Новые локдауны по COVID не планируются

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В ответ на негатив с внешних рынков и падение цен на нефть, тенге, по итогам торгов понедельника на KASE, ослаб. Обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке, возврат ограничений на авиасообщения с отдельными странами и общий всплеск неопределенности обвалили цены на нефть, оказали давление на финансовые рынки и валюты развивающихся стран.  Средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 2,59 тенге, до 433,72 тенге за доллар. При этом активность выросла: объем торгов составил 258,7 млн долларов США (+63,1 млн) против 195,7 млн долларов в пятницу. В то же время стоимость российского рубля выросла до 5,84 (+ 0,08 тенге) тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:36 ALA) торгуется на уровне 434 тенге за доллар, что на 0,28 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали снижение, а ММ Index понизился на 30 б.п., до 10,31% годовых. Доходность операций репо «овернайт» уменьшилась до отметки 10,25% годовых (-31 б.п.), тогда как однодневные сделки своп снизились до 11,17% годовых (-54 б.п.). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 812,6 млрд тенге, что на 124,3 млрд тенге больше, чем сложилось на торгах в пятницу.  

Тем временем спрос на недельные депозиты в Нацбанке вырос. Так, посредством депозитных операций с рынка в понедельник было изъято 528,5 млрд тенге (100% спроса) под 9,75% годовых. Напомним, что объем депозитов, размещенных в пятницу, составил 360 млрд тенге. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника вырос до 3 708,90 (+0,28%) пункта. В составе индекса подорожание акций БЦК (+1,3%), Казахтелекома (+1,1%), Казатомпрома (+0,9%) и Кселл (+0,6%) было нивелировано снижением стоимости долевых бумаг КазТрансОйла (-0,9%) и Народного банка (-0,8%). Из прошедших событий на рынке отметим, что 25 ноября 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Казахстанской Жилищной Компании в иностранной и национальной валюте с уровня "ВВВ-" до "ВВВ", прогноз "Стабильный" и краткосрочный рейтинг с уровня "F3" до "F2".

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США в понедельник продемонстрировал позитивную динамику. Очевидно, что пятничная просадка на финансовых рынках была эмоциональной, чрезмерной и обусловлена низкой ликвидностью, а также другими техническими факторами. На фоне возвращения аппетита к риску росли фондовые площадки США и Европы. Индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,65%, более широкий индекс S&P поднялся на 0,79%, а высокотехнологичный Nasdaq прибавил 1,88%. Индексы Уолл-стрит пошли вверх, поскольку инвесторы воспользовались резким снижением и начали выкупать подешевевшие бумаги. Дополнительную поддержку рынку оказали новости, о том, что власти США не планируют расширять меры по запрету въезда в страну за пределами ряда африканских стран, и что новые локдауны по COVID не планируются.

Тем временем индекс доллара США в понедельник вырос на 0,24%, до уровня 96,33 пункта.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки в ходе торгов понедельника росли, но к вечеру несколько сбавили темпы роста. Так, стоимость фьючерса на нефть Brent снизилась на 1,46%, до 73,44 доллара США за баррель. Восстановлению цен на нефть способствуют ожидания более агрессивных мер со стороны ОПЕК+ в ответ на давление на рынок. Тем временем аналитики JP Morgan полагают, что ОПЕК+, вероятнее всего, по итогам предстоящего заседания решит приостановить план наращивания добычи нефти на 400 тыс. б/с в начале 2022 года. В то же время банк прогнозирует, что реальные резервные мощности стран, входящих в альянс, в следующем году будут составлять 2 млн б/с, что на 43% меньше консенсус-прогнозов других экспертов.

Между тем в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что не волнуется по поводу возможного влияния нового штамма коронавируса на мировой рынок нефти.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль укрепился к доллару в понедельник и стал лидером роста среди валют развивающихся рынков. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 1,32%, до 74,61 рубля за доллар. Ощутимую поддержку рублю оказало заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что практическая подготовка к саммиту Россия—США ведется. Речь не идет об очном формате, но от этого значимость мероприятия не уменьшается. Инвесторы надеются, что возможные переговоры президентов России и США снимут геополитическую напряженность, усиление которой в последние недели вызвало опережающее снижение российской валюты.

События в Казахстане:

• Президент Казахстана встретился с генеральным директором ВОЗ.
• Аскар Мамин предложил разработать Программу продбезопасности ОЭС.
• Сколько инвестиций хотят привлечь в экономику Казахстана к 2023 году.
• Казахстан и Швейцария подписали соглашения на $301 млн.
• Более чем в 15 раз сократятся выбросы Алматинской ТЭЦ-2.
• Более 33 тысяч домов ввели в эксплуатацию в 2021 году.
• Казахстан готов предоставить отечественную вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам.

Корпоративные события:

• Кристалл Менеджмент получил лицензию на экспорт отдельных видов товаров.
• Fitch повысил рейтинги Казахстанской Жилищной Компании со стабильным прогнозом.
• S&P подтвердило рейтинг Nomad Life.
• «Казахмыс» сократил производство меди почти на 14%.

Международные события:

• Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ.
• Пентагон обвинил Россию в продолжении наращивания войск у границ Украины.
• США расширят военную инфраструктуру в Австралии, заявил Пентагон.
• Переговоры о возвращении к ядерной сделке с Ираном возобновились в Вене.
• Иран хочет привлечь $160 млрд в нефтегазовый сектор к 2032 году.
• Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за омикрон-штамма.
• Nissan инвестирует $17,6 млрд в производство электромобилей.