В июле страны ОПЕК+ перевыполнили условия венской сделки на 34%

12.08.2019

884 просмотров

Согласно данным МЭА, добыча сырья снизилась на 200 тыс. баррелей в сутки

На прошлой неделе курс доллара США несколько раз обновлял исторические максимумы на KASE по средневзвешенному значению. Давление на нацвалюту возросло на фоне резкого падения цены на нефть и ослабления рубля, чему послужили информационные сообщения о новой эскалации торговых войн и введении второго пакета санкций в отношении России по делу Скрипалей. Средневзвешенный курс доллара по итогам недели вырос до уровня 387,43 тенге за доллар в сравнении с показателем 385,83 на начало недели. При этом объёмы торгов на KASE были повышенными, отражая возросший спрос на американскую валюту.

Между тем опрошенные АФК профессиональные участники рынка ожидают стабилизации курса нацвалюты. Средний курс по паре USDKZT через месяц ожидается на уровне 386,8 тенге за доллар. Из предстоящих событий отметим публикацию ежемесячных данных по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке (12.08). Напомним, ранее Нацбанк отчитался о нулевом нетто-участии на валютном рынке в первом полугодии.

На текущей утренней сессии на KASE (10:32 ALA) курс доллара составляет 387,39 тенге, что на 4 тиынов ниже уровня закрытия пятничных торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Индикативные ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали разностороннюю динамику. Средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США сохранилась на уровне 8,05% годовых, в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт выросла до 8,97% годовых с 8,62% днём ранее, что вероятно обусловлено ростом спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка.

Между тем в пятницу отмечался относительно низкий спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка. Так, объём спроса и размещения в пятницу составил 41,4 млрд тенге (-24,0 млрд) при средневзвешенной доходности 9,05% годовых. Отмечаем, среднесуточный объём размещения с начала введения нового инструмента в середине февраля т.г. составляет 104,7 млрд тенге. Сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности находится вблизи отметки 3,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

Пятничные торги фондовый индекс KASE завершил снижением на 0,15%, до 2 221,21 пунктов. Торги проходили при средней активности – объём торгов составил 82,6 млн тенге. Значимые распродажи отмечались в акциях KAZ Minerals PLC (-1,63%), АО «Банк ЦентрКредит» (-1,56%), АО «Народный Банк» (-1,51%) и АО «КазТрансОйл» (-1,35%). При этом сдерживал дальнейшее снижение индекса рост долевых инструментов АО «Kcell» (+2,42%) и АО «Казахтелеком» (+1,80%).

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги со снижением (в пределах 0,3-1,0%) на фоне эскалации торговой напряженности, поводом чему послужили очередные заявления президента США. Трамп в пятницу заявил журналистам, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле, отметив при этом, что диалог продолжается. Заявление Трампа появилось после сообщения Bloomberg о том, что Белый дом откладывает решение о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление бизнеса с Huawei. Трамп подтвердил данную информацию журналистам, связав ее с решением Пекина временно прекратить закупки американской сельхозпродукции.

Несмотря на усиление торговых противоречий нефтяные котировки Brent в пятницу продемонстрировали существенное восстановление, прибавив 2,0% до отметки 58,53 долларов за баррель. В июле страны ОПЕК+ перевыполнили условия венской сделки на 34%. Как говорится в августовском докладе Международного энергетического агентства, добыча сырья снизилась на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем и составила 43,85 млн баррелей в день. Поддержала сентимент на рынках и новость Bloomberg о том, что Saudi Aramco в сентябре сократит поставки клиентам во всех регионах в общей сложности на 700 тыс. б/с. В дополнении, Baker Hughes сообщила об очередном снижении числа активных буровых установок в США до отметки 764 единиц в сравнении с показателем в 770.

По итогам пятничных торгов на Московской бирже стоимость доллара США выросла на 0,37%, до 65,28 рублей за доллар. Давление на рубль, помимо волатильности котировок нефти, оказывали и неутешительные внутренние данные. Так, положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-июле снизилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 96 млрд долларов. Кроме того, чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2019 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 млрд долларов. Вместе с тем в пятницу Fitch повысило рейтинг России с уровня «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом. «Россия продолжает придерживаться надежной и последовательной политики, которая обеспечит улучшение макроэкономической стабильности, уменьшит влияние волатильности нефтяных цен на экономику и поддержит усиление устойчивости к внешним шокам», - отмечается в пресс-релизе Fitch.

Вместе с тем в фокусе внимания инвесторов на текущей неделе, помимо дальнейшего развития событий вокруг торговых споров и изменений валютной пары USDCNY, также будут возможный политический кризис в Италии, данные по росту ВВП еврозоны за второй квартал текущего года, индексу потребительских цен в США за июль и квартальной отчетности таких крупных торговых сетей как Walmart, Macy’s и J.C. Penny.

События в Казахстане:

Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу Казахстана.
Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета.
10-е заседание казахстанско-китайского Подкомитета по финансовому сотрудничеству.
В Казахстане стали вводить меньше жилья в эксплуатацию.
Сколько Казахстан может вложить в самый большой инвестфонд в мире.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 09 августа 953,4 млн тенге, разместив МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKD00000766) с доходностью к погашению 9,75% годовых.
Акимат Павлодарской области привлек на KASE 09 августа 800,3 млн тенге, разместив облигации KZMJ00000446 (PVK024_044) под 0,35% годовых.

Корпоративные события:

Изменен состав Правления АО "Банк ЦентрКредит".
Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-132 третьего выпуска (KZKD00000360).
АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный".
Fitch подтвердило рейтинги КазТрансГаза и дочерних структур на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный».
Казахстанскому ТОО «Novacom Corporation» присвоены рейтинги «B/B»; рейтинги АО «БТА Банк» подтверждены на уровне «В/В»; прогноз — «Стабильный».

Международные события:

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем.
ЦБ: Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям против РФ.
Евросоюз разработает рекомендации о непризнании выданных в Донбассе паспортов.
Итальянцы нуждаются в досрочных парламентских выборах и новом правительстве - вице-премьер Италии.
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам.
Десятки тысяч вышли на митинг за честные выборы в центре Москвы.