Федрезерв понизил диапазон целевой процентной ставки до 1,75-2,00% годовых

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта вчера к закрытию нивелировала все восходящее движение, произошедшее в понедельник благодаря резкому росту нефти. По итогам торгов в среду средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 1,40 тенге до 386,82 тенге за доллар. При этом объём торгов с долларом США сохранялся низким – 74,4 млн долларов США (среднесуточный объём в текущем году ~ 122,1 млн), отражая в моменте текущий интерес к купле-продажи валюты. Отмечаем, в среду тенге продолжил движение в одном направлении с валютной парой USDRUB и котировками нефти во время сессии KASE.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 387,40 тенге за доллар, что на 58 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В то же время индикаторы денежного рынка продемонстрировали разностороннюю динамику, приблизившись к нижней границе базовой ставки НБРК. Так, средневзвешенная стоимость однодневных свопов выросла до уровня 8,11% годовых (+10 б.п.), в то время как средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт опустилась до 8,41% годовых (-17 б.п.). Текущая ситуация на денежном рынке характеризуется как стабильная. Тем временем на депозитном аукционе отмечалось некоторое увеличение объёма изъятия краткосрочной тенговой ликвидности. В среду регулятор изъял ликвидность на сумму 139,0 млрд тенге (100% спроса) под 9,29% годовых, в то время как объём погашений составил 132,2 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних биржевых торгов акциями представительского списка KASE значение индекса выросло на 0,29% до 2 188,76 пунктов. При этом объём торгов уменьшился на 38,2% до 69,0 млн тенге. Лидером роста выступили долевые инструменты KAZ Minerals (+3,9%), в то время как аутсайдерами торгов стали акции Kcell (-1,2%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Главным событием вчерашнего дня на мировых рынках было заседание Федрезерва по монетарной политике, по итогам которого регулятор снизил стоимость заимствований на 25 б.п. в соответствии с ожиданиями рынка. В сопроводительном заявлении регулятор не дал точных прогнозов по дальнейшей политике, отметив лишь, что рынок труда остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами, расходы домохозяйств растут сильными темпами, а инфляция остается ниже 2%. В Федрезерве сообщили, что будут раздумывать над дальнейшей траекторией ставок, продолжая отслеживать поступающую информацию и анализируя ее значение для перспектив экономики.

Некоторую поддержку рынкам оказывали и позитивные статданные из США. Согласно данным министерства торговли страны, число новостроек в США резко увеличилось на 12,3% в месячном выражении до 1,36 млн единиц. Аналитики ожидали, что показатель составит 1,25 млн новостроек. На фоне вышесказанного ключевые американские фондовые площадки преимущественно закрылись с ростом.

Вместе с тем отметим, что Банк Японии сегодня объявил о сохранении ультрамягких параметров денежно-кредитной политики на фоне ослабления напряженности в торговой войне, а также относительно спокойного состояния финансовых рынков. Однако, центробанк намекнул, что может снизить процентные ставки ещё глубже в отрицательную территорию на своем октябрьском заседании.

НЕФТЬ

Ситуация на сырьевом рынке продолжает меняться достаточно быстро, оставаясь под давлением развития событий в Саудовской Аравии. Фьючерсы на Brent в среду подешевели на 1,50%, достигнув отметки 63,58 долларов за баррель на новостях о скором восстановлении добычи в Королевстве. Между тем президент США Дональд Трамп сообщил в среду, что Вашингтон введёт значительные санкции в отношении Ирана в течение 48 часов. По словам Трампа, существует много вариантов действий, но речи о войне с Ираном не идёт. В то же время в Тегеране по-прежнему отрицают свою причастность, предупреждая, что ответ на любую атаку не будет ограничен лишь её источником.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB снизился на 0,31% до 64,16 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказывает ряд внутренних и внешних факторов. В частности, вчерашние торги на Московской бирже проходили в ожидании снижения ставок ФРС, что подразумевает снижение стоимости долларового фондирования и является фактором поддержки активам и валютам развивающихся рынков. Также на стороне рубля налоговый период, пик которого приходится на 25 сентября, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов. Между тем Минфин РФ в среду разместил ОФЗ двух серий на 23,5 млрд рублей при совокупном спросе 48,1 млрд рублей.

События в Казахстане:

• Токаев сменил главу администрации президента.
• Президент Казахстана назначил нового государственного секретаря.
• Атамкулов ушёл из МИДа, но остался в кабинете министров.
• В Казахстане новый министр иностранных дел.
• У Аскара Мамина новый заместитель.
• На пост акима Карагандинской области рекомендован Женис Касымбек.
• Что думает Бахмутова об изменениях на финансовом рынке.
• Аналитик Moody’s: Казахстанским банкам может понадобиться ещё 400-600 млрд тенге вливаний от государства.
• Как казахстанские банкиры готовятся жить по новым правилам.

Корпоративные события:

• Moody's: Долгосрочные рейтинги Евразийского банка имеют стабильный прогноз.
• АО "Phystech II" получило займы в размере 1,2 млн и 1,5 млн евро.

Международные события:

• ФРС снизила ключевую ставку.
• Рост ставок на денежном рынке США заставил ФРС продолжить вливание ликвидности.
• С.Аравия показала обломки дронов и ракет, уверена в причастности Ирана к атакам на нефтяные объекты.
• Трамп сказал, что распорядился существенно усилить санкции против Ирана.
• Париж и Рим призвали создать механизм распределения беженцев в ЕС.
• Шотландия хочет стать самостоятельным членом ЕС в случае "Брекзита".
• Еврокомиссия объявила о переговорах с РФ и Украиной по газу 19 сентября.
• Партнерство Москвы и Эр-Рияда по-прежнему играет ключевую роль в ОПЕК+.
• Трамп назначил новым советником по национальной безопасности Роберта О´Брайена.
• На выборах в Израиле нет победителя: власть Беньямина Нетаньяху под вопросом.
• Прибыль российских банков выросла в январе-августе на 1,6%.
• Гонконг снизил ставку вслед за ФРС.