В сентябре курс тенге незначительно ослаб на 0,1%, до 425,75 тенге за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Рост нефтяных котировок выше 84 долларов за баррель оказывает поддержку тенге. По итогам торгов на KASE в понедельник средневзвешенный курс USDKZT снизился на 0,27 тенге, до 424,55 тенге за доллар. При этом объём торгов, в сравнении с пятницей, снизился на 10,5 млн долларов, составив 125,7 млн долларов. Между тем курс RUBKZT продемонстрировал нейтральную динамику, достигнув отметки 5,92 тенге за рубль.

Согласно комментариям Нацбанка, по итогам сентября курс тенге ослаб незначительно (−0,1%), до 425,75 тенге за долл. США. В глобальном контексте динамика курса тенге соответствует общим тенденциям. Внутренний спрос на иностранную валюту и сильный негативный сентимент на глобальных финансовых рынках (рост доходностей ГЦБ США и глобальное укрепление доллара США) стали преобладающими факторами в динамике тенге.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:14 ALA) торгуется на уровне 425,27 тенге за доллар, что на 0,72 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.   

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» на KASE в понедельник демонстрирует нейтральную динамику. Так, доходность операций репо «овернайт» продолжает тенденцию конца прошлой недели, удерживаясь на уроне 8,71% (0,0%) годовых. Между тем стоимость однодневных сделок своп составила 8,49% годовых. Объем торгов на рынке составил 477,3 млрд тенге, снизившись на 1,9 млрд тенге в сравнении с торгами пятницы.

Тем временем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены ноты и возможность разместить средства на недельном депозите в НБРК. Спрос на ноты составил 464,6 млрд тенге при доходности 9,48% годовых. В то же время на недельных депозитах в Нацбанке было размещено 725,7 млрд тенге при доходности 9,5% годовых. Открытая позиция по операциям Нацбанка к началу недели находится вблизи уровня 5,4 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала незначительным снижением – индекс KASE опустился до отметки 3 442,84 пунктов (−0,10%). При этом в составе индекса подешевели все бумаги, за исключением акций Народного банка (+0,6%), Казатомпрома (+0,3%) и KEGOC (+0,1%). В то же время заметно подешевели долевые бумаги БЦК (−1,3%). Из прошедших событий на рынке отметим, что Казахтелеком стал обладать 100%-й долей участия в ТОО КТ-ТЕЛЕКОМ.

МИРОВОЙ РЫНОК

Американские фондовые индексы в понедельник снизились на 0,2%–0,7% — на опасениях по поводу замедления экономического роста и ускорения инфляции. На выходных Goldman Sachs понизил свои прогнозы роста ВВП США на 2021–2022 годы с 5,7% до 5,6% и с 4,4% до 4,0% соответственно, сославшись на последствия пандемии для потребительских расходов и грядущее сворачивание государственных мер поддержки экономики.

Между тем в США набирает силу сезон публикаций корпоративной отчетности. Энергетический сектор и производители сырья и материалов стали лидерами роста на фоне увеличения цен на сырьевые товары. Котировки крупных компаний Apple Inc, Tesla Inc и Microsoft Corp растут на 0,6–1%, при этом восемь из одиннадцати основных отраслевых индексов S&P 500 торгуются в плюсе.

НЕФТЬ

Стоимость фьючерса на нефть Brent в понедельник выросла на 1,26%, до 83,65 доллара за баррель. Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед приближением зимы заставляют компании переключаться на использование нефти и нефтепродуктов. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно. По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на более дешевую нефть. Тем временем эксперты Citigroup полагают, что этот показатель может достигнуть 1 млн баррелей. 

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль начал неделю с небольшого укрепления, отыгрывая позитивную динамику рынка нефти. По итогам дня курс USDRUB снизился на 0,03%, до отметки 71,87 рублей за доллар. Действие бюджетного правила существенно сглаживает влияние цен на нефть на курс российской валюты. Так, с 7 октября по 8 ноября ежедневный объем покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет эквивалентен 15,1 млрд рублей.  В связи с этим дальнейшее укрепление рубля к доллару, возможно, будет ограниченным.

События в Казахстане:

• В Нур-Султане обсудят пути достижения углеродной нейтральности к 2060 году.
• РК и ОАЭ реализуют совместные проекты на сумму свыше $6 млрд.
• Казахстан может нарастить экспорт в Иран до $162,3 млн.
• Валютные активы Нацфонда снизились на $1,9 млрд.
• РК увеличила в июле поставки нефти в Турцию в 1,7 раза.
• Рекордный рост потребления электроэнергии зафиксирован в Казахстане в этом году.
• На обеспечение биобезопасности планируется выделить более 25 млрд тенге..

Корпоративные события:

• БРК расширяет сотрудничество с консалтинговыми компаниями.
• Казахтелеком стал обладать 100%-й долей участия в ТОО КТ-ТЕЛЕКОМ.
• Kaspi.kz завершил сделку по покупке Portmone Group.
• Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Хоум Кредит до ВВ-.
• Джакишев М.О. назначен и.о. генерального директора ШалкияЦинк ЛТД.
• Токобаев Н.Т. избран членом Совета директоров Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк.

Международные события:

• Экономисты ухудшили прогноз роста ВВП США.
• В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса.
• Премьер Японии Кисида заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами.
• В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список зеленых отраслей.
• Fitch: РФ в 2021 году может дополнительно заработать от роста цен на нефть и газ $50 млрд.
• Цена нефти на Нью-Йоркской товарной бирже достигла наивысшего уровня с 2014 года.
• В ЕС ожидают рост цен на продукты питания в результате увеличения стоимости энергии.