Фондовый рынок США во вторник прервал 5-дневное ралли

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Текущая короткая неделя началась для нацвалюты c некоторого ослабления к доллару США – по итогам торгов вторника на KASE курс по паре USDKZT вырос до отметки 409,94 тенге за доллар (+3,48 тенге) при невысоком объёме торгов в 92,3 млн долларов (-5,2 млн). Ухудшение сентимента на рынке происходило на фоне негативной динамики российского рубля, в то время как котировки нефти демонстрировали умеренный рост во время сессии KASE. Очевидно, что в моменте изменения на Московской валютной бирже имеют определяющее влияние на настроения участников локальных торгов.  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:22 ALA) торгуется на уровне 409,88 тенге за доллар, что на шесть тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Условия на денежном рынке страны остаются нейтральными: краткосрочные ставки по сделкам репо и валютным свопам сохраняются у нижней границы базовой ставки – на уровнях 7,90% (-41 б.п.) и 8,38% (-12 б.п.) годовых соответственно. Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк высокий объём ликвидности на сумму 263,0 млрд тенге (+151,0 млрд тенге) под 9,40% годовых (100% спроса). Отмечаем, среднесуточный объём размещения по депозитным операциям в текущем году составляет 128,6 млрд тенге. Полное удовлетворение спроса может сигнализировать как о достаточно высокой доходности (в том числе по заявкам со стороны участников), так и о распределении краткосрочной ликвидности в пользу указанных инструментов. Открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 4,3 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фондовом рынке произошла незначительная коррекция: индекс KASE по итогам торгов вторника снизился на 0,50% до 2 364,14 пунктов. Аутсайдерами дня выступили акции БЦК (-2,7%), Казахтелекома (-2,4%) и Народного Банка (-1,4%). При этом от дальнейшего падения индекс удерживал рост акций KAZ Minerals (+1,8%). Из прошедших событий на фондовом рынке хотим отметить размещение горнорудной компанией БАСТ 25,0 тыс. простых акций на сумму 300,0 млн тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник снизились в пределах 0,9-1,5% на фоне сообщений об ограничении размера очередного стимулирующего пакета для экономики и возобновившегося роста случаев заражения коронавирусом. Во вторник вице-президент США Майк Пенс сообщил о том, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен одним триллионом долларов или будет даже меньше (демократы утвердили пакет мер в 3 трлн). Именно с такой просьбой администрация США обратилась в Конгресс. К тому же, в США продолжают регистрировать большое количество случаев числа заражения Covid-19: за последние сутки, согласно данным университета Джонса Хопкинса, число составило 59 тысяч, а общее количество случаев по США достигло 2,99 миллиона. Всплеск случаев заболевания коронавирусом во многих штатах угрожает восстановлению экономики США, отметил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник потеряли 0,19%, опустившись до отметки 43,0 долларов за баррель на усилении опасений по поводу распространения коронавируса и его негативного влияния на спрос на сырье. В добавок ко всему, данные по еженедельным запасам Американского института нефти (API) показали неожиданный рост запасов сырья на 2,0 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали падения показателя на 3,7 млн баррелей. В то же время потребление бензина в США за три дня праздника по случаю Дня независимости в этом году было на 22% меньше, чем годом ранее. Сегодня нефтетрейдеры ожидают официальный доклад от Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После двух дней падения российский рубль во вторник укрепился к доллару США на 0,47% до 71,49 рублей за доллар. По мнению аналитиков, участники рынка могли закрывать короткие позиции по рублю в рамках фиксации прибыли после того, как основной негатив, связанный с обострением антироссийской санкционной тематики, был отыгран. Отметим также, что поддержку российской валюте оказывают ежедневные продажи валюты Центробанком в рамках бюджетного правила. Однако стоит отметить, что с сегодняшнего дня объем ежедневных валютных интервенций сократится с 10,2 млрд рублей, до 5,7 млрд рублей. Между тем Минфин РФ сегодня планирует проведение аукциона по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом и датой погашения 25 марта 2026 года. Отметим, что вчера также наблюлось повышение интереса инвесторов к рублевому госдолгу, а доходность 10-летних госбумаг РФ снизилась на 8 б.п. до 5,93% годовых. 

События в Казахстане:                    

• Токаев призвал казахстанцев не поддаваться панике и не скупать лекарства.
• Казахстан накопил 377 тонн золота.
• В Казахстане введен трехлетний мораторий на закуп автомобилей и мебели для госорганов и нацкомпаний.
• В Казахстане на борьбу с коронавирусом выделили почти 115 млрд тенге.
• За два дня у спекулянтов в Казахстане изъяли лекарств на 727 млн тенге.

Корпоративные события:  

• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) досрочно освоила средства, выделенные АО "Казахстанский фонд устойчивости" на поддержку предпринимателей, но продолжает помогать бизнесу.
• Рейтинги АО «Bank RBK» от S&P отозваны по просьбе банка.
• Единственный акционер АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" утвердил годовую консолидированную и отдельную финансовую отчетность компании и принял решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2019 год.
• Единственный акционер АО "Самрук-Энерго" принял решение о выплате дивидендов за 2019 год.
• Ускенбаев К.А. избран членом Совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".
• АО "БАСТ" разместило 07 июля в торговой системе KASE 25 000 простых акций KZ1C00001015 (BAST) на сумму 300,0 млн тенге.
• АО "КазТрансГаз" привлекло заем на сумму 243 млн евро на реструктуризацию займов и поддержание ликвидности.
• Freedom Holding Corp. приобрел 100 % акций АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент".
• АО "Усть-Каменогорская Птицефабрика" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000199 (UKPF) за 2015 год.

Международные события:

• Директор ФБР назвал Китай самой большой угрозой США.
• Сенатор США сообщил об официальном выходе страны из ВОЗ.
• Еврокомиссия вновь снизила экономический прогноз для стран ЕС.
• Комиссия ООН приравняла действия Сирии и РФ к военным преступлениям.
• Кремль анонсировал ответ на санкции Великобритании.
• ЕЦБ может попросить банки дольше не выплачивать дивиденды.
• КНДР не намерена садиться за стол переговоров с США, призвала Ю.Корею "прекратить вмешиваться".