Гонка в спорных штатах настолько близкая, что президент Дональд Трамп сохраняет шансы на общую победу в выборах

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE курс USDKZT вырос на 1,96 тенге, до 434,62 тенге за доллар. В то же время курс RUBKZT снизился на три тиына, до 5,41 тенге за рубль. Давление на тенге в паре с долларом США создавал рост неопределенности на внешних рынках. Однако нефтяные котировки после завершения торгов на KASE резко выросли и это должно оказать поддержку тенге на сегодняшних торгах.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:28 ALA) торгуется на уровне 433,05 тенге за доллар, что на 1,57 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость коротких денег на KASE продемонстрировала нисходящую динамику, а MM Index за вчерашний день снизился на 20 б.п. до 8,32% годовых. В частности, операции репо «овернайт» подешевели на 23 б.п. до 8,37% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп снизилась до 7,40% годовых (-0,28%). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 248,1 млрд тенге против 237,2 млрд тенге днем ранее.

Нацбанк вчера провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены четырёхнедельные ноты и возможность разместить средства на недельный депозит в НБРК. Спрос на ноты составил 257,0 млрд тенге и был удовлетворён в полном объеме. Доходность нот составила 9,03% годовых. На недельные депозиты в Нацбанке было размещено 234,0 млрд тенге при доходности 9,00% годовых. Отметим, что объем размещения на недельный депозит днем ранее составил 68,0 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала незначительным снижением, а индекс KASE опустился до отметки 2 454,55 пунктов (-0,10%). В составе индекса рост стоимости акций KAZ Minerals PLC (+0,89%) был перевешен снижением стоимости долевых бумаг АО «Банк ЦентрКредит» (-1,49%), НАК «Казатомпром» (-0,74%) и АО «Казахтелеком» (-0,41%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Все внимание инвесторов приковано к президентским выборам в США. Согласно опросам общественного мнения, кандидат от демократов Джо Байден уверенно опережает действующего президента Дональда Трампа. Однако гонка в спорных штатах настолько близкая, что президент Дональд Трамп может набрать 270 голосов Коллегии выборщиков, необходимых для общей победы на выборах. В связи с тем, что шансы кандидатов к победе достаточны близки, существует высокий риск того, что проигравший кандидат оспорит результаты выборов. Напомним, что во время выборов 2000 года разрешение споров заняло около месяца. С учетом вышесказанного большинство инвесторов заняли выжидательную позицию, а индекс доллара США за вчерашний день вырос лишь на 0,03% до 94,13 пунктов. Тем временем ожидается, что фондовый рынок США продолжит расти несмотря на итоги выборов, так как победа Дональда Трампа предполагает снижение налогов, а победа Джо Байдена ассоциируется с более обширными тратами на поддержку экономики. За вчерашний день индустриальный индекс Dow Jones вырос на 1,6%, индекс S&P поднялся на 1,23%, а высокотехнологичный Nasdaq прибавил 0,23%.    

НЕФТЬ

Нефтяные котировки резко выросли. Так, стоимость январского фьючерса на нефть Brent вчера увеличилась на 8,49% до 39,23 долларов за баррель. Отметим, что котировки перешли к росту ближе к концу торгового дня из-за новости о том, что топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили с министром энергетики РФ Александром Новаком возможную судьбу сделки ОПЕК+. Сообщается, что в связи с ситуацией с коронавирусом рассматривается вариант продления текущих условий сделки на первые три месяца следующего года. Тем временем вице-президент Wood Mackenzie Энн-Луиза Хиттл на конференции в Москве заявила, что странам ОПЕК+ будет достаточно продлить текущие условия сделки по ограничению добычи нефти после декабря 2020 года для баланса нефтяного рынка.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник заметно слабел к доллару США на фоне низких цен на нефть и выхода инвесторов из рисковых активов в преддверии президентских выборов в США. Так, по итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 1,3% до 80,54 рублей за доллар. Между тем в октябре 2020 года индекс PMI обрабатывающих отраслей в РФ упал до 46,9 пунктов с 48,9 пунктов в сентябре, показало исследование IHS Markit. Общий спад в обрабатывающих отраслях России ускорился на фоне возобновления падения объемов промышленного производства. В большинстве случаев компании связывали это со слабым клиентским спросом и продолжающимся негативным воздействием пандемии.

События в Казахстане:                    

• На бреющем полёте: банковский сектор вышел на траекторию роста.
• Инфляция в Республике Казахстан за октябрь 2020 года.
• Лицензирование микрофинансовой деятельности вводится в Казахстане с 2021.
• Казахстан недополучил 1,7 трлн тенге от нефтедобычи.
• Что изменит процентный потолок по кредитам.
• Комментарий директора департамента монетарных операций НБК Нуржана Турсунханова о текущей ситуации с обменным курсом тенге.

Корпоративные события: 

• Jýsan Bank покупает АТФБанк.
• С 04 ноября 2020 года KASE изменит параметры акций, входящих в представительский список индекса KASE.
• С 30 октября введены в действие поправки в Правила деятельности маркет-мейкеров.
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о своих возможностях в сфере денежных переводов.
• 17 ноября состоится телеконференция АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по объявлению финансовых результатов за девять месяцев и третий квартал 2020 года.
• Представители АО "Банк Развития Казахстана" приняли участие в работе заседания Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества.

Международные события:

• Фанерные выборы. Крупнейшие города США готовятся к голосованию и беспорядкам.
• Кремль заявил о поддержании макростабильности экономики в РФ.
• Странам ОПЕК+ будет достаточно продлить текущие условия сделки после декабря для баланса рынка – WoodMac.
• Нефтяники РФ обсудили судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря – источники.
• Аналитики из-за новых локдаунов ухудшили прогноз по экономике еврозоны.
• В Британии разработан тест, определяющий Covid-19 за секунды.
• Оппозиция в Грузии заявляет об украденных выборах и призывает к перманентным протестам.
• Экспорт нефти по системе "Транснефти" в октябре снизился на 20%.