Валютные торги проходят вблизи прежних уровней

10.06.2019

904 просмотров

Нефть дорожает на 3% на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии

Пятничные торги на KASE проходили при высоких объемах, в то время как нефть дорожала, а рубль укреплялся против доллара США. В частности, днём ранее Brent подорожал на 1,72%, а доллар США против российского рубля потерял 0,45%. Средневзвешенный курс доллара на KASE в пятницу снизился на 1,19 тенге до 383,34 тенге за доллар. При этом объём торгов составил 445,9 млн долларов США, что является максимумом с сентября 2018 года. Таким образом за прошедшую неделю стоимость доллара США в целом выросла на 78 тиынов. Тем временем курс российского рубля на KASE в пятницу не изменился – 5,90 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии на KASE (10:32 ALA) курс доллара США консолидируется вблизи 383 тенге за доллар США.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Объем торгов на казахстанском денежном рынке был ниже привычных уровней, тогда как ставки выросли. MM Index в пятницу поднялся на 20 б.п до 8,45% годовых. В частности, доходность операций репо овернайт поднялась на 22 б.п. до 8,46% годовых при объёме торгов в 183,1 млрд тенге, тогда как двухдневные операции своп подорожали до 8,40% годовых (+25 б.п.) при объёме торгов, равном 90,4 млрд тенге.

В то же время существенно снизился интерес инвесторов к недельным депозитам НБРК. Так, в пятницу Нацбанк привлёк 40,0 млрд тенге под 8,89% годовых, тем самым удовлетворив спрос со стороны рынка в полном объёме. Отметим, что в четверг депозиты размещались при средней доходности в 8,82% годовых. Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности продолжает оставаться вблизи 4,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

Индекс KASE немного восстановил позиции в пятницу, поднявшись на 0,72%, до 2 195,22 пунктов. Однако, за неделю индекс просел на 2,72%. В составе индекса в пятницу незначительно снизились в цене акции KEGOC (-0,04%), тогда как долевые бумаги АО «Казахтелеком» подорожали на 2,11%, а бумаги АО «Народный банк Казахстан» выросли в цене на 1,86%.

Статданные по рынку труда США укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС в скором времени будет смягчать денежно-кредитную политику. Так, по информации Министерства труда США в несельскохозяйственной сфере в мае было создано 75 тыс. рабочих мест, что намного ниже уровня необходимого для обеспечения работой жителей США, достигающих совершеннолетия (~100 тыс.). Ранее экономисты, опрошенные Reuters, предполагали, что в мае будет создано 185 тыс. рабочих мест. Напомним, что в апреле экономикой США было создано 224 тыс. рабочих мест. Публикация данных по рынку труда США оказало давление на валюту Соединённых Штатов. Так, индекс доллара США в пятницу снизился на 0,52% до 96,54 пунктов, но к данному моменту индекс восстановил часть потерь и находится на уровне 96,75 пунктов (+0,21%). Поддержку доллару оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп отказался от введения 5% пошлины на товары из Мексики. "Соединённые Штаты достигли соглашения с Мексикой. В результате этого пошлины, которые должны были вступить в силу в понедельник, приостановлены на неопределённый срок. Мексика согласилась предпринять серьёзные меры для того, чтобы ослабить поток мигрантов к нашей южной границе", - написал Трамп в Твиттере в пятницу.

Между тем фондовый рынок США в пятницу пошёл вверх на фоне повышенных ожиданий снижения ставок ФРС. Так, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 1,02%, более широкий индекс S&P прибавил 1,05%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 1,66%.

Нефтяные котировки активно восстанавливают потерянные ранее позиции. Так, стоимость барреля эталонной нефти марки Brent в пятницу выросла на 2,63% до 63,29 долларов США, а к данному моменту прибавляет 0,43% и находится на уровне 63,56 долларов США за баррель. Поддержу нефтяным котировкам также оказала новость о том, что ОПЕК близка к продлению соглашения о сокращении добычи нефти. Так, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что «продление соглашения практически в кармане». Также на стороне цен на нефть выступает отмена пошлин США на товары из Мексики.

В ходе пятничных торгов российский рубль демонстрировал укрепление на фоне восстановления цен на нефть с пятимесячных минимумов. По итогам торгов пара USDRUB снизилась на 0,33% до отметки 64,87 рублей за доллар. В очередном докладе об экономике России Всемирный банк назвал возможное расширение санкций угрозой росту ВВП в среднесрочной перспективе (прогноз по росту на 2019 год — 1,2%). Между тем Минфин РФ и Банк России имеют достаточно резервов, чтобы удержать курс рубля от обвала в случае внезапного оттока иностранных инвесторов с рынка, и для этого регулятору не потребуется вводить какие-либо ограничения валютных операций, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран G-20. Вместе с тем в фокусе внимания российского рынка на текущей неделе — пятничное заседание ЦБРФ. Ранее глава центробанка России Э. Набиуллина сообщила, что годовая инфляция в России опустилась уже до уровня 5,0% и регулятор готов рассматривать на ближайшем заседании 14 июня вопрос о снижении ключевой ставки.

События в Казахстане:

«Ситуация в стране изменилась». Токаев сделал заявление.
По данным экзитполов, за Токаева проголосовали 70,13%.
НБРК: касательно ситуации на валютном рынке.
НБРК: касательно распространения заведомо ложной информации.
Изменение цен на рынке жилья в мае 2019 года
Акимат города Шымкента привлек на KASE 07 июня 3,0 млрд тенге, разместив облигации KZSJ00000044 (SHK024_004) под 0,35% годовых.
Акимат Актюбинской области привлек на KASE 07 июня 3,6 млрд тенге, разместив облигации KZMJ00000453 (ABK024_045) под 0,35% годовых.

Корпоративные события:

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило консолидированные производственные и финансовые результаты своей деятельности за первый квартал 2019 года.
Карнакова Н.Ш. избрана председателем Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".
Дарибаев М.А. избран Председателем Совета директоров АО "Аграрная кредитная корпорация.
Изменен состав Правления АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык".

Международные события:

Си Цзиньпин: Трамп - мой друг.
Трамп: США и Мексика договорились о пошлинах и миграции.
США ввели санкции против нефтехимической промышленности Ирана.
В конгрессе США назвали цели расследования в отношении Facebook и Google.
Россия начала поставки чистой нефти по трубопроводу «Дружба».
NYT узнала об угрозах Китая ИT-компаниям за соблюдение санкций США.
"Русские С-400 или наши F-35": США выдвинули Турции ультиматум.
Конституционный суд Молдовы отстранил от должности президента Додона.