согласно данным БНС АСПИР, годовая инфляция в РК продолжила замедляться, составив по итогам января 9,5% против декабрьских 9,8%. При этом цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли на 8,2% и 8,6%, на платные услуги – на 12,3%.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в четверг разнонаправленно изменились: TONIA снизилась до 14,21% (-11 б.п.), а SWAP вырос до 8,96% (+12 б.п.). При этом объем торгов снизился, составив 629,3 млрд тенге против 714,8 млрд на предыдущей сессии. В то же время на депозитах в Нацбанке было размещено 556 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 15,25%. Открытая позиция по операциям НБРК составляет 5,2 млрд тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE умеренно вырос, закрывшись у отметки 4 273,16 пункта (+0,3%). Основным драйвером роста выступили акции Казатомпрома (+3,4%), опубликовавшего вчера операционные результаты деятельности за 2023 год. Несмотря на снижение объемов производства (-1%), объемы продаж группы в прошлом году выросли на 10% за счет роста цен на уран. При этом в 2024 году национальная атомная компания ожидает дальнейшего роста цен на фоне увеличения спроса на альтернативные источники энергии со стороны Китая, Европы, США и пр. На этом фоне стоимость депозитарных расписок компании на Лондонской бирже вчера выросла на 10,1%, что оставляет потенциал для повышения спроса на них на локальном фондовом рынке на сегодняшних торгах.

Отметим, что помимо Казатомпрома, рост индекса KASE поддержали акции Народного Банка (+0,8%), тогда как долевые бумаги остальных «голубых фишек» закрылись в «красной зоне».

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг выросли в пределах 1,0-1,3% после умеренных распродаж на предыдущей сессии. Ряд вышедших макроэкономических данных показал, что в четвертом квартале 2023 года рост производительности труда в США (+3,2% против прогноза +2,5%) помогает ограничить затраты на рабочую силу (+0,5% против прогноза +1,6%), что на фоне умеренного роста количества безработных американцев (224 тыс. против прогноза в 212 тыс.) может свидетельствовать о «здоровом» рынке труда. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе вырос до максимумов октября 2022 года, составив 49,1 пункта с пересмотренных 47,1 пункта месяцем ранее.

Что касается корпоративных результатов, то о росте чистой прибыли в четвертом квартале 2023 года отчитались оператор круизов Royal Caribbean и производитель проводников Qualcomm; выручка фармацевтической Merck также превысила ожидания рынка.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в четверг упали после неподтвержденных сообщений о прекращении огня между Израилем и ХАМАС: стоимость апрельского фьючерса составила 78,9 доллара за баррель (-3,5%). Между тем, согласно Reuters, военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, однако представители ХАМАС положительно восприняли выработанное в Париже на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США предложение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. В то же время министры ОПЕК+ на вчерашнем заседании не приняли никаких решений об изменении действующей политики по добыче нефти, сохранив действующие квоты на ближайшие два месяца.

Между тем в моменте нефтяные котировки демонстрируют признаки восстановления (+0,5%), что может быть связано с заявлениями Минфина КНР об активном стимулировании китайской экономики в 2024 году за счет бюджетных мер (госинвестиции, снижение долговой нагрузки регионов, поддержание внутреннего спроса).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в четверг продолжил ослабление, увеличившись до отметки в 90,5 рубля за доллар (+0,5%). Подобная динамика могла быть связана как с прохождением пика январского налогового периода, так и с некоторым сокращением объемов продаж инвалюты Банком России. Напомним, что с 15 по 31 января центробанк продавал до 16,7 млрд рублей в день, а с 1 по 6 февраля объемы сократились до 15,9 млрд. Также определенное давление на российскую валюту могли оказать новости об ужесточении турецкими банками политики по отношению к клиентам из РФ, включая закрытие счетов и повышение требований к физлицам при открытии платежных карточек.

События в Казахстане:

  • Глава государства принял председателя правления КТЖ.
  • Казахстан и Россия согласовали шаги по развитию экономического сотрудничества.
  • Сотрудничество в водной сфере обсудили премьеры Казахстана и Кыргызстана.
  • Рекордное количество нефти добыто на Кашагане в 2023 году — 18,8 млн тонн.
  • Подписано новое соглашение о координации мер макроэкономической политики.
  • Нацбанк увеличит покупку инвалюты за счет ЕНПФ до $500 млн.
  • Власти подвели итоги эксперимента с криптовалютой в Казахстане.
  • Багдат Мусин рассказал о разработке eGov.AI.
  • В Казахстане хотят выработать модель страхования рисков землетрясения на государственном уровне.
  • В Казахстане инфляция в январе составила 9,5%.

Корпоративные события:

  • Казатомпром опубликовал операционные результаты деятельности за 4 квартал 2023 года.
  • КФУ погасил облигации на 122,5 млрд тенге.
  • КМГ сообщает о кадровых назначениях.

Международные события:

  • В Катаре сообщили, что Израиль одобрил условия сделки с ХАМАС, согласованные в Париже.
  • AP: Лондон может признать Палестину до завершения переговоров с Израилем.
  • ЕС согласовал выделение Украине 50 миллиардов евро в течение четырёх лет.
  • Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море начнется через три недели.
  • FT рассказала о связи Орбана с организацией массовых протестов в ЕС.
  • Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении.
  • Euroclear оценил доходы от замороженных российских активов в 2023 году в €4,4 млрд.
последние новости
29.02.2024
Синдром FOMO на крипторынке: биткоин преодолел отметку 60 тысяч долларов
За последние пять сессий биткоин подорожал на 23%
28.02.2024
Рост объема выдачи новых займов бизнесу превысил установленную Президентом цель в 20%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 2023 год.
28.02.2024
Открытая позиция по операциям НБРК снизилась на один трлн тенге на фоне прохождения налогового периода
Отметим, что изъятие свободной ликвидности из рынка упало до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее
27.02.2024
Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал почти на 10%
Первая криптовалюта с начала года выросла на 33%
26.02.2024
Нефтяные котировки снижаются из-за опасений о сокращении спроса на сырье
Более длительное удержание высоких процентных ставок в США может в итоге привести к снижению спроса на нефть
23.02.2024
Эксперты финрынка ожидают снижения базовой ставки сегодня
Шаг снижения может составить 25-50 базисных пунктов