В июле индекс KASE впервые с начала года показал существенный рост

01.08.2022

1521 просмотров

В июле индекс KASE впервые с начала года показал существенный рост – на 10,4%

Наибольшим спросом пользовались акции Кcell (+32%), Казатомпрома (+21%) и КазТрансОйла (+20%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На последней июльской сессии в пятницу курс по паре USDKZT закрылся на отметке 477,07 тенге за доллар (-1,79 тенге). Укрепление тенге происходило на фоне дорожающей нефти, снижении индекса доллара и позитива на мировых фондовых рынках. По итогам волатильных торгов июля (464-483 тенге за доллар) нацвалюта ослабла на 1,5% или 6,83 тенге. При этом в июле среднесуточный объем торгов составил 118,6 млн долларов (96,4 млн в июне), общий объем торгов – 2,4 млрд долларов (2,1 млрд в июне), что может свидетельствовать о восстановлении активности участников валютного рынка.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 479,45 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка по итогам пятницы незначительно снизились: средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT упала на 12 б.п., до 14,00% годовых, в то время как доходность однодневных операций репо практически не изменилась – 13,49% годовых (-1 б.п.). При этом совокупный объём торгов продолжает оставаться на низких уровнях – 452,8 млрд тенге при среднесуточных значениях с начала года в 750,0 млрд. Изъятие ликвидности через депозитные операции в пятницу составило 207,0 млрд тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться около отметки 3,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Позитивный внешний фон и привлекательная стоимость акций казахстанских «голубых фишек» поддерживали «бычьи» настроения на локальном рынке в июле: рост индекса KASE составил 10,4% или 278,82 пункта. Наибольшим спросом пользовались бумаги Кcell (+32%), Казатомпрома (+21%) и КазТрансОйла (+20%). На последней сессии месяца в пятницу индекс KASE вновь продемонстрировал рост, достигнув отметки в 2 953,54 пункта (+1,7%), на фоне роста акций Kaspi (+6,0%), Казатомпрома (+3,0%) и Кcell (+2,8%). Из событий долгового рынка можно отметить привлечение акиматом Восточно-Казахстанской области 1,3 млрд тенге через размещение двухлетних облигаций с доходностью 0,35% годовых в целях реализации госпрограммы «Нұрлы жер».

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США по итогам торгов пятницы выросли в диапазоне 1,0-1,9% на фоне сильной корпоративной отчетности. Лучшие результаты во втором квартале показали нефтегазовые компании: Eni увеличила чистую прибыль в 15 раз, Chevron – в 4 раза, Exxon Mobil – в 3 раза. Также лучше прогнозов оказались финансовые показатели Apple, Air France-KLM, Hermes и Sony. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров Procter&Gamble отчитался об увеличении квартальной выручки и чистой прибыли на 3,0% и 4,8%, соответственно. Между тем вышедшая в пятницу макростатистика оказалась проинфляционной. Доходы населения США в июне выросли на 0,6% по сравнению с маем при прогнозе роста на 0,5%, потребительские расходы увеличились на 1,1% при прогнозе роста на 0,9%. При этом окончательная оценка показала, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств в экономике США, в июле вырос до 51,5 пункта при прогнозе роста до 51,1 пункта.

НЕФТЬ

По итогам пятницы котировки нефти Brent выросли на 2,7% – до 110,0 доллара за баррель на фоне сохранения рисков со стороны предложения. Они связаны, прежде всего, с потенциальными санкциями в отношении российской нефти, а также с фактом того, что ОПЕК+ достигла предела наращивания добычи. Напомним, что очередная встреча представителей организации состоится 3 августа и по ее итогам ожидается сохранение согласованных ранее темпов наращивания добычи.

Между тем на выходных настроения нефтетрейдеров существенно изменились. Так, Financial Times опубликовала информацию о том, что запад воздержится от введения новых санкций в отношении нефти из РФ в целях предупреждения мирового энергетического кризиса. А Bloomberg сообщил, что индийские нефтяные компании хотят расширить каналы импорта дешевой российской нефти через покупки у некрупных международных трейдеров. В моменте нефтяные котировки падают на 6,5%, до 102,9 доллара за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятницы пара USDRUB продолжила рост – до 61,6 рубля за доллар (+1,3%). Ослабление рубля могло быть вызвано влиянием снижения базовой ставки, восстановлением импорта и ожиданиями введения нового бюджетного правила на фоне завершения налогового периода. Согласно заявлению главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, объем поставок товаров в рамках запущенного в мае механизма параллельного импорта оценивается почти в 4 млрд долларов (2 млрд по данным на середину июня). Повышенный спрос на инвалюту также мог быть связан с погашением валютных кредитов. Банк России в обзоре банковского сектора за июнь отметил, что корпоративный кредитный портфель в валюте сократился на 2,5 млрд долларов.

События в Казахстане:

От каких факторов будет зависеть IPO QazaqGaz.
Микрокредиты: о чем нужно знать заемщикам.
Аналитики дали прогноз по росту экономики Казахстана.
АНПЗ будет отгружать нефтепродукты из текущих запасов.
Глава КМГ посетил опреснительный завод на месторождении Каражанбас.

Корпоративные события:

Нефтепроводная система Тенгиз - Новороссийск работает в штатном режиме.
Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC объявляет операционные результаты за второй квартал и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года.
Изменен состав Правления АО "КазАгроФинанс".
Изменен состав Правления АО "Казахстанская Жилищная Компания".

Международные события:

Белый дом сообщил о повторном положительном тесте Байдена на COVID-19.
Иран представил предложения, направленные на ускорение переговоров по ядерной сделке.
Новая фискальная стратегия для Германии.
Власти Украины объявили об обязательной эвакуации жителей Донбасса.
В Нью-Йорке объявлен режим ЧП из-за вспышки оспы обезьян.
Илон Маск подал встречный иск к Twitter.