В фокусе внимания дня – данные по планируемым объёмам продажи инвалюты из Нацфонда и по инфляции за октябрь

01.11.2023

821 просмотров

Нацвалюта остаётся во власти внутренних факторов, в целом игнорируя продолжающееся снижение котировок нефти

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта остаётся во власти внутренних факторов, в целом игнорируя продолжающееся снижение котировок нефти. По итогам последней сессии октября средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT снизился до 469,64 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 471,64 тенге днем ранее. При этом объём торгов с долларом был вблизи средних значений – 148,7 млн долларов (+3 млн). Поддержку нацвалюте могли оказывать остаточные продажи инвалюты из Нацфонда, а также снижение спроса на инвалюту со стороны импортёров и компаний, обслуживающих свои внешние обязательства (ввиду завершения месяца).

Сегодня в фокусе внимания – данные по объёмам продажи инвалюты из Нацфонда и по инфляции за октябрь.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 469,94 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка сохраняются около двух противоположных концов коридора базовой ставки (TONIA – 16,79%, SWAP_1D – 13,26%). При этом основной объём привлечения краткосрочной ликвидности приходится на сделки репо (997 млрд тенге), тогда как объём привлечения под залог доллара был в 8 раз ниже (127 млрд тенге). Открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи уровня 4,2 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE завершил последнюю сессию октября небольшим ростом на 0,1%, закрывшись на отметке 4 035,1 пункта. В структуре индекса рост акций Казатомпрома (+1,9%) был практически полностью нивелирован снижением долевых инструментов БЦК (-1,3%) и Казахтелекома (-0,9%). Между тем завтра завершается подписка на SPO KEGOC, куда могла перенаправляться часть ликвидности из рынка. Отметим, что в октябре индекс KASE потерял 1,7%, опустившись с 4 103,8 до 4 035,1 пункта.

Из событий долгового рынка можно отметить размещение ТОО Capital Leasing Group трёхлетних облигаций объёмом 3 млрд тенге под 21,5% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США во вторник продолжили восстанавливаться, прибавив в пределах 0,4-0,7% в преддверии сегодняшнего решения Федрезерва по базовой ставке. Отметим, что рынок практически единогласно ожидает сохранения процентной ставки на текущем уровне 5,25-5,50% (вероятность такого шага – 98%, CME Group). Соответственно, основное внимание будет направлено на заявления о будущих решениях по монетарной политике (оставит ли Федрезерв открытой возможность еще одного повышения ставки) и оценку ключевых рисков в экономике. Между тем поддерживали сентимент на рынке некоторое «потепление» в американо-китайских отношениях (обсуждается потенциальная встреча глав государств) и заметное снижение цен на нефть, что позитивно скажется на инфляционной динамике. Из опубликованной макростатистики отметим, что индекс доверия потребителей от Сonference Board в октябре оказался чуть лучше ожиданий (102,6 пункта при ожиданиях снижения до 100 пунктов).

НЕФТЬ

Цена на нефть Brent во вторник продолжила падение – до 85,6 доллара за баррель (-0,9%) на фоне продолжающегося ослабления опасений относительно перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока, слабых макроданных из КНР (индексы PMI) и роста запасов в США (по данным API, запасы выросли на 1,3 млн баррелей на прошлой неделе). Кроме того, на рынке растут спекуляции об увеличении поставок российской нефти в ноябре из-за ремонтов на НПЗ (морские отгрузки нефти могут вырасти на 200 тыс. б/с относительно октября).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На валютных торгах вторника курс по паре USDRUB вырос до отметки 93,4 рубля за доллар (+0,58%). Волна фиксации прибыли происходила на фоне завершения налогового периода днём ранее, а также продолжающейся коррекции цен на нефть.

События в Казахстане:

Завершается сделка по передаче АрселорМиттал Темиртау в пользу Казахстана – Смаилов.
Месторождение кобальта и никеля возвращено в госсобственность — Антикор.
Аналитики ожидают темп роста ВВП Казахстана в январе-октябре на уровне 4,5–5,1%.
Правительство РК усилит меры по снижению закредитованности граждан.
Дорожные карты по развитию топ-20 приоритетных туристских территорий утвердят в РК.
Вариант переуступки может стать доступным в рамках проекта Нацфонд — детям.

Корпоративные события:

Halyk Bank закрыл сделку по приобретению 50% доли Open Networks ltd.
Изменен состав Совета директоров Кселл.
Жаикмунай опубликовал результаты NOSTRUM OIL & GAS PLC за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года.
Polymetal International plc объявила производственные результаты за третий квартал 2023 года.
СК Sinoasia B&R сообщила о размещении 2 156 простых акций KZ1C00005388 (SABR).

Международные события:

Президент США и король Иордании выступили против насильственного переселения жителей Газы.
Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины.
Блинкен и Остин просят Конгресс выделить $106 млрд на помощь Украине и Израилю.
Bloomberg узнал о предложениях ЕС по санкциям против России на €5 млрд.
Инфляция в ЕС упала до минимума за два года на фоне спада экономики.
Госкомпании РФ попросили субсидировать кредиты на фоне роста ключевой ставки.
FT узнала о новом ограничении для уходящих из России компаний.