США вскоре могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В условиях высокой неопределённости внешних условий на валютном рынке в среду отмечалось продолжение наметившегося повышения по паре USDKZT. По итогам торгов в среду средневзвешенный курс доллара США вырос до 390,04 тенге за доллар (+0,54 тенге) при объёме торгов – 137,3 млн долларов (+88,8 млн). До заседания НБРК по базовой ставке в конце месяца, внешняя конъюнктура вероятно будет оказывать определяющее влияние на настроения участников рынка. Из прошедших событий отметим, что нетто-участие регулятора на валютном рынке остаётся нулевым по итогам января-сентября текущего года.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке ситуация по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. Индикативные ставки в среду незначительно изменились, удерживаясь у нижней границы базовой ставки (SWAP – 7,97%, TONIA – 8,40%). В то же время объёмы изъятия краткосрочной ликвидности сохранялись немного выше объёмов погашений: на депозитном аукционе было изъято ликвидности на сумму 111,0 млрд тенге (средневзв. доходность – 9,30% годовых), в то время как объём погашений составил 107,8 млрд тенге. Открытая отрицательная нетто позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Наблюдаемые с начала недели умеренные «покупки» на фондовом рынке продолжились в среду. По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE вырос на 0,61% до 2 172,88 пунктов при объёме торгов 55,7 млн тенге (-33,1%). Среди лидеров роста отметим акции Kcell (+2,0%), БЦК (+1,5%) и Народного Банка (+1,3%). Новостной фон в отношении указанных компаний был нейтральным. Из событий на долговом рынке отметим, что с 10 октября международные облигации Министерства финансов Украины включены в сектор ГЦБ официального списка KASE (полугодовой купон 9,75% годовых).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые биржи в среду выросли на 0,7-1,0%. Поддержку рынку оказали сообщения о готовности властей Китая заключить частичную торговую сделку с США, несмотря на включение нескольких ведущих китайских компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, в «черный список». Кроме того, Пекин возможно предложит увеличить ежегодные закупки американской сельхозпродукции, чтобы предотвратить новый раунд повышения тарифов, запланированный на 15 октября. В свою очередь, США готовы заключить с Китаем «валютный пакт», проработанный ранее в этом году до провала переговоров. В дополнении, США вскоре могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с китайской Huawei, сообщает NYT. Напомним, очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном должен пройти в четверг и пятницу.

НЕФТЬ

На фоне признаков смягчения торговой напряжённости фьючерсы на Brent в среду подорожали на 0,10%, достигнув отметки 58,30 долларов за баррель. Тем не менее сырьевой рынок остаётся под давлением на ожиданиях экономического спада в мире. Кроме того, накануне EIA сообщило, что коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,9 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличения этих запасов на 1,4 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне внешнего оптимизма курс по паре USDRUB по итогам вчерашних торгов на Московской бирже снизился на 0,48% до 64,89 рублей за доллар. К тому же, сохранение высокого спроса на рублевую ликвидность в рамках размещения минфином РФ ОФЗ поддерживало курс рубля. Ведомство в среду разместило гособлигации двух серий на общую сумму 52,4 млрд рублей при совокупном спросе 129,1 млрд рублей.

События в Казахстане:

• Нигматулин раскритиковал министра экологии.
• В Париже прошли переговоры с французскими компаниями по привлечению прямых инвестиций и технологий в Казахстан.
• Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2019 году.
• Мажилис одобрил поправки в республиканский бюджет на 2019-2021.
• В рейтинге конкурентоспособности Казахстан занял 55-е место.
• Самрук-Казына выплатит дивиденды в республиканский бюджет в размере 190 млрд тенге.
• Информацию о крупном займе прокомментировали в Нацбанке.
• Нацбанк Казахстана продолжает внедрять нормативы Базеля III.

Корпоративные события:

• Почему Kaspi.kz перенес IPO в Лондоне.
• Акционеры АО Kaspi.kz приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год и шесть месяцев 2019 года.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 3,3 млн облигаций АО "Аграрная кредитная корпорация".
• АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее облигаций, прогноз "Стабильный".
• АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 09 октября 14,4 млрд тенге.

Международные события:

• Турецкая армия начала военную операцию на северо-востоке Сирии.
• В Сенате США грозят Эрдогану персональными санкциями из-за Сирии.
• Украина настаивает на долгосрочном контракте на транзит российского газа.
• ФРС США отметила риски замедления экономики из-за торгового конфликта с КНР – протокол.