02.02.2024
584 просмотров
В феврале НБРК сократит нетто-продажи инвалюты в 4 раза

Предложение инвалюты в феврале может снизиться до 200 млн долларов против январских 830 млн

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 449,64 тенге за доллар (+1,47 тенге) при пониженном объеме торгов (131,8 млн долларов). Нацвалюта, вероятно, отыгрывала заявление Нацбанка о планируемом снижении объемов нетто-продажи инвалюты в феврале. Ожидается, что в текущем месяце регулятор продаст около 600-700 млн долларов в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда, тогда как покупки в инвестиционный портфель ЕНПФ составят 400-500 млн. Соответственно, на нетто-основе предложение на локальном валютном рынке может снизиться до 200 млн долларов против январских 830 млн.

Между тем, согласно данным БНС АСПИР, годовая инфляция в РК продолжила замедляться, составив по итогам января 9,5% против декабрьских 9,8%. При этом цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли на 8,2% и 8,6%, на платные услуги – на 12,3%.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в четверг разнонаправленно изменились: TONIA снизилась до 14,21% (-11 б.п.), а SWAP вырос до 8,96% (+12 б.п.). При этом объем торгов снизился, составив 629,3 млрд тенге против 714,8 млрд на предыдущей сессии. В то же время на депозитах в Нацбанке было размещено 556 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 15,25%. Открытая позиция по операциям НБРК составляет 5,2 млрд тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE умеренно вырос, закрывшись у отметки 4 273,16 пункта (+0,3%). Основным драйвером роста выступили акции Казатомпрома (+3,4%), опубликовавшего вчера операционные результаты деятельности за 2023 год. Несмотря на снижение объемов производства (-1%), объемы продаж группы в прошлом году выросли на 10% за счет роста цен на уран. При этом в 2024 году национальная атомная компания ожидает дальнейшего роста цен на фоне увеличения спроса на альтернативные источники энергии со стороны Китая, Европы, США и пр. На этом фоне стоимость депозитарных расписок компании на Лондонской бирже вчера выросла на 10,1%, что оставляет потенциал для повышения спроса на них на локальном фондовом рынке на сегодняшних торгах.

Отметим, что помимо Казатомпрома, рост индекса KASE поддержали акции Народного Банка (+0,8%), тогда как долевые бумаги остальных «голубых фишек» закрылись в «красной зоне».

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг выросли в пределах 1,0-1,3% после умеренных распродаж на предыдущей сессии. Ряд вышедших макроэкономических данных показал, что в четвертом квартале 2023 года рост производительности труда в США (+3,2% против прогноза +2,5%) помогает ограничить затраты на рабочую силу (+0,5% против прогноза +1,6%), что на фоне умеренного роста количества безработных американцев (224 тыс. против прогноза в 212 тыс.) может свидетельствовать о «здоровом» рынке труда. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе вырос до максимумов октября 2022 года, составив 49,1 пункта с пересмотренных 47,1 пункта месяцем ранее.

Что касается корпоративных результатов, то о росте чистой прибыли в четвертом квартале 2023 года отчитались оператор круизов Royal Caribbean и производитель проводников Qualcomm; выручка фармацевтической Merck также превысила ожидания рынка.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в четверг упали после неподтвержденных сообщений о прекращении огня между Израилем и ХАМАС: стоимость апрельского фьючерса составила 78,9 доллара за баррель (-3,5%). Между тем, согласно Reuters, военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, однако представители ХАМАС положительно восприняли выработанное в Париже на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США предложение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. В то же время министры ОПЕК+ на вчерашнем заседании не приняли никаких решений об изменении действующей политики по добыче нефти, сохранив действующие квоты на ближайшие два месяца.

Между тем в моменте нефтяные котировки демонстрируют признаки восстановления (+0,5%), что может быть связано с заявлениями Минфина КНР об активном стимулировании китайской экономики в 2024 году за счет бюджетных мер (госинвестиции, снижение долговой нагрузки регионов, поддержание внутреннего спроса).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в четверг продолжил ослабление, увеличившись до отметки в 90,5 рубля за доллар (+0,5%). Подобная динамика могла быть связана как с прохождением пика январского налогового периода, так и с некоторым сокращением объемов продаж инвалюты Банком России. Напомним, что с 15 по 31 января центробанк продавал до 16,7 млрд рублей в день, а с 1 по 6 февраля объемы сократились до 15,9 млрд. Также определенное давление на российскую валюту могли оказать новости об ужесточении турецкими банками политики по отношению к клиентам из РФ, включая закрытие счетов и повышение требований к физлицам при открытии платежных карточек.

События в Казахстане:

  • Глава государства принял председателя правления КТЖ.
  • Казахстан и Россия согласовали шаги по развитию экономического сотрудничества.
  • Сотрудничество в водной сфере обсудили премьеры Казахстана и Кыргызстана.
  • Рекордное количество нефти добыто на Кашагане в 2023 году — 18,8 млн тонн.
  • Подписано новое соглашение о координации мер макроэкономической политики.
  • Нацбанк увеличит покупку инвалюты за счет ЕНПФ до $500 млн.
  • Власти подвели итоги эксперимента с криптовалютой в Казахстане.
  • Багдат Мусин рассказал о разработке eGov.AI.
  • В Казахстане хотят выработать модель страхования рисков землетрясения на государственном уровне.
  • В Казахстане инфляция в январе составила 9,5%.

Корпоративные события:

  • Казатомпром опубликовал операционные результаты деятельности за 4 квартал 2023 года.
  • КФУ погасил облигации на 122,5 млрд тенге.
  • КМГ сообщает о кадровых назначениях.

Международные события:

  • В Катаре сообщили, что Израиль одобрил условия сделки с ХАМАС, согласованные в Париже.
  • AP: Лондон может признать Палестину до завершения переговоров с Израилем.
  • ЕС согласовал выделение Украине 50 миллиардов евро в течение четырёх лет.
  • Миссия ЕС по защите судоходства в Красном море начнется через три недели.
  • FT рассказала о связи Орбана с организацией массовых протестов в ЕС.
  • Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении.
  • Euroclear оценил доходы от замороженных российских активов в 2023 году в €4,4 млрд.
последние новости
21.06.2024
Рубль продолжает «штормить» после отмены торгов на МосБирже
Вчерашние покупки инвалюты в РФ происходили на фоне введения ЕС очередного пакета санкций
20.06.2024
Индекс KASE удерживается вблизи психологической отметки в 5100 пунктов
С начала года рост индекса составляет 21,8%
19.06.2024
Тенге усилило падение: курс USDKZT достиг 458,15 тенге за доллар
Внутридневной прирост стал максимальным за последние 9 месяцев
18.06.2024
S&P 500 в 30-й раз в текущем году обновил новый исторический рекорд
Поводом к широким покупкам во многом выступают позитивные данные по инфляции цен потребителей (0,01% в мае) и производителей (-0,2%)
17.06.2024
Акции Freedom Holding выросли на 6% после публикации сильных финрезультатов
Выручка группы выросла на 105%, в основном, за счет увеличения процентного дохода
14.06.2024
Россия в мае вновь превысила квоты ОПЕК+ на добычу нефти
Это удерживает котировки от дальнейшего роста